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Foresight Ventures市场周报：变盘在即,缩表或推动市场走低
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市场观点/ N$ j6 a( P2 }& p
1、宏观流动性
" u' R! v) I. {货币流动性整体紧缩。本周美联储公布5月份议息会议纪要，6月及7月预计继续分别加息50基点，并开始缩表。拜登有意取消关税会降低通胀，长期有望减缓加息力度。本轮牛熊与以往最大区别是，华尔街传统资本的参与改变了crypto原有博弈格局，成为短期走势决定性因素。随着这批投机者逐渐离开，crypto走势逐渐与美股有了一定程度的不同步。 2 \7 {% P! X1 s9 }6 o
% b; X7 h. i, k0 x0 W; S* v2、链上指标
) ^4 N. V/ ~: A/ ^从链上数据看，总体是大户和长线投资者买入，小户和短线投资者卖出为主。BTC在交易所的库存并没有随着震荡而减少，反而在不断的增加。这部分筹码是破坏平衡的定时炸弹，可能会随着时间而逐渐失去耐性，随时转变为抛压。 4 G& B4 g, f3 z6 t7 Y: ]
) M. ?- e' x2 i
R( v: v2 }# X
链上活动保持冷清。链上活动和DeFi代币价格表现之间有很强的相关性，目前DeFi需求在大幅下降，尚未看到趋势的逆转。很多DeFi代币流动性枯竭，基本依靠交易所做市商维护。 ' k7 W2 J, T! s7 b
9 a2 a: b1 N+ Y% w% W3、BTC长期市场指标
Z: w b7 W0 M, r; \长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.4，可见目前虽未到历史大底，但依然在低位。
$ K) k, }: e' u
' p8 _# D" w9 m4 H3 R1 Y* g- }& k$ o4、BTC短期市场指标
. k, `2 P7 n* n9 W! }9 M, z期货资金费率：维持在0%附近，偏空。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。随着BTC价格下跌，资金费率开始向看空的方向转移，但目前力度并不算大，情绪也不算是坚定。
3 ^7 t2 g. b! |4 {# K0 ^" w8 Q' J
, _' f6 z4 `: _期货多空比：1.4。多空比数据波动较大，参考意义有所削弱。虽然周内市场处于震荡下行的状态，但是很多散户反而觉得是反弹的机会。
: O* {0 e( a8 X' G
; B. }( O$ e* }
合约持仓量：合约持仓量又有了明显的增长。期权与合约市场数据显示，至少在未来3-6个月内，对进一步下行的恐惧仍然存在。
/ X, I6 o5 z& p' x3 ]: I2 J8 M
) |* N% }4 o$ |# ?8 W. g2 o
5、BTC走势分析 6 a) g0 _1 [1 N. o: D: ~. Q
本周BTC在31500-28500的区间窄幅震荡，属于大跌后的修复整理行情。交易流动性继续降低回到一个月前水平，市场所期待的大规模反弹在资金不够充足情况下，只能期待流通量更加枯竭，才有可能在已降低的存量资金下有反弹的出现。BTC长期下行趋势依然没有改变，距离熊市极限底部仍有一定空间。
4 L$ _; t" ^- Z( J( Z( V, [ 
9 w) G8 B5 ~# X w/ p4 u8 X2 L6、板块涨跌幅Top 100 9 U: _5 p& u# k* E1 L8 t
本周BTC下跌5%，市场继续震荡。BTC的整体市占率提升到46%。复盘17年牛市市值前200个crypto项目，在21年牛市只有5%（例如LINK,DOGE,BNB）跑赢了BTC和ETH，大部分都下跌75%甚至更多。Crypto买新不买旧，熊市里抄底山寨币不是高胜率的投资，因为下一轮牛市总会有新的叙事主角。 . P; G8 R) y0 t {* ~3 {) D
7 {( C3 _8 o$ w% \
市场数据9 b2 Y( P- E* y+ C
1、公链总锁仓量情况 / u1 L" T2 }) L, p9 q
$ r8 Y/ X, E5 z+ i7 V* H本周TVL总量下跌5.08B，下跌幅度4.57%，短钱内行情端有继续下跌趋势，TVL在经历大幅下跌后也未见起色，可能会仍伴随大盘加速下跌。
2 I% |0 x" w" v7 V2、各公链TVL占比情况 2 g- a6 ] w+ C6 o
0 K& D( ?/ I* T/ i3 [) Y* k& h本周ETH占比从64.99%下降至63.78%，占比下降1.21%；Tron链占比异军突起，由3.96%上升至5.32%，单周占比上涨1.36%，目前已超越Avalanche排在第三位，下方已新增Tron链协议TVL数据。 2 R9 u# g& h. ?( S! C0 }9 j: \. a0 d
3、各链协议锁仓量情况 : w, _5 A% h; x' K* _' _( V& @+ U
1）ETH锁仓量情况 + c) ?8 Q( [3 w" G/ j
/ J( n( \- P" c& Z f' s" l
2）BSC锁仓量情况
, p7 E# o0 I* t
8 f+ A- o6 ?. A9 F9 j3）Tron锁仓量情况 1 M# u6 T! j$ V1 f2 C
/ [: _/ m F- j6 o
4）Solana锁仓量情况
" M! H$ |; x+ B
; G# O1 r" c- J ?8 Q5）Avalanche锁仓量情况
D4 F# _9 u2 I% ]; d
% P4 \( d4 V2 j( x6 j6 D6）Polygon锁仓量情况 ' |. Z' h) z' s L% w) }
2 r0 r+ j) `; ]" B& \8 s7）Fantom锁仓量情况
; M0 X6 a5 H, N5 h" p x
: v! F9 b' p1 U. f, I( x) ?& y8）本周协议情况总结 ( t$ i3 Y1 E4 @7 r: D: M* N
本周Tron生态出现爆发，其上的官方借贷协议Justlend功不可没，Jusdtlend的TVL已成为排名第三的借贷协议，锁仓金额已达30亿美元，助力Tron生态成为第三公链；其通过TRX铸造成稳定币USDD，由套利机制保证价格锚定1美元，与LUNA不同的是USDD的铸造和TRX的销毁有中心化管制，存款放和借款人与协议进行交互，赚取或支付浮动利率，当前提供USDD的APY为11.59%（由USDD和协议Token组成），借款USDD的APY为7.51%。 / E1 t4 ~3 l- `7 a D. i2 h
4、ETH Gas fee历史情况
/ ?0 o, k0 x! u, H8 W* x& m$ H4 X
6 i) Z! B0 q6 S! ]. t) n当前链上转账费用约为$2.73，Uniswap交易费用约为$9.30，Opensea的交易费用约为$10.20，本周内Gas出现缓步提升，每日均值有逐渐增高之势。 3 g% c# U J- r5 s# @* F
5、NFT市场数据变化 + G/ ^1 b: _1 X8 t3 _
NFT指数市值
- ^" q ^1 s# I8 |6 `% `- t
: \, R% w9 e) L% }+ b
NFT市场交易概览
) m7 D5 g6 R# Y/ n
# a8 I5 U0 L [; U3 K' W- n& w4 DNFT“聪明的钱”购买排序
1 [, C0 `" a" q) j* R: l5 Y& I. @0 c
. x$ ~2 Y) B9 }6 s3 e* i
本周NFT市场依旧低迷，值得关注的项目为AIMoonbirds，交易活跃且收到多笔聪明钱的购买，其中包含了一万只AI生成的猫头鹰，画质精美，且重合度极低，当前Opensea地板价0.39ETH。
2 B3 K8 e& u" e+ b
7 @' V: n) y: t# q
项目最新融资情况
% D2 Z& d3 |( z, w. _& X
( U* r- y# l# p7 Y$ r N
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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