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Foresight Ventures市场周报：变盘在即,缩表或推动市场走低
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市场观点6 @! W! M8 r* m2 f$ v" l s
1、宏观流动性
8 w& K3 m' c' y' T' {7 V( ~货币流动性整体紧缩。本周美联储公布5月份议息会议纪要，6月及7月预计继续分别加息50基点，并开始缩表。拜登有意取消关税会降低通胀，长期有望减缓加息力度。本轮牛熊与以往最大区别是，华尔街传统资本的参与改变了crypto原有博弈格局，成为短期走势决定性因素。随着这批投机者逐渐离开，crypto走势逐渐与美股有了一定程度的不同步。 / f8 y/ [* P& B9 |9 n- R
9 D$ O; } {3 W9 W) B. m% I# b
2、链上指标 : F% A, X( r9 Z$ V+ I! p
从链上数据看，总体是大户和长线投资者买入，小户和短线投资者卖出为主。BTC在交易所的库存并没有随着震荡而减少，反而在不断的增加。这部分筹码是破坏平衡的定时炸弹，可能会随着时间而逐渐失去耐性，随时转变为抛压。
& U; S8 S# T& C4 a! H
* I. l0 A- o, U! G, Q
% q! g* z: s ?, c9 H2 a- s
链上活动保持冷清。链上活动和DeFi代币价格表现之间有很强的相关性，目前DeFi需求在大幅下降，尚未看到趋势的逆转。很多DeFi代币流动性枯竭，基本依靠交易所做市商维护。
9 I8 n0 Q x- ?; A
( i4 B2 I4 _2 k+ @. B) h
3、BTC长期市场指标
$ |7 \/ r0 j+ i长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.4，可见目前虽未到历史大底，但依然在低位。 `8 Q' {7 P2 i8 s
2 E4 @: u8 W7 g+ E# R( F' R6 v0 }4、BTC短期市场指标 1 r; n4 I7 T; k
期货资金费率：维持在0%附近，偏空。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。随着BTC价格下跌，资金费率开始向看空的方向转移，但目前力度并不算大，情绪也不算是坚定。
' d- M {/ F- A8 T
' b* \3 X% i, R' T. O期货多空比：1.4。多空比数据波动较大，参考意义有所削弱。虽然周内市场处于震荡下行的状态，但是很多散户反而觉得是反弹的机会。 " e1 h3 \: X- l7 ?9 m* @5 k
6 i- h5 a# n: K' J" ^5 u) ]- O合约持仓量：合约持仓量又有了明显的增长。期权与合约市场数据显示，至少在未来3-6个月内，对进一步下行的恐惧仍然存在。
3 n& q& Y) @; f" H3 f5 p) y
* }9 |- {, V5 T& n9 Z" Q5、BTC走势分析
& j* O0 b* i. T本周BTC在31500-28500的区间窄幅震荡，属于大跌后的修复整理行情。交易流动性继续降低回到一个月前水平，市场所期待的大规模反弹在资金不够充足情况下，只能期待流通量更加枯竭，才有可能在已降低的存量资金下有反弹的出现。BTC长期下行趋势依然没有改变，距离熊市极限底部仍有一定空间。 6 X$ w8 j2 A! o1 J* t
 
: G/ [3 b: V2 M' ^+ p2 X6、板块涨跌幅Top 100
( F* W8 w6 c, F5 X" \9 }$ E0 H本周BTC下跌5%，市场继续震荡。BTC的整体市占率提升到46%。复盘17年牛市市值前200个crypto项目，在21年牛市只有5%（例如LINK,DOGE,BNB）跑赢了BTC和ETH，大部分都下跌75%甚至更多。Crypto买新不买旧，熊市里抄底山寨币不是高胜率的投资，因为下一轮牛市总会有新的叙事主角。 7 q( _6 }& I9 q1 `" G$ v
0 f/ B- v' x3 z1 L3 C+ ?! {7 O) D
市场数据& B6 G2 R% Z3 _
1、公链总锁仓量情况 ' j1 Y- L- [8 y
" A* ]& Z% n$ G6 Z$ m, W% \, m
本周TVL总量下跌5.08B，下跌幅度4.57%，短钱内行情端有继续下跌趋势，TVL在经历大幅下跌后也未见起色，可能会仍伴随大盘加速下跌。
, |9 b/ g1 E4 d3 ?2、各公链TVL占比情况 0 F& h3 c; w( ~* K7 @
) m9 l* ?5 a! A1 w
本周ETH占比从64.99%下降至63.78%，占比下降1.21%；Tron链占比异军突起，由3.96%上升至5.32%，单周占比上涨1.36%，目前已超越Avalanche排在第三位，下方已新增Tron链协议TVL数据。
" O& s4 A; z4 ~: \0 G) d3、各链协议锁仓量情况
2 a/ J9 c& w( A: M Q$ P' t G1）ETH锁仓量情况 0 X0 S$ U/ }7 x `: e5 T
[! x0 Y; u' Y# I2）BSC锁仓量情况 8 h9 P; T* ^2 c9 j( k9 _
! L9 a/ D1 u4 q* J3 q2 s5 \3）Tron锁仓量情况
, Q4 h/ H" L; } g2 A. h& T
: a9 i" J* T2 G7 d2 }+ C4）Solana锁仓量情况
; m% [* A) }4 h2 O) S: O
" E- U7 M" _6 d( x; E5）Avalanche锁仓量情况 , a* F( n/ M# Y9 Z+ v+ F
7 a: q$ l7 T- x D: h' X& V$ R
6）Polygon锁仓量情况 2 j7 ~& m3 q% k+ |/ P# J# l' e
: M1 \" U& W" s, D0 r, U' I& \' }' B$ H7）Fantom锁仓量情况
0 C3 ]/ e2 S' k7 V- ^" B
" G+ P6 W5 @7 c; M) R1 Y1 ~% z
8）本周协议情况总结
7 H1 D: }! H' I本周Tron生态出现爆发，其上的官方借贷协议Justlend功不可没，Jusdtlend的TVL已成为排名第三的借贷协议，锁仓金额已达30亿美元，助力Tron生态成为第三公链；其通过TRX铸造成稳定币USDD，由套利机制保证价格锚定1美元，与LUNA不同的是USDD的铸造和TRX的销毁有中心化管制，存款放和借款人与协议进行交互，赚取或支付浮动利率，当前提供USDD的APY为11.59%（由USDD和协议Token组成），借款USDD的APY为7.51%。
- b) L3 {6 l3 N' ]& U4、ETH Gas fee历史情况
6 X; x: W% U4 k0 J3 v; s
- W K" O9 o$ [1 `/ P5 B
当前链上转账费用约为$2.73，Uniswap交易费用约为$9.30，Opensea的交易费用约为$10.20，本周内Gas出现缓步提升，每日均值有逐渐增高之势。 ) i' H Z0 D5 @
5、NFT市场数据变化
4 B. P- j" r: m; r' ^NFT指数市值 : i" c* I. b) @
' y6 Z' }7 X. s* y) U/ Y5 n( ^
NFT市场交易概览
5 ^. D8 N1 |, |5 B4 i
, N* _+ u6 Q/ f2 ?9 DNFT“聪明的钱”购买排序
+ N% N8 [; F- Y6 o
$ O( ?; e! s$ S1 _6 W
本周NFT市场依旧低迷，值得关注的项目为AIMoonbirds，交易活跃且收到多笔聪明钱的购买，其中包含了一万只AI生成的猫头鹰，画质精美，且重合度极低，当前Opensea地板价0.39ETH。 1 M6 x5 V7 _: k; l) S; J
8 E$ Y" ^6 u, H- I, g3 @4 g项目最新融资情况* p7 l+ @0 i, d( D# }
- E& l7 ^. Q" Y+ l+ D( E免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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