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( ^1 f8 S$ u& ^; L2 G$ T2 H8 \+ @% k: Y ^$ C( U: v3 @
以下为2022-6.16凌晨 群内关于加息的讨论： , b; i; M! y) {1 ~
5 d( E. B1 d7 F4 z
老喵：我们不妨展开更高维度、更深层次、更大辐射面的思考。那就是去思考，为什么要加息？
9 K2 |# U* l5 J8 e$ z3 D2 Y0 \8 b5 F' Z( U; f8 o. j
对于这个问题的答案，1.0版本：是因为美国遭遇到了近几十年以来最高的CPI增速，所以需要通过加息来平抑物价。
2 V% p6 w1 D8 j$ {6 H4 K. l$ ~
& k; B3 h1 G5 h6 ~9 H$ L' }% T但是我们稍微了解一下美国目前的对外政策，就能发现美国在平抑物价的需求上并不高，或者说美国当局政府对于平抑物价、降低CPI没有做到最简单有效的措施。那就是降低对华关税，取消对俄能源出口限制，鼓励阿拉伯世界增产。 6 R1 s/ z" }% [) P% `6 z( l- B
* W# K. b; r; @3 U6 ]
美国目前的CPI高企，并不是因为在2019-2021年的无限QE。而是因为对于能源产能的双重打击和限制，这才造成了美国国内的CPI居高不下。 % R1 Q. F& L3 C+ _# X. s! ?
7 R n5 V. R q9 w" @; P nQE带来的货币滥发。（当然，我认为美元并没有乱发，起码他的M2还没有达到人民币的增速，但他的消化市场和GDP规模却远远大于人民币。所以，如果我们说美元滥发，那就等于肯定了人民币的过度滥发。）直接到达了消费者的口袋中，消费者通过消费行为。促进了企业产能的预期。又正向提升了企业对于产能。扩大的预期，利润规模增长的预期，这是一个正向的刺激行为。而这样的行为并不是造成目前CPI达到过去25年以来最高增幅的原因。 A7 O# d* O) M! D3 N) j& x6 z
# M1 L8 A2 x1 {& R其真正原因是：能源成本的上升以及产能的下降。导致了在终端的消费市场上货物供不应求。价格上涨。 7 @' _( M9 g) t7 \, |( Q
, f" j- k) q1 ?2 a) N6 M0 J回到问题本身 美国为甚么要加息？2.0版本答案：为了改变美国经济的暴利来源。我们可以发现，美国通过加息刺激了国债收益率的上升，来到了3%。这对于金融市场、投资市场的打击是比较大的。美国政府仿佛在用着一根棒子。敲打着股市里面的资金，把他们往别处赶。那么，又能把这些资金赶向哪里呢？ 0 E3 b- N0 Z- M* Y3 u$ i) T
5 }# o" y4 }4 E& D$ g3 @" f! t
我们不妨看一看美国在哪里搞事。1，俄罗斯。2，乌克兰。3，中国。4，欧洲。 , u# A; {2 d2 u1 h4 u- J
) N; y8 x# y- m8 K9 o$ y" b俄罗斯和乌克兰分别是国际上比较大的能源出口国和小麦出口国。中国和欧洲又恰好是世界上最大的能源进口国家及地区。而美国不论是在粮食的产量还是存量上，都是全球最高水平。美国也拥有着未经开采的本土石油资源以及着力发展的页岩油资源。当美国加息，缩紧银根，去通过美股影响全球资本市场的时候。早已准备好让全球包括欧洲在内的，以及一些第三世界脆弱的经济体。去承受自上而下的灾难和动乱。 0 ~9 E" [/ n8 T& D8 w5 }
3 Y, x2 X, b% d" \! Z! ~
冬天来了，欧洲要使用暖气，这会进一步促进能源价格的暴涨。乌克兰小麦难以丰收，这会被动推高世界对于粮食价格的恐慌。而美国又占有着世界上3/4的粮仓，这无疑对他而言是一个非常好的兴风作浪的机会。 4 ]9 c/ B% `4 G% B) n3 @% ~# c
, k7 Y1 O+ T4 f5 {/ ^美股的十年牛市。最大的得利者往往是美国的科技企业。现在也到了能源以及粮食板块的企业家们赚得盆满钵满的时候了。
7 b: y$ l/ D- r
) |- Z* _$ y4 @- c% k ]& O我们继续问，美国加息是为了什么？3.0版本的答案：一切为了美元！ & o( Q5 y2 q; V
5 J! b9 g' T5 ~+ e9 R$ W5 I
4 F( J/ i r. e
+ b$ J, Z2 }' Q
0 T6 L9 A' k7 ~) c9 Q+ I
. `$ u" I4 U9 \8 J7 Y7 C3 i美国通过操控北约长时间的与俄罗斯对抗、特别是限制了俄罗斯与德国北溪一号、北溪二号能源管道的建设和使用。北约通过控制波兰乌克兰切断了俄罗斯地面上输送进欧洲的能源道路。
d% @; M1 C- R
% @4 g& d% Q- {7 ^$ @4 y) ]在去年，北溪二号正式开通却被德国新上任的总理下令禁止使用后，俄罗斯最后只能绝地反击开始侵略乌克兰、波兰。
7 T) a0 H, H" i. }* F0 ]' S& j3 k% d. Y- X4 A
那么在背后鼓动这一切的美国，可以说，他使出了一石二鸟之计 。 2 U- e# ~% [. T" n- g
7 {# b! C% z& |3 a; l既限制了俄罗斯的经济发展、控制住了国际油价的定价权、稳固了美元与石油的唯一兑换币种、打击了卢布在国际货币中的地位。同时还逼迫了欧洲资本的外逃。 ' w* j9 d( z7 |3 o
9 Z2 V: l4 O+ d8 o( X! |+ x" H0 a
欧洲可以预见的能源荒。使得大量资本从欧元区逃回了美元区，接盘了美国国债。这也恰恰符合了美国对于宏观经济的调控。以及到底最后由谁来为这个经济周期的起伏买单。
8 _$ y9 S: v' f! \4 W/ f J( d! Z( `- _
结果就是美元占支付总额重回41%（虽然cpi高了 美国人民水深火热了），欧元跌回35%。
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" B6 J5 p* D+ `5 h, a! d以上三问 枯燥乏味 但不得不知。
. ~$ V# n- }. i7 r- V, {
5 Z' V/ w# C, v) W* a之所以要讲以上三问，就是要让同学们明白。加息并不是一个简单的解决通货膨胀的方式，甚至它与CPI的高企都没有直接的关系。在这背后是美元长期宏观战略布局下的具体举措。
6 |# p: K5 v+ \6 n6 Q& g
. ~1 ] H0 p& F同时，如果不打着解决CPI问题，为民生谋福利的旗号。拜登政府领导下的财政对于加息的种种议案，恐怕也无法如此顺利通过。
3 K4 q E. p4 W' a& e( y0 k6 ~( q" K0 U6 N
但是他可以欺骗一个人一辈子，也可以欺骗所有人一阵子，但他没有办法欺骗所有人一辈子。 1 Z5 J" k: n& R2 {( H* x5 N
5 n% ^( ^( j( W% B5 n很快。人们就会发现。加息对于CPI的平抑没有作用。接着人们就会做出反应，CPI的上涨也不会再通过加息去解决。 0 z: o5 a' ^! X; _, c5 t
- l3 R( G6 ?7 a3 H* E# u在今年11月份。拜登政府需要面临其中期选举。中期选举的结果将直接决定众议院到底是由共和党还是民主党来掌控，共和党和民主党背后又有其各自代表的不同利益群体。可以说这次中期选举。拜登团队是面临较大的压力的。
) ]/ [9 H. U0 g: w* I/ d9 Y- \6 j r; `, }2 ~6 V
当然，拜登也有几张牌可以去打，第一、降低对华关税，第二、促进俄乌的和谈，解除俄罗斯能源出口的限制。或者暗示中东的小弟增加产量。 8 G8 n. g/ {% |0 u
. |( u; a" t3 Y; ~% [; Q
这几项措施都可以极快的降低美国进口原材料的成本以及从制造业国家进口商品的价格。 4 w5 i, ], m- T& g/ f
: C& C: d8 Q- e2 g" V8 N7 o所以，我得出以下几个预测
) @, h) k5 I5 k/ u" I+ d! q
W& q Y! C6 Z9 f- L1，6-11月加息可能会按计划进行，或逐步减缓。
: v* @/ [/ b" e4 ]" @' w- \8 x Z. _$ }) e8 J5 ^# h5 _' u
2，美国的能源，粮食产业在6-11月继续大赚。美元占全球的支付比，储蓄比飙升。 , d0 g) p" c) S- Q& B( O9 W
k' v! Y( D3 [
3，11月后加息减缓或鹰鸽互换。
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0 I" o7 T9 g/ J& M" J" e. A: L
+ {* D. ]8 R' K) `% n( J5 Q Q写在6.17凌晨： 9 `! q7 {- f( \/ i
M" c/ ~1 P' {0 Q' Y. p6 g4 n市场对于加息的恐惧，已经做出了反应。近期美股、数字货币的急转直下，已经悉数为这份预期买单。在此，我认为有几点看法值得分享。 : \3 Y$ H: r2 M: b) r5 u
O+ A( ^" H2 U6 B: h: i
1，市场短期内对于加息缩表的恐惧形成了正反馈。即CPI公布--恐惧加息--加息而不采取实际有效的措施--美股暴跌--CPI继续上涨--继续恐惧加息。而这个循环的解法我在1.0、2.0、3.0的解决方案里详细说了。
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2，有人说加息是可以平抑物价的，他们说“目前联邦基金利率仅仅1.5-1.75%，如果鲍威尔效仿其前辈沃尔克将利率抬升到10%-20%，那么8%增幅的CPI就会轻松下来。”对此我抱有不同意见。
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一，目前的美元不具备如此拉升利率的条件。
U D: l, z) I1 W3 d% _( v- ? z3 j
5 { {( N4 a$ K: o" h) F% K目前美国的国债水平占其国家GDP比例是其建国历史历史新高----1.35倍。如果总体加息超过4%，则会导致美国国债无法支付利息。此时美国的选择只有两项，1，债务违约；2，大贬值美元。很明显 |
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