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9 月 1 日,World Liberty Financial (WLFI) 将发布其治理代币 WLFI。对一些人来说,这是对稳定币捕获价值的彻底重构。
2 R6 c' p+ [) S! _ D: }+ V$ Y3 a6 [0 \. e; F" h
+ V* e" i( |+ Y e2 e! [$ ~+ ]; r, `( M$ q! M$ W" B; S) j
对另一些人来说,这是一个几乎不加掩饰的庞氏骗局,将会制造近期记忆中最猛烈的代币吸血行情之一。
; H- Y& m! l l4 i( f
O- s0 R9 T0 ~! | x
b3 D* P. c: \& Q2 i& |9 v1 Z* ]8 h& }
我并不认同治理代币的推出和融资动态,但说真的这个产品很棒,这也是为什么我现在选择做多 WLFI。
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* {: r; P: {. Z( `, [' O/ w. J, l( S
4 ~: W5 p8 [/ y0 Q: f0 M Q
- d9 t- ^8 |% M" v$ Y3 n项目简介
/ U! a5 ~2 x1 \% q
2 Q/ M; K6 }/ \4 j! f0 Z
* F9 q0 g% J! k8 ^, B% D" FWorld Liberty Financial 围绕 USD1 构建,这是一种声称由现金和短期国债完全支持的稳定币。! O# `: {, _: M" l% U3 `1 s, B. e
/ @3 ?4 y& x5 C9 W% g0 {6 B
' |9 o0 Y. z5 t; I K1 {; M- k9 r$ k- X, R
治理层是 WLFI 代币。官方文件直接将特朗普家族和项目联系起来:
5 R, y7 ]2 M" m" V4 `) H, i" G* O+ q3 f4 A k: t4 u1 V! W
% J# O+ \) J& i. Y& A1 i* x8 b& N6 C# ~
* a' d& H& ^& ^' zDonald J. Trump 被列为荣誉联合创始人。
3 ~- m u v9 g埃里克、小唐纳德和巴伦·特朗普被命名为联合创始人。
' ]( P" y* s' B. h3 l与该家族有关联的 DT Marks DEFI LLC 持有大量 WLFI 份额,并有权获得协议收入的主要份额。
$ x8 \! r8 P2 A8 ^. Y
+ |& F0 ]# `& p, a0 r2 R+ K2 ~: u0 c( p! c
这并不是一个品牌噱头:特朗普家族对该协议有直接的财务风险敞口。
* B; s, o! _2 ]4 d3 }% r! k
m$ A5 R- g3 s/ e" s
" B8 g; z5 W* g% ?4 q q) L& V8 k' {0 V3 o) O4 ?
+ d8 J, X$ D1 s8 i; a0 D: ~: y( u
$ M8 A7 a* w6 P/ F
6 W. f9 d# L) ?! ]9 b8 O( c. I/ N- i
为什么 USD1 不仅仅是另一种稳定币% [$ f# G3 C, K# M8 ^- C$ Z
; \2 ^$ m* z$ t4 _
+ y- T4 V8 O: f6 ~
大多数稳定币通过储备金产生收益,这些收益通常回流到公司资产负债表。例如,Circle 的 USDC 将数十亿美元投资于国债,并将利息输送给股东。
% T _* M8 o" o/ i) G% U0 J+ k; M. n
, |. y( \' M$ o
. n6 l( ~1 D) T8 I/ O, bWLFI 颠覆了这种模式。USD1 储备金赚取的利息通过智能合约到公开市场购买和销毁 WLFI。
4 p$ C8 h' K. Z. Z* p+ y% Q6 P
3 ~8 t8 M' M2 Z6 a! {/ f
, ^2 ^' b) ~* h0 M9 K+ W: d4 y, a# G# {# ]# ^' V
流程如下:: U% M: h+ S/ J# v
0 T; R" U- p1 S5 E+ l5 b7 w/ H" W: b5 ?' k, R8 @0 u3 D
6 h: Z; x! O2 v" T+ o储备金 → 协议收入 → WLFI 回购和销毁 → 持有者收益。
. c2 X) E8 M) v+ {. N' j1 Y9 a- x8 ~% S8 X) v
, P+ k U0 M; _* e7 d: g: L8 J# ]" j7 _) ^2 ^
这意味着 WLFI 不仅被设计为一种治理代币,而且是一种与现实世界现金流挂钩的通缩性资产。
5 |9 z2 n' w9 X' O% p. G5 s) \. i+ S" W2 ]' e) }3 P
2 [ H! ~( M, H9 S
I% u. h5 J/ E; g: x4 m* j
0 z$ H2 z# Z: N
6 y2 R' J6 G* ~: H6 w! ?
; \1 [1 U+ y% ?9 j O
9 }7 T. ?- p* t+ j/ }2 D& u5 O代币流通1 d% f* W: F7 Y) t( ]1 C/ F
3 \; M+ G6 x% H" L
, h$ P0 w0 j* x. q日期:2025 年 9 月 1 日
7 S- }1 o& G" Z$ X, {+ w4 p交易所:币安、Bybit、OKX、Gate 等
0 h0 f, \, m, O' a2 d解锁:20% 的预售代币在推出时可交易,其余部分锁仓
; W1 D( i% Q, a% w( ?: D7 k$ E4 |4 g供应量:5% 的流通供应量, l& A* ~0 G/ P2 g1 y/ h7 F
; W" D% d) j( e
3 O" I( Z1 Q% h" e {6 c6 }6 D期货市场已经可以交易 WLFI,目前价格在 0.26 美元。一旦现货交易开始,这些预售市场将直接转换为标准永续合约,价格历史会保留。
. Q" a2 y; I" P2 \/ R/ b" C7 Z) ]: @) X6 b6 `" i' C( U' _
1 \* W' X; z$ t s: S2 a& }
5 q4 ^0 k4 e X& v( M8 `& h) G
接下来我将分析为什么这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。
$ b# |; \. ~1 ~2 K) ~9 k! h" J, H3 O2 A& J" K; U
) E X6 k/ \. {- v0 K6 l: a' \
2 ]$ t& m+ F+ `2 L: L& T投资机构和合作伙伴8 k* @7 Y' z+ ^# P1 K# T. |4 r" v, ~
% o. w/ M B: C& P# U' u* `* J4 R$ ?9 X1 N3 `
主要参与者已经入场:
( C1 z2 d- n8 @3 _% ?' F( d' f4 }9 p# H! b, F
/ G" g5 I- u( S0 X
7 N& O" w4 g3 d1 M& {$ z6 G" A4 P- ?1 V; x
DWF Labs 以 0.10 的价格买入。# F' D* m4 |/ D* W
Aqua One Fund 以约 0.125 的价格投资了 1 亿美元。
/ h8 _+ `! e' ]纳斯达克上市公司 ALT5 Sigma 以 0.20 的价格承诺投入 15 亿美元,换取 7.5% 的供应量。0 G( u* J- U% m$ [) [) p
7 v) k5 E/ H1 K" o% E
1 i' B9 v/ Q2 G) b更引人注目的是:据报道 ALT5 已获准 7.5 亿美元用于购买 WLFI。
" m, }5 V' U' Y2 b+ a D
4 a5 z5 K Y- l6 V
7 I5 J; }' O- M4 f' C) t- F h' }" E& x4 o9 Q O* c* _# [* w! i
你觉得他们会让它就这么跌破 200 亿 FDV 吗?& K+ R, l! }3 p1 A8 f7 L
* @2 k. x+ f, t0 j4 ]8 R% I& r6 u+ f
0 m0 z: E2 G, M) r H: }0 J& u5 U; W' K4 F g9 p
现在考虑流通量:推出时只有大约 5% 的供应量会流通。按照 200 亿美元的估值,那就是大约价值 10 亿美元的可交易代币。有了 7.5 亿美元的准备金,内部人士理论上可以吸收几乎全部的流通量。2 T3 f% J1 I$ g3 x1 ^& @
. s* ~" G( q' b, S* ]
3 x* p: G8 I. E$ w7 @4 o
2 p- `8 _- U- K: O0 c这创造了一个反身性的反馈循环:购买压力推高代币价格,这反过来使内部人士锁仓的分配额更有价值,从而又加强了用于支撑市场的资产负债表。
( ?3 }% I& u( `9 c; U; z+ i9 l( t, J8 v8 W# v' m1 s7 W
3 L; q0 g( q3 ^# b; O& t+ Y4 t2 c* ?) `6 Z# k4 A
一位怀疑者直言不讳:「这是一个行走的、会说话的屎币,有着精英级别的庞氏经济机制,由总统及其家族赞助」 。+ O1 _- ~; M% T+ O8 @3 J; S. N
" ~' P8 R4 X; P) v4 c) N9 n
2 ^ q% d9 \- e3 D; @- ~
7 U+ [6 P, u' m6 W2 T为什么这种结构注定会暴涨
1 l/ i; r- f! b o
8 O" P6 h- u$ K9 s! e" y& B9 N5 k7 ]6 o: Q6 ?& C T
三个因素:
- S5 c0 o' _4 X: S
2 W* C3 B( b+ ~# C. P; i8 N
4 i. l `2 Z' F7 a" I- Y) d- ?, m. }. q+ ~, b
稀缺的流通量:流通量如此之少,即使需求不大也能推动价格剧烈波动。
8 T( z$ s {- p% I内置的购买压力:稳定币储备金的每一美元盈利都可能转化为系统性的 WLFI 购买。, p, |6 {! T; W2 f( R6 n
叙事燃料:这不仅仅是一个依赖推特炒作的模因币。它拥有ZZ品牌、机构支持和国债背书。5 c) [0 I; a, {0 ^: o+ i
% R3 [0 C; G+ C% O
0 O% A7 `: m- G3 jALTS 持有的 WLFI 的价值并非来自被动的价格锚定,也不仅仅来自链上质押收益。其核心价值来源于其生态系统核心应用 USD1 稳定币所产生的现实世界现金流。( {- B( L( d7 }' E/ A
5 t( L$ |& L4 J% y9 f% H% n; Z" g0 j# q. I# _4 `( o
* L1 N% \. h2 o4 T# l2 |
如果特朗普的模因币,没有效用且几乎没有推广,最高都能达到近 800 亿 FDV 估值,那么既有机制又有资金支持的 WLFI 会发生什么?
; i# X& w6 ` b% Y8 D2 S) {" l9 i ~6 K& u& b" v g: `$ M; D
5 g& O3 _# \) U$ r1 b
. S# P0 b4 B/ v) o+ p3 D) _3 {9 Z. X% z
5 a/ O+ v# ]0 |9 `7 W! o o. S+ v# s
% T* }5 p, {$ e% F8 x& n% H
这个布局似乎是为了制造戏剧性的上涨而设计的。# n. i" F. M, i
0 C& ~1 f( L) N- R! J5 \
' Y) i7 ?9 V( b8 `
# M1 H' |6 L, ]5 l7 d- Q; n" B7 E9 |任何人都不应忽视的风险) d' Q3 n! {0 Q6 {# n1 }
' b% \! r, [# t n
8 U8 Z- d& F# P3 `: L" i( D
长期来看 FDV 很重要。
! Z+ S( r$ C: f! S2 z4 i
$ ?2 P! F' X: P3 x! b9 v* A. f6 q- n6 _, U
" l$ {9 g; V/ V4 q+ d b但这不是一个长期赌注。# l* }0 O5 t1 E, T# X
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9 x1 J# F+ c8 E2 E) k
你赌的是低流通量以及总统的大力推广,再加上国库公司希望拉高价格以便让他们那 20% 解锁的代币回本并赚更多,以及他们代币解锁时间表上的退休基金。5 d: {9 Z8 j+ ]% O! U
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4 K* r( d5 ?5 u/ H. O- s
. ?3 }- H( |! \& z4 T. H附带赌注
4 C9 u( w2 ? j5 n# F7 }+ s) }# ?8 E5 i
2 c) x/ d. c# {( |6 l有两个较小的项目围绕着 WLFI 的推出:
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' O5 P: Z" u: I( |: A5 s4 t, m$ I. }/ F) m! C
Blockstreet (BLOCK):被吹捧为 USD1 跨链发布的启动平台。其创始人已出任 ALT5 Sigma 的首席信息官 CIO,将其与 WLFI 的国库玩法直接联系起来。
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d( t; n+ ~7 v C% J- MDolomite(DOLO):一个借贷平台,其联合创始人现在是 WLFI 的首席技术官 (CTO)。可能会更深度整合,例如成为 USD1 的 DeFi 提供商
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小市值意味着更多上涨空间,但风险更高。6 h( Q5 M* w% W' Z8 E
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两者都是更高贝塔的赌注:它们可能会根据 WLFI 的运势向任一方向更剧烈地波动。9 ]6 j) `6 s5 l- E( U
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总结) i) z, C2 F- m( O# C5 b
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3 Q$ y" M% ]! R4 C, c1 A) bWLFI 同时是很多东西:' F A# L# s6 R: h4 e; o
: |- ]2 L% [7 G. c) {' c, M
" n- n( ]( G! L! {, \
; F9 s% H# C1 P ?6 U
一种稳定币模型,其收益回购由美国ZF支持的治理代币。
$ h- ?/ K* c! M; s4 Q! Z8 I0 B一场将 DeFi 与品牌力量相结合的ZZ实验。
2 X% Q8 X3 w4 x" l一种反身性的金融结构,可能会达到一个离谱的估值,让其投资者在未来的解锁时间表中提取巨额利润(但这并不意味着你不能在推出时赚很多钱)。' U2 M, q) j2 s7 D) C
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不可否认的是这个布局:极少的流通量(5%)、庞大的国库资本,以及一种将现实世界收益转化为代币本身持续产生买单的设计。6 W' r4 J) G: {: ^ c3 q
& \" d# o. y- r" P5 p3 e1 N
2 `: z( z! T! E% \7 }+ M5 G+ T( L$ ^" o* L, _: I
无论你将其视为创新还是国家支持的庞氏骗局,这枚代币仅以 5% 的流通供应量推出,其暴涨的条件已经具备。& x4 N* N2 K0 H3 n' A# ?2 ^: e
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1 R7 S* b8 C# M4 R9 x0 L在此之后,WLF 提供的产品实际上很酷,只是代币本身的未来看起来很糟糕,因为它的 FDV 被高估了,但请记住,推出时市值比 FDV 更重要,FDV 对长期而言才重要,也就是说,我认为他们会随着时间的推移抛售给你,但他们希望尽可能高的 FDV 来使之成为现实,特别是当 ALT5 以 0.20(200 亿 FDV)的价格入场时,这离现在的价格并不远,事实上你在过去 48 小时里在 Hyperliquid 等平台上能以这个价格进行交易,这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。
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我的论点很简单。
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. \3 d. K# g& N( u# j8 x& O5 f
& Z F, z, h* }这将是一次类似于 TRUMP 的流动性虹吸,TRUMP 之后市场状况转为看跌。9 Q. Z8 k* w( Q( Z) k
' ]2 U. [% D( j9 [1 ~6 Z. r5 w! n8 O5 p- m# L# |9 S- F
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所以我的计划是在这次推出时卖出,九月份主要持有现金,并在我认为将是第四季度高潮之前的某个时点找到入场机会。
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那些看到 TRUMP 推出,达到 200 亿 FDV,并在它涨到约 800 亿 FDV 时做空它的同一批人,这次也会做同样的事情,只不过这次 WLFI 有一些效用,流通量更小,还有更多支持。
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老哥估计也是一个理论很内行的玩家,感激老哥的分享。 |
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