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Foresight Ventures市场周报：变盘在即,缩表或推动市场走低
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市场观点
1 }1 _3 O2 @$ ^1、宏观流动性
. k. B. u2 @- v, p' V货币流动性整体紧缩。本周美联储公布5月份议息会议纪要，6月及7月预计继续分别加息50基点，并开始缩表。拜登有意取消关税会降低通胀，长期有望减缓加息力度。本轮牛熊与以往最大区别是，华尔街传统资本的参与改变了crypto原有博弈格局，成为短期走势决定性因素。随着这批投机者逐渐离开，crypto走势逐渐与美股有了一定程度的不同步。 + V$ _! v1 S- t3 D' [+ S( ] @
$ {; @; U& C5 d1 s2、链上指标
3 L( Q0 Q& H& [从链上数据看，总体是大户和长线投资者买入，小户和短线投资者卖出为主。BTC在交易所的库存并没有随着震荡而减少，反而在不断的增加。这部分筹码是破坏平衡的定时炸弹，可能会随着时间而逐渐失去耐性，随时转变为抛压。 + }! u3 ]% `5 } m% S9 G4 p. }
9 \1 b4 {6 ?+ n, e" P6 j
: j+ h1 v( r, f: C
链上活动保持冷清。链上活动和DeFi代币价格表现之间有很强的相关性，目前DeFi需求在大幅下降，尚未看到趋势的逆转。很多DeFi代币流动性枯竭，基本依靠交易所做市商维护。
, f7 l p6 L+ f
! n% N$ m8 E; S8 `& I3、BTC长期市场指标 ( T+ G, Q9 M/ d- G! T z' @
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.4，可见目前虽未到历史大底，但依然在低位。 & o! U5 l! \2 r% ?* y1 x2 I2 }
& P/ b, ^) t3 y' W, W4、BTC短期市场指标
) m* P# E7 D: E" K) Q期货资金费率：维持在0%附近，偏空。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。随着BTC价格下跌，资金费率开始向看空的方向转移，但目前力度并不算大，情绪也不算是坚定。
5 Q: w- x( n0 Z7 b8 y
b( q# \' S9 \) p. |5 f% v
期货多空比：1.4。多空比数据波动较大，参考意义有所削弱。虽然周内市场处于震荡下行的状态，但是很多散户反而觉得是反弹的机会。 & c5 S- n+ g2 I" T: ]+ h" f8 O/ _
- ?, j! q! k3 r: W7 s
合约持仓量：合约持仓量又有了明显的增长。期权与合约市场数据显示，至少在未来3-6个月内，对进一步下行的恐惧仍然存在。
" }0 W! \, Y. A
- \- o* V6 @7 o3 A4 y' F& L5、BTC走势分析
9 a7 m/ ?6 P! I6 s$ d本周BTC在31500-28500的区间窄幅震荡，属于大跌后的修复整理行情。交易流动性继续降低回到一个月前水平，市场所期待的大规模反弹在资金不够充足情况下，只能期待流通量更加枯竭，才有可能在已降低的存量资金下有反弹的出现。BTC长期下行趋势依然没有改变，距离熊市极限底部仍有一定空间。
1 w, \3 n+ _# h* T0 W/ N 
, U K$ U3 ]% U1 f2 V0 V" Y6、板块涨跌幅Top 100 2 ]9 u1 y% ?0 [
本周BTC下跌5%，市场继续震荡。BTC的整体市占率提升到46%。复盘17年牛市市值前200个crypto项目，在21年牛市只有5%（例如LINK,DOGE,BNB）跑赢了BTC和ETH，大部分都下跌75%甚至更多。Crypto买新不买旧，熊市里抄底山寨币不是高胜率的投资，因为下一轮牛市总会有新的叙事主角。
- }) P6 C$ W+ M& C' y8 _
# X0 U* C0 L5 o' D
市场数据8 O4 c' J! y T
1、公链总锁仓量情况
7 I4 z! ^4 P: l" ^5 X# V; t" A9 O; V
. ]. W# N) A: x- c/ b" B
本周TVL总量下跌5.08B，下跌幅度4.57%，短钱内行情端有继续下跌趋势，TVL在经历大幅下跌后也未见起色，可能会仍伴随大盘加速下跌。 6 C& m7 r5 x) z; ]
2、各公链TVL占比情况
9 F, X: Z7 x* N( k" e( d v
- H& I( G: `; ]
本周ETH占比从64.99%下降至63.78%，占比下降1.21%；Tron链占比异军突起，由3.96%上升至5.32%，单周占比上涨1.36%，目前已超越Avalanche排在第三位，下方已新增Tron链协议TVL数据。 1 P0 H, I! |4 c4 W" M7 i1 |! n% e
3、各链协议锁仓量情况
5 O# h4 ~: e* q+ ]" q# q1）ETH锁仓量情况 7 @9 L; X2 C; h5 q
9 n3 _5 O# @' [4 ]* e6 Z2）BSC锁仓量情况 6 W4 c) D1 `7 {7 d# N+ `& i4 h
y! v3 Z) i4 B' v; ^: f6 B: Z4 T
3）Tron锁仓量情况 ) r; m0 _$ s7 K
; |4 Z- @- y: L# ]7 N# I4）Solana锁仓量情况 # |4 Z+ x! m8 S' t
( w# g1 s: v4 M9 W8 V$ J8 B# Z$ G
5）Avalanche锁仓量情况
6 N" z& h0 L9 g, Z! v/ W3 h) F2 Z
0 }! E9 g2 g! l2 U E4 ? ^% }0 h5 C' s
6）Polygon锁仓量情况 6 }: i; f/ l( X! N. I+ u8 p1 B; m
8 D2 y! j# k" h9 d; d
7）Fantom锁仓量情况 ( D0 ~0 z* J% L" z
! Y% }' f- x2 M; A, b( R8）本周协议情况总结 ' i9 |+ r0 ~ {/ e$ j
本周Tron生态出现爆发，其上的官方借贷协议Justlend功不可没，Jusdtlend的TVL已成为排名第三的借贷协议，锁仓金额已达30亿美元，助力Tron生态成为第三公链；其通过TRX铸造成稳定币USDD，由套利机制保证价格锚定1美元，与LUNA不同的是USDD的铸造和TRX的销毁有中心化管制，存款放和借款人与协议进行交互，赚取或支付浮动利率，当前提供USDD的APY为11.59%（由USDD和协议Token组成），借款USDD的APY为7.51%。 8 G2 A( a4 D6 m& b2 \ f$ Y
4、ETH Gas fee历史情况
7 c( P7 y' U" C$ y' u
* k$ B+ Z% G7 ^6 n& @ a, q6 {) f
当前链上转账费用约为$2.73，Uniswap交易费用约为$9.30，Opensea的交易费用约为$10.20，本周内Gas出现缓步提升，每日均值有逐渐增高之势。
6 P( `$ B# o2 V1 J8 S5、NFT市场数据变化
" {7 z5 w/ g! N/ }NFT指数市值 3 _& G X0 Y& _$ g g& W
% Y" j3 ]( Y2 k* l" }! W; SNFT市场交易概览 , }# k* Z3 p: I! P. {* u3 ?7 u, S
! l, v+ z4 ]* C7 t9 T# JNFT“聪明的钱”购买排序 & k& k8 a: x& C3 z" b
' l* I. _. {; S* i5 |" t9 x6 L本周NFT市场依旧低迷，值得关注的项目为AIMoonbirds，交易活跃且收到多笔聪明钱的购买，其中包含了一万只AI生成的猫头鹰，画质精美，且重合度极低，当前Opensea地板价0.39ETH。
; J% z5 @, ?& Z1 A
[/ o' `7 N$ m: v4 E( D4 M4 e
项目最新融资情况
* U" v( N0 E$ r/ ?/ z4 w
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免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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