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比特币上周跌破关键的 10 万美元关口，「巨鲸」（持有大量加密货币的投资者）及其他长期持有者近期的抛售行为，已成为近期币价走弱的显著推手。
, z6 N! b0 x! i! m' `0 [+ K% S
* t( H1 l- H/ L' z/ C多数区块链分析公司将「巨鲸」定义为持有 1000 枚及以上比特币的个人或机构。尽管多数「巨鲸」身份未知，但通过追踪其加密货币钱包，区块链数据仍能为其活动提供线索。( v: s' ]& b( N
8 w- M% L! M5 |# R5 m: ]2 v数据显示，部分「巨鲸」近期加快了比特币抛售节奏。部分分析师表示，这一现象值得关注，但未必是恐慌信号。他们指出，近期抛售可能反映的是稳步获利了结，而非恐慌性抛售，这一模式与此前牛市周期中的表现一致。# _3 n1 M$ d0 C! J
/ P4 G6 H, Q- ^' \; tMarketVector Indexes 数字资产研究与策略主管马丁·莱因韦伯（Martin Leinweber）表示，此类抛售可能反映了「有计划的资产分配」。「一些比特币投资者在币价仅为个位数时买入，等待了这么久。如今终于有足够流动性，能在不完全破坏市场的情况下卖出，」他告诉《市场观察》（MarketWatch）。/ S- o) s6 p4 F" T* s' _# ?
$ K) b3 ?% q! o1 E+ y( n6 W4 B尽管加密货币多头近期抱怨市场流动性枯竭，但与十年前相比，比特币的买卖便利性已大幅提升。0 q: M Z0 F0 g) ?% x' J7 o3 X) M
9 |- W1 i! P0 @8 z1 B不过，区块链分析公司 CryptoQuant 的分析师表示，令人担忧的是，「巨鲸」近期抛售恰逢市场情绪恶化和买入放缓，这可能给比特币价格带来进一步压力。道琼斯市场数据显示，这一最大加密货币上周五一度接近 19400 美元，为 5 月 6 日以来最低水平。8 P9 Q2 R; r( E* g9 ]" }; N( M1 I$ [* M, w
& q/ L9 ~% i, M/ g5 e' s5 S. O' K
今昔对比) K& r6 ?: [! G2 ~- U2 N
长期及大额持有者抛售比特币并非当前周期独有，区块链数据平台 Glassnode 的分析师在近期报告中写道，有迹象表明近期抛售是由获利了结驱动，而非恐慌。
# ^1 ]" i: \2 @$ p) @
& c* x: g& D9 ^9 B3 f, r- B具体来看，持有比特币超过七年、每小时抛售逾 1000 枚的「巨鲸」钱包，其抛售行为在一段时间内呈现规律且匀速的特征（见下图，数据截至 11 月 13 日上周四）。! q7 j+ E# _1 k# m7 K# N
$ a ]( i; [) R: N6 Z( q) W10 万美元关口的意义1 B6 r/ [3 n7 V7 K# v; Y2 y. y
与此同时，专注于比特币的金融服务公司 Swan Bitcoin 首席执行官、长期比特币投资者科里·克利普斯滕（Cory Klippsten）表示，过去几个月「巨鲸」的大量抛售似乎与比特币 10 万美元关口相关——许多早期采用者长期将这一水平视为获利了结的心理阈值。4 i9 m" O q$ k8 {+ y' t3 S
2 S2 u4 S$ I7 N9 |# L# V「自 2017 年进入这个领域以来，我认识的很多早期持有者都谈论过 10 万美元这个数字，」克利普斯滕告诉《市场观察》，「出于某种原因，人们总说会在这个价位卖出一部分持仓。」% r* c8 a3 O3 r
4 I; h: t1 \" E4 `9 Z
Glassnode 数据显示，自 2024 年 12 月比特币历史上首次突破 10 万美元以来，长期持有者的抛售行为有所加剧。
7 L# ?, H9 |2 ~8 W4 v5 D1 x7 L* V) C# ~* ~( h% d" _/ [. `( Z2 J
潜在警报信号
; ?3 a! U9 G' ^ O+ a不过，CryptoQuant 分析师在近期报告中写道，有一个变化的因素是市场对抛售的承接能力。去年年底和今年年初长期持有者抛售比特币时，其他买家挺身而出支撑价格，但这种态势似乎已发生转变。1 k. C( g" ^! C
1 {# s/ a$ c1 ~
投资产品资金流向可反映需求疲软——道琼斯市场数据显示，截至上周四，比特币交易所交易基金（ETF）全周流出 3.113 亿美元，有望连续第五周流出，为截至 3 月 14 日当周以来最长连续流出周期（当时连续五周流出）。7 V2 _, \% r" S/ h9 `( m- c
- c A9 C( T8 q3 J* s+ P过去五周，比特币 ETF 累计流出 26 亿美元，为截至 3 月 28 日当周以来最大五周流出规模（当时流出 33 亿美元）。" F. ]' u0 |9 s5 R& l
1 A8 L* v' [; {* f$ `' D+ B
近期价格走势也让 10 万美元关口重新成为焦点。截止发稿，比特币仍在该关口下方交易。部分技术分析师表示，由于市场未能收复这一关键水平，可能引发更多获利了结行为。
5 _! F* f, s! a. F% c" E( S
2 E$ `0 d+ ?$ U% F/ X6 Z# M: f+ X雪上加霜的是，整体宏观经济环境并不利于风险资产。运营外汇和加密货币交易所的 LMAX 集团市场策略师乔尔·克鲁格（Joel Kruger）指出，这导致部分多头头寸被清算。「我们认为，市场进入第四季度时预期过高，这源于季节性趋势分析——历史上该时期表现异常出色，」克鲁格在给《市场观察》的信中写道。+ r( ?9 e6 |7 {1 A' p
' Q( x0 F% l9 e
克鲁格指出，随着投资者下调对美联储 12 月降息的预期，且疲软的劳动力市场数据引发经济担忧，包括比特币在内的整体风险资产再次面临压力。3 z7 ^4 v. h0 O& P9 k
, {" |3 k1 j% {. C塞勒仍在增持 x: h. n" [; |6 D
尽管如此，已知最大比特币「巨鲸」之一仍在继续买入。
% a# F6 Q8 M, A& E3 M
/ I, s3 K+ {& C* K1 |: z* x软件公司 Strategy Inc.（现被普遍视为杠杆比特币投资标的）董事长迈克尔·塞勒（Michael Saylor）上周五在 CNBC 表示，公司一直在「加速」购买比特币，并将在周一上午公布买入情况。
9 l+ x8 M8 c* d- j) e$ h7 G: g) B
4 U$ I1 d. V' C( C截至上周五，Strategy 持有逾 64 万枚比特币，占该加密货币当前 1990 万枚流通总量的 3% 以上。Strategy 代表未立即回复寻求置评的电子邮件。' P( a V, u; r' v# I4 S" e
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