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稳定币第一股Circle强势上市,两度熔断,背后受益者有哪些?(转)
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3 V1 m/ t9 r$ F) i4 y0 G 七年长跑,一朝敲钟。USDC 的‘合规化叙事’,终于等来了它的华尔街认证。自 2018 年起,Circle 便着手叩问资本市场大门,历经牛熊更迭、政策博弈,甚至还有 SPAC 上市失败的折返。
- C- V; n8 [1 I; h7 W( l7 y G6 z- {* d5 A4 Y! r3 Q
如今,这场漫长的上市长跑终于抵达终点,也为稳定币叙事揭开了新篇章。
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Circle 上市启幕& ]0 v# ~6 g2 t3 z' L- V& d
7 D7 w a: ~: `( }1 r, t
挂牌首日,Circle (CRCL) 表现强劲,开盘即大幅高开,两度触发熔断,股价一度飙升至 103 美元/股。开盘仅 40 分钟,成交量即突破 2000 万股,市值跃升至 200 亿美元以上。Circle 在纽约证券交易所以每股 31 美元完成 IPO,筹资 11 亿美元,估值达 62 亿美元。亮眼表现超出最初预期定价区间(24-26 美元)。
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* Y: B6 T) s! V" E9 y o- X, _ 事实上,这场上市更像是十二年沉淀的集中爆发。据 RootData 数据显示,Circle 自 2013 年成立以来,已完成过 8 次融资,总融资额达到 11.11 亿美元。背后股东包括高盛、Accel、General Catalyst、Fidelity 等一线机构。如今,IPO 不仅是资本兑现的出口,更是一次身份叙事的升级与确权。
. ?: ~1 S& a5 h1 s I7 O+ @ Circle 为何此时加速 IPO?% v7 q4 U% d+ F+ [$ a8 R! {
( t* d0 f! M/ V. x; F- S/ D$ ?, |" Z0 \ 在《GENIUS Act》稳定币法案取得关键程序性突破、美国合规框架逐步清晰之际,Circle 果断按下了 IPO 的加速键。看似‘借势’,实则‘抢位’。+ S- b# p# J# j) j3 J
+ {+ x' G' ~( F
特朗普家族加密项目 WLFI 已发行稳定币 USD 1 ,怀俄明州也计划于 7 月推出美国首个州级稳定币,摩根大通、花旗、富国银行等传统金融巨头更是在稳定币布局上动作频频。Circle 苦心经营多年的合规护城河,一旦遭遇‘国家队’入场,或将在一夜之间失去意义。上市,也许不是为周期加码,而是为自身定位‘盖章’,在监管洪流下争取最后的先发优势。! H# g7 A; c8 K) n- x: e" ~
; m+ ` ^+ K p' ^/ ^. `
而招股书披露的细节揭示了 IPO 的另一面:Circle 本次 IPO 中,现有股东出售股份占比高达 60% ,远超典型科技企业的 IPO 水平。CEO Jeremy Allaire 个人将减持 8% ,Accel、Fidelity、General Catalyst 等一线投资机构亦计划减持约 10% 。对许多早期投资者而言,当前的窗口或许是较好的‘离场机会’。% G3 T0 Y# L" w4 e [( F. ~
/ U2 u, @% G0 B$ u6 {
) c# r1 e1 _. u R 幸运的是,市场反应颇为热烈。在 IPO 宣布后,Ark Invest 便表示将认购 1.5 亿美元,贝莱德也计划拿下 Circle IPO 总发行份额的 10%。Circle 的发行规模因投资者需求强劲而从 2400 万股上调至 3200 万股,最终公开募股超额认购超过 25 倍。) t$ i, l' X- d# A, ~
- @& v9 W3 M" X! t8 k
谁会跟着起飞?
1 {/ ~' e# @1 ~9 ]0 C& T! T+ `- u$ D5 L) y9 G
Circle 的成功上市不仅是其自身高光时刻,也意味着全球稳定币赛道进入新一轮主流资本催化周期。在此背景下,一批早期押注稳定币生态、布局核心技术与合规能力的企业,正迎来‘价值重估’窗口。那么,在这场新风口中,哪些资产最有可能率先受益?2 \: `* |: ^7 X! ~! e9 K
& p$ L3 u# b2 ^ 早期股东
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早在 2016 年,百度、光大控股、中金甲子、宜信等中资巨头便以战略投资者身份押注 Circle,成为其最早一批支持者之一。如今主流化提速,早期股东也被重新聚焦。其中,光大控股近一周涨幅已高达 38.8% ,市场已在率先反应这一潜在红利。以下是 Circle 的投资方:
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除此之外,我们整理了部分稳定币相关港股企业:, O+ G' O/ U: q7 t7 Z& m
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众安在线:联营公司 ZA Bank 是首家为香港稳定币发行人提供储备服务的本地数字银行。2 P& W) B! j: i+ V# _
1 R4 m8 M4 w! D: h9 W' F) Q9 POSL 集团:持牌合规交易所,与 Ethena 合作推出稳定币生息产品。
# P% N$ B$ y+ p b7 N" v$ o, h: }8 J
渣打集团、电讯盈科:携手 Animoca 合作稳定币发行,已申请港版稳定币牌照。
% L8 b; n3 I4 g' T9 k, A7 E! F! y2 B. t2 J; l
连连数字:通过连连国际布局跨境稳定币支付,子公司 DFX Labs 早前已取得香港 VATP 牌照。
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+ w6 o! G# }2 L# s Coinbase、Base
2 g. S: w, B. I7 ?5 W3 U W4 M3 m7 A, _6 ]
2018 年,Coinbase 与 Circle 共同发起 CENTRE 联盟,联合推出 USDC 稳定币。尽管 CENTRE 于 2023 年解散,Circle 成为 USDC 唯一发行方,但 Coinbase 保留了对 USDC 收入的 50% 分成权及部分股权,两者关系依然紧密。
5 F' q1 T/ k3 Y% {* C2 i+ f) s' z0 f6 B5 h4 i
因此,Circle 上市不仅可能直接利好 Coinbase(COIN)股价,其以太坊二层网络 Base 也值得重点关注。Base 是 Coinbase 自研推出的 Layer 2 区块链,目前 USDC 在其网络中稳定币占比高达 90% 。
* J1 O4 L) K! g$ y' P. `
: C* p; b2 F9 X7 @3 V" @# K 关联代币
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除了股权和产业链端的联动反应外,一些关联代币也可能在市场情绪带动下同步上涨。例如 MKR,作为 MakerDAO(现更名为 Sky)生态核心代币,其底层抵押资产中 USDC 占比较高,Circle 的利好有望带动其价格的上涨。整体来看,稳定币赛道与 DeFi 龙头项目有概率将成为此轮行情中的受益者。- t% N3 p. y) A3 W6 v
2 x1 D4 P( S' B, {3 V+ j0 j* d 此外,以下代币同样值得关注:6 T' n+ _, K9 s; T5 f! A
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ENA:稳定币叙事下的热门标的" y% ^" s8 q% q
, g' [9 E8 a% }" F
ONDO:贝莱德宣布认购 Circle IPO 股份 10% ,而 Ondo 发行的美债代币 OUSG 正是以贝莱德的 BUIDL 基金为核心底层资产。4 x) Y0 c' w) o; R* |3 t
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CRV:Curve 是多种稳定币交易的主要场所,USDC 是 Curve 流动性池的核心资产之一。/ [- k, X: k- J- {
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& V A8 C3 a: v9 ~# c- m
USDC 有了新的价值尺度,Circle 有了资本市场的共鸣。Circle 的 IPO 不仅是‘稳定币第一股’的里程碑,也为稳定币的未来打开了一个真实且可见的想象空间。3 I, K* i" s/ N
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Circle这一敲钟,直接点燃整个稳定币赛道!主流化叙事终于兑现,接下来谁会接棒起飞? |
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