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特币与人工智能股票和信贷的相关性日益增强，使其容易受到人工智能泡沫破裂的影响，但未来的宽松政策可能会随着流动性的恢复而重新激活比特币。5 m& p7 t7 L+ }- o+ X
3 A! \0 R2 U# e( ]! K2 |" D; x! m概括
7 _) b- F( \& ~, c比特币与英伟达、甲骨文和纳斯达克的相关性上升，使得比特币容易受到任何由人工智能驱动的剧烈避险行为和信贷重新定价的影响。
( e- A2 n/ t s; g' W各国央行和国际货币基金组织警告称，人工智能驱动的估值、杠杆和私人信贷结构可能会引发风险资产的无序调整。
! M# { e8 K1 ~! I& j1 v/ C分析师表示，人工智能带来的信贷冲击可能会首先冲击比特币，但历史上随之而来的货币宽松政策会随着流动性的恢复而推动比特币大幅上涨。
! l1 ?- c# Q$ z2 v分析师警告称，比特币面临人工智能泡沫可能出现回调的双重风险。
8 X' ^/ j. n1 j/ _
) Y+ {/ i9 b9 o比特币的（比特币市场分析师和主要央行的金融稳定评估显示，与人工智能相关股票日益增长的相关性造成了结构性脆弱性，如果人工智能投资热潮消退，可能会导致重大的短期损失。; P2 y# O( p" a! D1 C
6 R" t+ E( l! X$ Z$ l
人工智能与比特币的联系日益加深
( |2 B( `) {* S- R12月11日，甲骨文公司公布营收低于预期后，其市值大幅下跌。期望并宣布增加人工智能相关资本支出，部分资金来自不断增长的债务。据市场报道，英伟达、AMD以及纳斯达克指数的股价下跌，表明投资者对“人工智能泡沫”的担忧日益加剧。4 Y+ T6 H4 I$ S: I; n) P
/ J T' f( F& H2 ]: f8 i/ T; S比特币当日下跌，分析师认为下跌是由于人工智能板块疲软导致市场风险偏好下降。据24/7 Wall St.的分析，在英伟达11月财报发布前的三个月滚动窗口期内，比特币与英伟达之间的相关性达到了较高水平。纳斯达克的数据也显示，截至12月10日，两者之间存在显著的正相关性。4 l- r3 N3 I* ^6 Q# X
: X& n g( ` b0 `
市场数据显示，自美联储9月中旬开始降息以来，比特币价格下跌，而同期纳斯达克指数则上涨。
7 R* @6 d) @1 Z2 o ^. j: E1 D! q
; R+ G" ]0 c8 \' Z路透社报道称，人工智能相关的估值以及包括巴菲特指标在内的宏观经济指标，已将美国股市整体估值推高至互联网泡沫时代以来的水平以上。今年以来，大型科技公司通过发行债券筹集了大量资金。金融数据中心和硬件基础设施。1 I0 [9 w* U+ T0 p/ c: Z5 S* R) @0 z
: J9 f: N2 `3 h0 R& l% v' l+ u7 N
穆迪首席经济学家指出，目前人工智能相关的借贷规模已超过互联网泡沫破灭前科技行业的债务水平。多位分析师警告称，人工智能基础设施建设面临巨大的资金缺口，许多公司的支出水平远远超过了其当前的收入。
( \+ c$ {7 L% N# P% I* p
% ~3 |2 J1 ~1 l* u2 e英国央行发布的金融稳定报告明确指出，人工智能领域的公司估值过高，并警告称，急剧的市场波动可能导致估值过高。更正人工智能相关股票的波动可能通过杠杆参与者和私募信贷敞口威胁到更广泛的市场。欧洲央行的《金融稳定评估报告》指出，人工智能投资热潮越来越多地通过债券市场和私人资本进行融资，这使其更容易受到风险情绪和信用利差波动的影响。5 k$ J2 k) K: H; T8 j+ Y1 |2 A
9 k; Q9 r4 v1 X1 w据估计，人工智能相关的数据中心和基础设施融资交易量同比激增，主要受债券发行、私募信贷和资产支持证券的推动。一些分析师将某些结构和不透明度与2008年金融危机前的模式进行了比较。
2 U" s% f( F# r& E. M4 J$ |9 q; R# V+ E/ e6 O8 E! q1 ~
据金融分析师称，甲骨文公司用于人工智能数据中心的资本支出计划，加上长期债务增加和信用违约互换利差扩大，代表了监管机构所担忧的那种资产负债表扩张模式。6 C. b- y( x: W( f* `
, ^ V9 I! m- Y* P2 W; n- {& v! K: _! {分析比特币与全球流动性的研究发现，比特币价格与广泛的流动性指数之间存在很强的正相关关系。根据已发布的市场研究，比特币被视为“流动性晴雨表”，当全球流动性扩张时，比特币表现良好；而当全球流动性收缩时，比特币表现不佳。
# ^' \7 S7 g% G+ v8 e! i% _
% l1 ?& E" R; Z( E% r) I分析师指出，如果人工智能相关的信贷市场承受巨大压力，随着宏观和增长型基金在去杠杆化时期减少投资，比特币可能会面临最初的抛售压力。然而，同样的情况也可能促使各国央行放松金融管制以应对。
: g3 @, D5 d& l/ M7 f; L! g" `9 y" W1 ^0 M' e
国际货币基金组织的《全球金融稳定报告》警告称，人工智能驱动的股票集中度和过高的风险资产估值增加了“无序调整”的可能性，并强调需要采取避免加剧冲击的货币政策应对措施。) j, b" ^0 n( k) N. l: B5 @
, c1 n7 a2 A/ y' h: j
市场数据显示，在2020年3月新冠疫情冲击市场之后，各国央行采取的激进量化宽松政策和流动性注入措施，与随后几年加密货币总市值的显著增长不谋而合。对比特币与全球流动性和美元指数进行对比分析表明，历史上货币宽松和美元走弱时期往往先于比特币价格的大幅上涨。
/ [2 t V% t+ ?& k
2 x7 T3 o* U1 _近期市场承压导致资金重新集中流入比特币，而非其他加密货币。市场数据显示，随着流动性减少和波动性加剧，比特币的市场主导地位不断攀升。交易所交易基金（ETF）已成为机构投资者投资比特币的渠道。/ u+ m) D, T0 T% h5 r) U
/ K2 T7 f+ G9 W% m& }市场分析师指出，比特币面临的挑战在于短期内无法摆脱人工智能交易的影响，而其中期表现则取决于各国对人工智能行业调整的政策反应。在人工智能信贷紧缩之后，由于比特币对宏观风险因素和流动性状况的敏感性，其价格可能会立即下跌。但根据历史市场规律，如果各国央行随后采取新的宽松货币政策，比特币通常会在流动性回流风险资产的过程中获得上涨。
, y5 Q9 Q- ^! K$ L% G6 Q
, F( u% Y6 C6 G, [0 A5 R0 J4 e- |分析师指出，甲骨文公司 12 月 11 日发布的财报证实了这种实时相关性，比特币在同一交易日下跌，导致甲骨文公司的市值大幅缩水。! x6 K- v* {9 j
9 _- D/ [- c* @5 ^; ~( X6 v- H |
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这波AI和比特币相关性确实有点吓人，感觉随时可能被拖下水 |
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