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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
$ \7 U( y/ B- R! t( X: F r c: _) L" E7 B$ q3 b
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
9 _" v) I" S" m, X+ A7 g5 z# @8 ~- C* H& [+ D0 c V6 o, M& X& t' O
落地。
7 B9 p% r! u! w. h- v" q2 [5 c- f) E, C8 X
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的. l6 z- |$ ^/ R$ E, C* @! f2 q
3 p+ X8 C. x. u; f* ], j- p; J美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的% L" ?4 j; E- n4 h; C+ R8 E ]
* v1 i4 }. t1 @: `7 a4 B当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，4 i1 e6 D4 U) F& R8 F K
8 J" e; u- X* b+ ^4 r鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基' b5 V, }% K9 @9 A c, X
+ ?$ y0 i2 m- c/ u8 N- n- o' @9 Q& d本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
9 E- b$ o/ Z) M+ L: N8 n& x0 u' g
入考虑范围。
. V. G0 `1 G ~+ J
6 ]1 O H) f6 C5 X 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
2 C' f" A% R& M* N9 A' P2 ]( L* D2 ?9 V. }0 T. _ p
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三4 f; F' o% P" Z; b0 j' T, w
" T }- m) a. k, B! Y: ]: H
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，6 \# _" ?4 z5 n( P8 M% ~' ]" V( z# L2 r
* D# K+ Y' t" W
而之前为2.6%。. ^" u2 }! Y. U! N& a
( z. Y- ^. P5 K7 l3 E6 W宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
6 A) D9 I) J: ]5 U% S
0 }- A b% L8 t9 i( p) T接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融4 o. S0 V0 [7 m, f& ]
+ j" B p1 W- ~
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
$ o6 a4 {2 m) S; h! ~
. [$ |1 I/ t8 `# M0 Y# H与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮+ b5 D$ ]% u; M- B7 j) j# x: i
( o& |# D* S0 v8 P6 s1 S. I周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，* X# B. r* z9 l, h: z
4 c9 ?* q/ v; B/ x也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
B# t" w8 h4 E+ n& h# |, Y7 E; C% x, v+ [
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小; q: q* ~% n. }' e* H" p7 a
2 ~4 w, u" r% v. E
时涨幅超过4%，现报42582美元。
% g$ E L" `, v, b- ]+ V9 }+ I0 q4 ?! N6 H! {# g& F
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
8 Y- q3 n! Q$ W& b( o v4 P7 _- h* e* u8 r, e4 Q% E* M
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速- ^2 F. `+ p9 [& j# E( @% p
! w3 t* q6 z* m2 Q/ j5 h度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
5 r* h" ` [; I
' J9 s+ o# G* d+ u" C! Q着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
* }3 X" n* O1 \4 p& h A4 z' {, ^5 L7 g& P, ?9 c7 v0 J
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
+ D0 q4 P; l$ [+ _" ?4 |2 ~' |
% E2 U3 s% h, X* |稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个 d5 J4 a! U ]
/ V: @( ]/ V/ A0 ~区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
' `5 }) P' F2 T9 @1 z' a, R0 p& g/ i8 y1 [
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
* O5 Z" d( z$ g9 N6 g. |4 J% T5 p
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
) }/ P2 H5 I0 {% N8 C- E, j
% g0 ?8 N$ ~8 h! W% m预计2140年比特币将全部开采完成。9 A$ I; K5 U4 L5 ^
8 u# |( ]! F9 O4 s5 _6 n+ S0 M 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通* x9 v/ i: O H% E
1 _ P3 I/ c2 B) I, J过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
* v2 _" d: c) i
& T/ ^( {; K4 f! q9 S前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
* L4 H q$ Q; ]! i+ }5 `
% d* E/ y( s" W; g) }示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，2 a4 r% i0 S) A7 Q) t* f
& m, I, I+ q; L5 |. k/ G% e
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
/ [ c2 z& K4 R$ v( C
) a! y+ u( f) g: k4 n% Y2 l实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
" [3 D% R4 J$ h; e( _1 e$ T9 T. k+ d% e8 k2 E: v
似表述。3 p2 _$ H. k r j% v* k1 }4 i' J
: t7 y+ l! G7 P8 H5 x8 e% T7 p7 F/ G S: T" \
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
4 N% T& n3 D/ J' o( u4 n
3 _7 _5 D9 Z) F$ Q. y& I1 q力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
& ]( m0 m3 E$ ]- _- t
% c0 f; S; |0 c随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
- m& c9 k) K2 g9 f
2 Z: g7 N# c# Z! V5 }, q1 I价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度7 D( c6 ]1 N& G2 n- N4 F# H% N
9 n1 A/ v: `4 g6 i% a2 I
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
( Y0 H7 \, I! b9 Y! o6 d# Y- [
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
( a# g. @' L) d# n" c% W" ~$ X
7 Q Q4 [3 l) k奖励减少到3.125个BTC。
& I" I4 m6 u* C9 b, `: a
: a2 x) x0 n5 v6 l |
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