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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
8 C/ t* G) h! H2 h( t! Y
4 J3 b8 |+ d8 s; G+ d' |) H6 O减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
. j. r( S, a7 I
" @- q' d4 F# @% Z$ G, M9 |落地。' M/ O8 Q9 k) z5 d) v
0 v: [- N" Q6 E; O( i/ ]4 s
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
5 \) v& G( |2 t# }- D6 i' b8 N
2 e+ j Q9 f* m1 l& B6 S! `) @1 i0 S美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的/ n9 y$ R7 L2 e2 Y, T0 v5 u4 O
0 G: P7 ~( E& n* }0 p% W当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，- y7 x6 n( ]) o' g2 c
( s5 E! x& _) I( u: Y- a: b
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基4 M4 r, `# _% Y/ B
! G( V9 \ [1 ?0 R本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进6 u3 r2 C& E q1 E. q
- F& W, Z& H0 F! T6 n+ K
入考虑范围。
6 S1 A$ V; c9 V1 B3 i
) G3 J# F. u4 g- C3 }. K 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
& W5 \" v2 c' G: m' g2 A" F* j7 H4 h1 [$ z9 a: F4 ?2 r( h
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三' \6 |3 H7 U# Q! {# ?
1 \3 [* a1 U P8 a) X: m! M
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
% N. F- F0 G, l/ g1 o, q! v) J* Q3 Q7 s: f- R$ R. z& u
而之前为2.6%。
0 }9 E$ F' o, u9 }* q9 k
+ x# ^+ Y9 o9 I宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年& d. B" @/ W+ _( O7 B3 h
" ^; k- X- ?: C5 ^接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融" O4 Z$ i% C+ L. D2 A
( W6 b+ |1 \4 n( v9 Y6 }1 E5 H机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为( { r$ c7 ^+ c$ a2 y
7 X1 F, k. o. F$ r与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
5 Z7 E: I: e6 c; g9 \6 _, G) S' a. n' V4 N/ I
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
( x0 D% z% f( y* s9 o) {9 Q9 h% @% ~
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，& J+ S$ s' B5 @- e3 W" J% W/ B0 v, ^3 o
1 D- U% o! s& t3 _
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
6 I2 d1 |# P5 e7 ?- m6 R0 A: ?4 @
- e2 A4 V6 a! { m- y: I时涨幅超过4%，现报42582美元。4 |3 e" D( I& v8 U1 B
% ?) w# P' J- o7 R
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影% C7 i9 z6 q$ I
2 {9 w5 y8 x, ]& K8 B! T" V2 X0 A! L响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
. F p# u2 x1 |4 Z2 Q2 L0 t2 v
( ~/ T. w; w+ G度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
/ R6 j6 y2 H* D0 y
# G; u% c& M- x) n' B# S# x着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖, n, J, I$ O' A+ E0 O1 T7 K& e0 E
: g, T' g. Q: }! z; v' F掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加% J" C7 F' W2 X( I5 d; h& r( k8 c
/ R4 G4 L* I2 k. p稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
; P! `3 i/ l& ]$ q" w1 z9 `8 ~. q3 r& z
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
- U" U R9 c( j
) e5 }/ a2 I: i8 ^# m8 L% _# }5 s* ]后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基+ E: w; s2 [5 r& x# m
0 i1 e, U t) P8 u本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，2 J0 T8 S, Q. b* } w8 _% t1 B/ \
* `9 x8 B( }; u8 p7 }, Z' {+ `预计2140年比特币将全部开采完成。
6 C6 t& x% ]" s$ F* e3 |; v. E
4 d# h! v5 \9 @4 q0 G 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
- F% x9 G" U/ M
! D* v. |4 `; [, `过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之; g' q* G# ~* ~7 r4 r$ p
' d2 {0 a/ Y2 T7 z: Q" g前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表2 O- {3 u/ h2 g. u1 `
+ L3 G; K* p5 K7 D4 @+ |示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
( O- G# n- ], t z T! {* G' t8 I! d
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
6 ?6 ?) v( m. l t" n% f& m
* D! w% R' ~9 A2 g4 l1 i实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类5 r# o' [: C& F5 ~
7 ]: X: y5 I8 u4 J& i w6 ?& {- d% c
似表述。2 v w5 E% V6 Q
0 `+ m8 g( M/ ?( N$ m
9 i6 V! ^' A5 U, N
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算. I F& b ^* m1 d. D( G. x( s4 u
1 R+ {$ i2 I0 Q8 V力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
0 Y7 U# o, L9 f- {, D, W! w, D
# V. q) _) |8 i, {1 d0 j随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的) B- r# i5 B) P+ D3 n
: ^. i# f! s! o- H. ?1 _: W: t9 o价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
) P- h7 ~$ T: H! _9 l1 F: T% O$ T" _5 u! T3 S6 d
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
1 B0 [6 W% s* h+ h2 ^
) \$ A6 T/ _; d预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
. g$ X6 e4 V% p% b6 J/ u* g( o- g
# n; |4 g q3 v奖励减少到3.125个BTC。* r5 x {( f, u* e# E8 Y
# m+ o% u7 s$ f4 \* L; {+ ?
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