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在加密世界,叙事就是资本的方向盘。本文梳理了当前最值得关注的 11 个加密叙事,全面呈现了加密生态的最新动态与潜力赛道。, d; W! Y+ F2 K3 [2 U! D/ X- g
6 U/ Q+ |8 z% b S! Q面对快速轮动的市场,与其追逐每一次上涨,不如挑选几个叙事,深入研究,提前布局。希望这篇文章能为你提供清晰的观察视角与行动参考。. C/ ^9 S) H+ X
; v& b, c3 Y$ k( g9 Y以下是值得关注的 11 个加密叙事的拆解分析。
0 A- j* q- W' s+ B- n( f5 w# ]; F0 h8 l
# ^; }3 }6 z, `9 [, ~- z2 fAI 基础设施与 AI 智能体
& } S( w, K) d6 H: tCrypto x AI 不再只是「AI 代币跟着英伟达(NVDA)上涨」。现在的核心问题是:「谁拥有算力、谁拥有数据、谁拥有智能体。」这是一场所有权之战。
! Z( s1 ~' {+ Z; u9 x
% M9 ~' @5 r1 k: b9 j% W两个重要的子叙事:
: I; T5 R, u3 m* @+ o9 N! R; v1 T. {6 }+ k
去中心化的 AI 基础设施 / 算力 / 训练网络4 y+ b& e+ a7 o9 M& y0 d/ e
代表项目包括:OpenTensor、Gensyn、Kite、Flock、Fraction、Nous、Prime Intellect、Vana 等。
2 e) E; M* X0 t9 }1 F, C9 M; }# i0 I/ g0 r; I( E8 y* i' x* [6 S6 ^
链上的 AI 智能体:可交易、可执行、可获得报酬
& f) I/ Q) P! P- Y p8 A% `* R+ R( h 代表项目包括:Mode、OpenServ、PlayAI、NOF1、Allora 等。2 T# s& `: T& ]- ~* ?1 V, h
; ^4 }& ?) \9 A最新的催化剂是 ERC-8004 和 x402。. s& M$ @7 x& }. Q) D: H
( ]5 |4 O @) K0 D+ p E
ERC-8004:以太坊开发者正在将 AI 智能体标准化为可代币化的对象。ERC-8004 允许你像铸造 NFT 一样创建一个 AI 智能体,并在链上附加声誉评分,还可以进行委托操作。
9 d; T, W; h1 p O h' I5 _! C; P2 v" j: I8 c/ N2 I7 H' }7 \4 I# H
x402:由 Coinbase 构建的开放式智能体间支付通道,可用于处理支付。这一机制支持微支付、访问 API,并能在无中介的情况下完成结算——Gartner 预计,到 2030 年,这类经济体的规模可能达到 30 万亿美元。& H. [* e+ b( ]/ b s4 r
7 u! v' L8 N6 m; T* N/ ?2 J
这个新叙事只是 AI 智能体实现产品-市场契合的一个例子。它们在现实世界中还有更多实际的 PFM(个人财务管理)应用场景,比如交易、自动化研究、电商等。
1 _2 K$ Q x1 F0 }1 ~
5 G) X0 B2 m( M: t( M- l在 AI 智能体赛道中值得关注的项目包括:Virtuals、Almanak、Recall、Talus Labs。
5 ]. C d; K7 ]0 B0 T
1 B, c( h7 Z' T, U# L0 d在更广义的加密 x AI 叙事中,可以关注以下方向:0 N- f% B3 {; `: L& b% x
$ V2 Z) J4 T% R5 @. p7 \& U& F6 X
AI 融资平台:USDai、Gaib
, c+ S- v$ A) O i4 [0 j7 l: u- {9 Y8 c# |7 a3 `
去中心化身份:Worldcoin, A6 g; `1 n& u9 U/ P1 o6 x2 E
: g+ v% H/ T; p0 l( i; y, @. L
AI 仍是科技领域中的新兴赛道,未来还会涌现出更多项目,建议关注 @Defi0xJeff 获取 AI 领域的最新动态。4 J7 ?, u7 |5 |4 {$ \
* G8 M9 o- v" H- i5 w6 ?7 T机器人技术(Robotics)( g( k( Z' k6 p$ h
机器人技术可能成为加密领域的又一个「顿悟时刻」。
6 a0 R% c3 W/ X) M
4 i" q- W9 V1 ]% G7 ]: { L$ jWeb2 正在向这一赛道投入数十亿美元,而加密市场的总市值却仅为 4.4 亿美元。项目 1X 刚刚开放了 NEO 家用机器人的预购,价格为每月 499 美元,或一次性支付 2 万美元。
2 K2 I4 p3 j& o7 f8 y( e# B' n. A3 ~% a4 E# n. b
从明年开始,人们可能就会拥有类人机器人伴侣,在家中协助完成各种任务(并且非常高效)。
; d( r! h! q3 y' \, T! @9 t- R4 j( q' l0 \. n, f
加密 x 机器人叙事的看涨逻辑很简单:现实世界的应用需要高质量数据、可靠的多机器人系统,以及更低的硬件成本。
\3 ]) e$ E/ c7 H: R7 `- ~0 k" z3 h( X/ M/ ~' g# O( Y9 U1 g9 Y
新的加密项目正在解决这些挑战:. i. c0 W3 c- [! n% p
# L* D# U X& n8 e+ h7 u2 e0 y d
Peaq:为自主机器人提供机器 ID 和支付系统。在香港的「机器人农场」中,机器人负责种植和销售作物,收入则支付给基于 NFT 的农场所有者。这是机器人现金流 → 代币收益的典型案例。
; n) { C/ ?/ O+ r2 R
& D2 E, }) r; PPrismaX:构建数据市场,通过远程操作连接人类操作者与机器人。9 T! ]7 r0 B3 A- @# o2 `8 ~2 y" \
9 D2 \0 d- F) n. T" p
OVR:用户可用手机或 360° 摄像头扫描现实空间并获得代币奖励。其超过 15 万个地点和 7 千万张图像的空间数据,帮助机器人识别和导航新环境。
/ O+ R9 v0 U8 T8 ^; e! \+ N1 W! Z/ m: j# L6 E6 {2 s
Sui Network:展示了多机器人协作的演示。Sui 采用 Mysticeti 共识协议,支持超低延迟的共识机制和动态对象管理。
$ m* T2 M+ A n0 ~8 ?; j, ~( f, N4 v% M! y8 B2 Y
OpenMind AGI:由 Pantera Capital 支持,正在打造「机器人的安卓系统」。其 OM1 操作系统允许一个人格在所有机器人类型中运行。
# E' A5 B' V' b! L
2 @# R( F; p4 o J; L4 `Edge Network:构建去中心化的 AWS,用于边缘计算和机器人推理硬件,并集成 DePIN 基础设施。
: P3 X I% h. g- n1 n" u' a* i% k* H+ x% J* p6 K
GEODNET:去中心化 RTK 网络,提供厘米级定位数据,为机器人经济体提供精准层支持。# i, f6 x/ q3 i5 W
9 L$ C6 n8 U' M- S0 C# v3 }4 K1 V+ K预测市场(Prediction Markets)6 [+ E& B4 B9 p2 G$ ^) f, E
预测市场在 2024 年美国总统大选期间走向主流,由 Polymarket 和 Kalshi 领衔,月交易额达数十亿美元。
: i& [3 M6 r* W) T* R
' r2 V7 j% A$ r/ g5 D尽管人们曾质疑选后热度是否会消退,但到了 2025 年,其交易量已增长近 5 倍,接近历史高点。8 Z/ m7 q3 p# u+ e2 [$ U1 Q
* ?5 ~, ?; ]0 [! ^ |- m& `6 v" v$ z加密预测市场的催化剂众多:
- y* y; Q T8 z. m
9 N" b' S' C7 t纽约证券交易所母公司宣布计划向 Polymarket 投资最多 20 亿美元,交易前估值约为 80 亿美元。
" B& F2 O* W% [. H, K% ]
1 {' A. |. `: c( T4 APolymarket 以 1.12 亿美元收购了获得 CFTC 许可的清算机构 QCX,从而可以合法重新在美国运营。
. _0 m- ]9 b4 y- P* V4 Q V/ U5 k. m, _( w
NHL(国家冰球联盟)与 Kalshi 和 Polymarket 签署多年合作协议,赋予其官方数据、品牌使用权和转播bao光。- p; w, O$ F4 D- d9 `3 D+ @" x
% e, K/ }5 o4 |0 x1 @, E4 @' E2 e) ~该赛道中值得关注的重点项目包括:Polymarket、Kalshi、Myriad Markets、Opinion Labs(由 YZi Labs 支持)。5 ]% e0 {8 }2 P- k' H/ G. S
+ ^/ Z) t _ B: I9 [除 TryLimitless 外,其他平台目前也未发行代币,值得尝试。
1 C2 \9 E6 n3 U, f, m$ w9 {% U+ v) J. I& m6 l2 Z" ?
隐私(Privacy)/ Q1 I: \1 c7 y/ O* S
随着 Web3 的广泛采用,对链上隐私的需求也在同步增长。' V6 r/ o$ w: k w( x
5 h$ L/ `. D( t# |; G8 \! d7 W目前实现链上隐私的三大主要技术路径:, k9 F; ^0 \3 t$ \: h; J" i
9 H$ s: {. H1 w" E; n$ _) g
可信执行环境(TEE):类似硬件保险箱,用于运行敏感代码。智能合约或应用可在安全芯片中执行逻辑,外部无法窥探。代表项目包括:Oasis Protocol、Secret Network、Phala Network。
) P# f/ G: o, O; }+ r' d
. F2 E) X, m& [* i: k零知识证明(ZKP):证明者可以在不暴露底层数据的前提下,向验证者证明某个陈述为真。ZKP 广泛应用于区块链、Rollup、去中心化交易所、加密卡片和工具。代表项目包括:Zcash、Polygon、Starknet、zkSync、Lighter、Hibachi、Payy。ZKP 基础设施项目包括:Succinct Labs、Boundless。
% Y* W2 q2 J3 z, N' Q; J
5 R# B! C: z; a% Y% m# e. G( ea16z 也强调 ZKP 是区块链隐私与扩容的关键基础设施。
$ M5 c" j7 ~9 d+ f
( G1 M' C( [" c! F- P9 W完全同态加密(FHE):允许在加密数据上直接进行计算,无需解密。它支持在加密状态下运行任意逻辑(如智能合约、分析等),是「默认隐私」系统的理想技术。代表项目包括:Zama、Mind Network、Fhenix。8 J. P7 i/ s9 x* s4 _6 Q* R
# e& Q# A0 _* |/ [( Y% z0 s
其他隐私超级计算基础设施:如 Nillion、Arcium,专注于构建隐私计算的底层能力。/ T& F% s8 j8 Y+ U2 X' t4 B
# S9 h- K8 w# M
收益型协议(Revenue-Generating Protocols)
- D0 N8 W c6 c2 d) g' b' j仅在 9 月,DeFi 协议就创收约 6 亿美元的费用。
$ @9 y8 }% h0 f, h' F! N* l) p2 n" e( n4 r* Y6 O2 x
Uniswap:治理正在公开推进「手续费开关」机制。, C' i; F# ?0 N$ E! ~
; k, H+ d5 C0 P! `5 I8 \+ S, A8 {" z- Y4 AAave:已正式将盈余资金导入储备和回购机制,治理开始重视现金流。! D4 I; K. q/ u) {) E( Y
* }6 ?/ l' n4 @4 B# K7 b
Hyperliquid:是该赛道的典型代表。年化协议收入约 12 亿美元,过去 30 天收入约 9900 万美元,其中约 95% 用于回购其代币 $HYPE 并奖励持有者。
' H9 N6 a* H `' ]
8 m9 T" C: j) @2 p. AGMX:今年已累计花费超过 2000 万美元回购约 13% 的代币供应量,将价值回馈给质押者。
4 a5 O* U! e! l: Q, U+ M: H9 I" ?) {# u
去年市场以「梗图」为主,今年则更重视基本面。真正的赢家是那些能将真实收入转化为代币价值的项目,通过「回购-销毁飞轮」实现增长。/ Z" i$ n" g* N5 }/ i
7 r% Q2 |( M! X( _3 T$ M4 L你可以通过 DefiLlama、Dune 和 Token Terminal 等平台追踪项目的收入与持有者收益。该赛道中值得关注的项目包括:$HYPE、$AAVE、$ENA、$PUMP、$SKY、$AERO、$JUP。
4 X+ o, n5 X# x0 L
- ^/ v+ ?' X, c9 A7 G稳定币(Stablecoins)
5 C5 b' b8 V, {在 GENIUS 法案通过后,稳定币正式从灰色地带进入美国的联邦支付体系。% i3 X( \2 f/ d, L8 D
+ T7 Q) X3 `3 X" z据报道,GENIUS 法案之后,稳定币的支付量增长了约 70%,因为企业终于可以更安全、更高效地在链上运行美元支付系统。5 E- P8 q' u+ v6 e% _! W- q- R
5 _0 K. `% g# r# }# T4 z
根据 a16z 的报告,稳定币可以在美国国债激增、外国对美债需求减弱的背景下,进一步强化美元的全球主导地位。
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稳定币也正在与 RWA(现实世界资产)融合:出现了新的「可生息稳定币」,由代币化的美国国债和其他 RWA 支持。这也引出了下一节的 RWA 叙事。, Z. t5 P; \1 D) d
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可生息稳定币的生态非常广阔,建议阅读相关整理帖以获得更全面的概览。
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RWA / 资产代币化(Tokenization)' Z! h/ a# r6 n$ K* b
借助稳定币热潮,RWA 在今年迎来强劲增长,但随着世界逐步链上化,资产代币化浪潮才刚刚开始。
1 ]# ^* S1 t- g4 C: d7 _! q0 T1 N3 q! }, a; ]
代币化的美国国债从 8 亿美元激增至 73 亿美元以上(截至 2025 年 9 月),由 BlackRock 的 BUIDL、Franklin Templeton、Ondo Finance、Janus Henderson 的 JTRSY 等机构主导。机构将闲置资金停放在代币化国债基金中,以实现即时结算和收益。4 s4 e2 A; y2 T) ]
0 B5 A' X/ }/ f' x
Sky 和 Spark 将 RWA 打造成飞轮机制:Spark 将链上的数十亿美元稳定币流动性导入国债和信用产品,再将收益回流至 DeFi 和其代币经济中。
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抵押机制是 RWA 的关键催化剂。一旦永续合约 DEX、借贷市场和稳定币开始使用代币化国债和信用资产作为基础抵押品,RWA 就能成为 DeFi 的核心基础设施。
9 b6 ^/ @3 u' J/ E- U) {
0 G: p6 S) p `5 f! h& M& |不仅是以太坊,Solana、Avax 和 Sui 等其他链也将资产代币化作为重点发展方向。
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' Q" K* a/ P+ _9 }% z值得关注的 RWA 项目包括:Maple Finance、Sky、Plume、Clearpool、Midas、Multiplifi 等。; n* L. c! n1 T
1 z9 z) f) T( u- [" y( o加密新银行(Neobanks)
- }% `0 G% v( e0 k$ ^6 j& L+ g稳定币支付和金融巨头如 VISA、Mastercard 的加密采纳,推动了加密领域的新叙事——加密新银行。
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x4 K( _/ u* z: P加密新银行正在竞逐成为「全球无许可版 Revolut」,但具备自托管、稳定币、加密资产和奖励机制。它结合了传统银行的便捷性与 DeFi 的掌控力,让用户在一个平台上管理法币与加密资产。' w7 L0 \. Z7 ~5 C
' m" v6 t- Z; C8 j- S- u新银行的核心特性包括:
1 B7 s8 B. e$ G: N2 E9 b6 y1 D3 o9 [
一体化账户:储蓄、消费、转账、赚取收益,全部在一个账户中完成。- @4 }" r+ D" u% ^- R# ^
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稳定币为基础:使用 USDT、USDC、USDe 等稳定币作为可消费货币。
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; h) O: k: L$ y内建通道:通过绑定卡片实现加密与法币的即时转换,依托持牌银行与合规支付网络运行。# O' i, v- j# T; w; e+ `, ^
( ~( Y3 o, O* V( R, L) J3 E3 U用户掌控:自托管机制确保资金归用户所有。. t" {2 j6 J; L" b! O
6 N8 f; C" t$ H1 @7 L( B9 D永续合约 DEX(Perp DEXs)" B; r z4 ]7 }. T6 j+ K
2025 年 10 月,去中心化永续合约交易量突破 1 万亿美元。, ]! Q0 c( G% G4 V" w, p5 p
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HyperliquidX 领跑(约 2940 亿美元),其次是 Lighter(约 2570 亿美元)和 Aster(约 2250 亿美元)。该赛道月度总交易额超过 1.06 万亿美元。7 T/ Y9 P. p8 z/ ?7 |
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Hyperliquid 基本上已成为一个高性能链,并推出原生稳定币 USDH。HIP3 提升其金融能力,HyperEVM 生态系统潜力巨大。" q2 A: p2 Q' m
7 W) E, o1 G( w# B+ b( cLighter 正在公测,采用 zkRollup + 链下撮合 + 链上结算模型,匹配速度低于 5 毫秒,目标是机构级延迟,同时仍通过以太坊进行证明结算,是「zkRollup 上的 CLOB」赛道的领先者。& U& m' `) B2 V7 B/ e9 u" {
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Aster 是由 YZi Labs 支持的 BNBChain 上的隐私型永续合约 DEX。
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7 \1 ^- G# k0 f- x+ M# _永续合约 DEX 是当前加密领域最强的产品市场契合(PMF)之一,但竞争也极为激烈。' }* R& T% }* z5 u6 Y9 c% j; S
6 q% R( r! h: R0 W8 D) k5 s/ R2 [
目前的看涨逻辑是空投。建议关注新兴的无代币永续合约 DEX 以及 HyperEVM 生态。
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ICO 与代币发售平台(Token Sale Platforms)# v0 g8 x& o: A( S+ y8 p
这是一个讨论度远低于其潜力的赛道。2021 年风格的 Launchpad 正在回归,但更具游戏化设计,也更注重 KYC 合规。2 Y$ Y+ h" k8 V6 k3 y, p, m( I
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一些表现突出的 ICO 平台包括:" p. O, m! R% o7 s
5 w' z: [+ g% H8 P; p4 M }KaitoAI Capital Launchpad:通过社交声誉、Kaito 生态和社区共识分阶段分配资金,每次发售都超额认购。代表项目:Limitless、zkPass、Novastro、Hana Network、Theoriq。
# K2 X! z+ U* D; P3 A. c+ \0 T* u6 Q0 X. W9 o7 S9 c
Echo:被 Coinbase 以约 3.75 亿美元收购,曾在 300 场发售中筹集超过 2 亿美元。Coinbase 正在整合 Echo,将链上募资直接引入其交易所。代表项目:MegaETH、Plasma。# r/ b# M0 i4 D2 m E) f
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Legion:基于 Clout + Degen + Dev 指标(社交、链上、开发)进行配额评分。近期成功发售项目包括:Yieldbasis、Almanak。3 E% e' H! n% |8 L
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MetaDAO:Solana 上的治理 + 募资平台,从「未来治理即服务」演化为所有权代币的发射平台。累计募资近 1800 万美元,近期三个项目(Avici、Umbra、Omnipair)均超额认购。7 h0 X5 M+ H& W# `/ x+ g2 [9 f
% a% I+ v* a7 `+ RBuidlpad:最活跃的 ICO 平台之一,社交活动表现良好。代表项目包括:Momentum、Falcon、Lombard、SaharaAI。
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0 k7 [2 {$ s' p. y9 lJupiter Exchange 也将在 11 月推出 ICO 平台。) M7 ?( g. r* v q' x1 O, g* w& A' c0 J
7 v/ y) I+ T- J2 T" x代币发射平台的另一极端是 Meme Launchpad,由 Pump.fun 领衔,互联网资本市场正在扩展至多个平台。" Y. K' z; V2 Y7 P$ P
b( o) D; [4 a. H2 n但风险也很高,大多数新代币只是 Meme 币。更聪明的做法是支持平台,而不是盲目追逐代币。
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高性能区块链(High-performance Blockchains)5 m, j: X! N6 ?3 @2 Y1 X
扩容叙事已经从「比以太坊更便宜」转向「实时、华尔街级吞吐量」。
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新一代高性能区块链的目标是承载实时应用,例如:实时永续合约订单簿、AI 智能体集群,以及具备 Web2 速度的结算层,同时不牺牲以太坊级别的安全性与最终性。) B6 P" P; B3 _4 E" U
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Monad:完全兼容 EVM,支持并行执行,达到约 10,000 TPS、1 秒出块、0.8 秒最终确认,并通过定制架构降低硬件成本。
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5 ?3 w9 u( W4 h7 [( eMegaETH:首个真正意义上的实时区块链,目标是亚毫秒级延迟和 10 万 TPS。采用单一超高速排序器运行,未来计划通过轮换排序器和欺诈/故障证明实现去中心化。其 $MEGA ICO 超额认购 5.8 倍,筹资达 2.75 亿美元。
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$ _$ w6 v! A1 s; pRise Chain:最快的基于 Rollup 的链,处理能力达 10 万 TPS,吞吐量为 10 Ggas/s,确认时间仅 5 毫秒。非常适合 CLOB 永续合约、高频交易和实时 AI 协作。
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这三条链目前仍处于主网前阶段。$ g4 k/ ?* J: s
# l- W$ t" t) t k另一方面,一些其他的第一层区块链(L1)已经在主网上验证了其性能:
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Sei Network:兼容 EVM 的 L1,采用并行执行与 Twin Turbo 共识机制,实现低于 400 毫秒的最终确认,目标是超过 20 万 TPS。6 T/ ^. T, [2 y( X, m8 Z, G
1 ]- I1 b0 E- E0 B2 J+ X. yAptos Network:提供超过 16 万 TPS 和亚秒级最终确认,近期与 Google Cloud、Flowdesk 等达成新合作,并推出 Aptos Connect 钱包层。8 `+ `2 h! z* d9 x6 d2 B
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Sui Network:达到约 13 万 TPS 和约 480 毫秒最终确认,已集成至阿里云、BytePlus 和 Playtron 等生态。
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; M6 ~* W6 _; e- WSonic Labs:由 Fantom 重构而来,目标是 40 万 TPS 和亚秒级最终确认,并启动了 1.5 亿美元的美国资本市场计划,支持 RWA 与 ETF 集成。5 R3 \# O) F1 m
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在这一叙事中,真正的赢家将是那些能够承载杀手级应用、留住用户,并与 Web2 企业实现大规模连接的区块链项目。
) f/ a7 R7 }2 o* r5 _) n. x+ t
. k% ]% ]( |" ?7 L1 I+ i9 C( C0 ]$ u加密叙事变化极快。我们的建议是:不要试图追逐每一次上涨,而是挑选几个叙事,深入研究,提前布局。
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AI基础设施和智能体在加密世界里扮演越来越重要的角色,谁拥有算力、数据和智能体将成为未来的所有权战场 |
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未来半年的还是可以在持续吧
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降息放水AI赛道肯定爆,老铁盯紧算力这块肥肉别让庄家割了 |
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这波AI+加密真是越看越上头,真得蹲点研究下哪个叙事能跑出来 |
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这波AI+加密的 combo 真不是炒概念,算力和数据谁掌握谁说话, |
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加密叙事,就是未来的方向盘,关注 AI 基础设施,布局本场所有权之战 |
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