公链是 Web3 或者 crypto 领域的永恒叙事,每个周期都会有新玩家入场,鉴于以太坊已经可以称得上大而不倒,所有公链都需要与以太坊竞争,主打高性能,不论是 EVM 生态的L2/侧链共生,还是 Solana 这种极端扩容 L1。
一是草根公链玩法:
贴以太坊,做 EVM 生态的一员,讲高性能/L2/侧链的故事,捕获以太坊的溢出流量和价值。面临的问题非常直接:如果以太坊完成了升级,更快、更便宜、更安全,他们是否还有存在的价值。
二是资本砸钱助推:
目前跑出来的只有 Solana,目前虽然出现了宕机问题暴露出一些比较中心化的问题,但仍然是目前资金规模排名第二的公链,不宕机的时候体验也还是丝滑流畅的。但是随着背后的资本出走 Aptos,Solana前景堪忧。
三是从更底层切入做跨链:
也就是各种主打 L0 概念的协议层,不做公链,胜做公链,不管市面上存在多少公链,都可以想办法兼容,用中心化或纯链上的方式来达成数据跨链或资产跨链的目的(跨链细分产品不算),但是这条路目前还非常早期,毕竟公链们也在苟延残喘,跨链需求并不强烈。
不过主流观点认为未来一定是多链并存的,所以这个路径也存在一些突破的可能性。老韭菜都知道,牛市研究二级市场,熊市研究一级市场,没有什么长期主义价值投资,真正稳妥的盈利方式只有研究周期这一个途径,所以熊市也不要躺平,埋伏一下 build 叙事,牛市才有惊喜。
从目前来看,公链赛道能在下个周期带来的最大惊喜的可能就是 Aptos 和 Sui 了,算是资本砸钱助推公链叙事中的2号和3号大哥,鉴于一号位大哥 Solana 的资方目前已经全员押注。
所以参考下来 Aptos 和 Sui 其中一个在下个牛市的表现最差也得是本轮牛市 Solana 的级别,两个公链的团队目前在全员 build,各种项目团队也纷纷入场占坑。
头部机构押注公链的逻辑也很简单:
1.估值体量大。
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