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Foresight Ventures市场周报：变盘在即,缩表或推动市场走低
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市场观点
$ D- \1 }1 J u2 \1、宏观流动性
, _% g1 T" v- O$ \& c# r& {货币流动性整体紧缩。本周美联储公布5月份议息会议纪要，6月及7月预计继续分别加息50基点，并开始缩表。拜登有意取消关税会降低通胀，长期有望减缓加息力度。本轮牛熊与以往最大区别是，华尔街传统资本的参与改变了crypto原有博弈格局，成为短期走势决定性因素。随着这批投机者逐渐离开，crypto走势逐渐与美股有了一定程度的不同步。
5 ~% @: o, R: z. W8 G) v
, h' |# ^7 S/ r# |# x# ^& a: N2、链上指标 ! G6 k3 i8 V2 W$ X1 F
从链上数据看，总体是大户和长线投资者买入，小户和短线投资者卖出为主。BTC在交易所的库存并没有随着震荡而减少，反而在不断的增加。这部分筹码是破坏平衡的定时炸弹，可能会随着时间而逐渐失去耐性，随时转变为抛压。 6 D7 R8 _/ }: D# G) a" B8 x5 ^
5 S4 n( m! m% } N% I! \
3 C* q6 K& R+ e( C- _1 o; N! [链上活动保持冷清。链上活动和DeFi代币价格表现之间有很强的相关性，目前DeFi需求在大幅下降，尚未看到趋势的逆转。很多DeFi代币流动性枯竭，基本依靠交易所做市商维护。
0 ^" m+ K' f/ }( z7 z/ K
6 U: O" @9 g+ Z* @* A9 [9 ~9 d3、BTC长期市场指标 ) W7 e' K* d3 n0 W# c6 N _
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.4，可见目前虽未到历史大底，但依然在低位。
+ x- P2 Y# K* Q- }$ T5 W
' f7 G& ^9 Z* z/ ~, l( R% t4、BTC短期市场指标
Q* S- P G8 |( r期货资金费率：维持在0%附近，偏空。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。随着BTC价格下跌，资金费率开始向看空的方向转移，但目前力度并不算大，情绪也不算是坚定。
' M m. p, Z/ c% _- |% ?
- [* h$ W& U) V0 e; ~
期货多空比：1.4。多空比数据波动较大，参考意义有所削弱。虽然周内市场处于震荡下行的状态，但是很多散户反而觉得是反弹的机会。
/ @# w) U, X* S2 N& p8 [) M; |, y; Q0 l
" p" @+ f/ t% d7 d$ I5 ~8 I" g- K8 k
合约持仓量：合约持仓量又有了明显的增长。期权与合约市场数据显示，至少在未来3-6个月内，对进一步下行的恐惧仍然存在。 , V/ i8 _( l9 [+ I. {. Z" X
4 R2 Z% A$ V& p7 ~- Z1 V" [5 |
5、BTC走势分析
x- ?5 v; f# S* [. X0 W9 W( t. @本周BTC在31500-28500的区间窄幅震荡，属于大跌后的修复整理行情。交易流动性继续降低回到一个月前水平，市场所期待的大规模反弹在资金不够充足情况下，只能期待流通量更加枯竭，才有可能在已降低的存量资金下有反弹的出现。BTC长期下行趋势依然没有改变，距离熊市极限底部仍有一定空间。
, I1 k5 e" P8 ]# k 
/ `- Z0 [) s% G) V0 ]3 h- L
6、板块涨跌幅Top 100
) @2 b0 \) _$ s7 R5 H, z5 z本周BTC下跌5%，市场继续震荡。BTC的整体市占率提升到46%。复盘17年牛市市值前200个crypto项目，在21年牛市只有5%（例如LINK,DOGE,BNB）跑赢了BTC和ETH，大部分都下跌75%甚至更多。Crypto买新不买旧，熊市里抄底山寨币不是高胜率的投资，因为下一轮牛市总会有新的叙事主角。
# I4 V4 i8 g4 t* W" v
) ?# u9 H2 b- ^8 E. }4 Q7 i市场数据
) \6 t w, w. ~4 W; F1、公链总锁仓量情况 0 s% \0 b( M! d6 ]6 k5 A( M
. M# y7 U- [7 @
本周TVL总量下跌5.08B，下跌幅度4.57%，短钱内行情端有继续下跌趋势，TVL在经历大幅下跌后也未见起色，可能会仍伴随大盘加速下跌。 4 M6 L; ]+ E/ U
2、各公链TVL占比情况 5 p5 H6 I# }: _; Y" C' n7 V# A2 S* k U
' A' T/ X3 Y/ l a( B4 V
本周ETH占比从64.99%下降至63.78%，占比下降1.21%；Tron链占比异军突起，由3.96%上升至5.32%，单周占比上涨1.36%，目前已超越Avalanche排在第三位，下方已新增Tron链协议TVL数据。 4 p* j ]; ]$ e0 b2 c
3、各链协议锁仓量情况
+ m" f$ v% F2 r1）ETH锁仓量情况
/ E+ ?" j/ J: |6 a( l# D
4 R, {% E- x. y& r* ?# v p) z2）BSC锁仓量情况
( A+ ?7 Y# ^6 M5 D: L6 R/ L& U8 E
* S1 L! W0 Q" N
3）Tron锁仓量情况 * [3 T! b# J' l6 {0 M
( n' n5 C( l# j4）Solana锁仓量情况
& W& H2 ?; q% O; t
B3 A: K1 h. |+ Q2 e
5）Avalanche锁仓量情况
4 Q4 F% X0 D$ h5 L! V
% h6 c( ?* M/ @, ^
6）Polygon锁仓量情况 : {5 i& i( U$ k( x" t6 a8 j( \7 E
5 Q9 q i5 l: j. @$ ?1 ^5 r7）Fantom锁仓量情况
% c+ k0 N/ u5 _7 Y5 V
$ m8 V( q; e) b) m: M
8）本周协议情况总结
7 O! Q0 j6 n6 `' h1 c% H本周Tron生态出现爆发，其上的官方借贷协议Justlend功不可没，Jusdtlend的TVL已成为排名第三的借贷协议，锁仓金额已达30亿美元，助力Tron生态成为第三公链；其通过TRX铸造成稳定币USDD，由套利机制保证价格锚定1美元，与LUNA不同的是USDD的铸造和TRX的销毁有中心化管制，存款放和借款人与协议进行交互，赚取或支付浮动利率，当前提供USDD的APY为11.59%（由USDD和协议Token组成），借款USDD的APY为7.51%。 $ R* c5 P I2 h; B" B
4、ETH Gas fee历史情况
\+ w! f- e/ i+ K
$ v4 C) h2 z1 B' C
当前链上转账费用约为$2.73，Uniswap交易费用约为$9.30，Opensea的交易费用约为$10.20，本周内Gas出现缓步提升，每日均值有逐渐增高之势。 8 x3 N4 m6 w7 A! L5 P5 Z1 d5 m
5、NFT市场数据变化
% D4 `; S% h$ n. l$ _NFT指数市值
& q4 U4 h3 ]% a1 a
V, [) l+ e, ?8 P+ }NFT市场交易概览
- Q% A* z6 X* ~
* |. S4 V+ B% DNFT“聪明的钱”购买排序 8 m( V+ A1 a# [& P, l
/ Y6 C, F, D7 {6 L' P1 t& f本周NFT市场依旧低迷，值得关注的项目为AIMoonbirds，交易活跃且收到多笔聪明钱的购买，其中包含了一万只AI生成的猫头鹰，画质精美，且重合度极低，当前Opensea地板价0.39ETH。 ( Q" y. g2 O. y+ \
, ^6 [" r) Y" a2 F$ S2 r项目最新融资情况
3 i& f- h ~7 Y
( p( E0 D8 s" b. N
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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