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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
3 E4 l6 I, a$ Q6 D2 A2 R& N% H. B
1 c, ^/ T/ K( @* _! l减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始) X1 }. O& E- x
7 B" ]. } n+ ^5 O落地。5 _" U, n8 Z% \: [
# Q! g. Q7 ?: q" ?9 a; | A7 h
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的; s8 H( a+ d+ v
5 S# S8 x! N# O% U; T& E
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的) _: A: h& g- x7 \. p% c! b
# j, C, V, {; n9 _. D
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
: }3 y% D. }! P* z/ c4 q! R: R, H: H! Y) v5 K
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
5 t* r; E/ ?" ?& ]
* ~; N; B, o1 p. r. Z本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
% \ Y Q6 m9 s& J2 v! Z5 S6 M, Z4 X8 J9 T, [) s3 o* m
入考虑范围。
4 W0 \, c4 X! V# @6 ^
# q* Q+ t' ^( T- T% K5 h' ]% x 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济% T O! h: ~3 E+ L8 E- I R* r: T3 P
$ ~2 ~* h5 F: x8 h4 a预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三% Y W5 P( N6 z6 Y. ?
5 A2 N) c$ s) W `个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
! f# r/ Y6 h; A+ d9 k% q) S+ \% J' i G! x# r
而之前为2.6%。
+ E" r. e4 [5 ? f+ G$ s8 N" T7 Z' A3 i7 [# G
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
, v6 S7 c8 V. P" o" F' D* U3 {! R2 e" k' b& h
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
: W& d1 C9 g ]4 y6 b+ m4 ], ]1 K# F [5 L3 U
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为: n y/ P ]! a% M% n' q, o+ O5 e
) R' S+ K. o5 v1 h与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮9 ~3 p+ E& U3 J$ k. w: u+ h e; d4 e
% v4 \# g: [. ~6 v# |3 k" i
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
9 V5 t, i) }6 G) e3 O/ L" S
& g6 Z8 Z3 J* i) ]+ E) k1 s! g; g也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
9 q! h) y! L9 L; v9 S9 W
0 r, @" B; t2 r4 V在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
& @! Q. g* g' S" [; {% d5 m
& r9 |$ x, D; X8 p9 {" }时涨幅超过4%，现报42582美元。
2 y. Q0 S0 d8 a3 G% S* G( c5 Z3 Z' |! N9 @, K: N! \
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
' E8 q( q+ m% ?" g0 U1 r# N- z0 a
R: v4 X v+ e. a响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
. O" E* h8 I/ i0 M$ J& q) {6 Y7 [
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
6 o' c+ a5 w/ |5 ]. M7 K
1 p8 p# x- M! U3 F+ h, q着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖0 g9 P+ L) p* v! \
9 j! H4 m" N3 p. ~: V掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加2 V! J+ \6 M6 b& ~
' ~$ o7 G k3 A' e! ^9 e/ r
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个 o/ R* r( `6 }/ k5 m
$ E3 Q0 B2 c7 g: z7 K4 _区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之7 Y. c7 ^- E" w; m0 Y
$ l* M7 g0 m" Z0 \( s9 P; \) g后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
; }1 h! c/ U/ N8 H$ `/ [5 q, u
x4 I( y) W& e/ l本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，- K2 B7 A% x) U" R( z% a$ T
5 R$ I0 l) F) ~/ V; j( ~预计2140年比特币将全部开采完成。) \# J' c K# s& G* E4 p! P; ^ n& X' t
W' R# M* Z- G, [1 L8 [
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
7 @! S! y# ]/ ~ ?4 j: X
, @9 p9 z9 s& u ^' F5 R0 ~0 x& r' @过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
1 T8 r1 x$ Y3 ~" w" b5 O
2 B- e+ m4 R* o3 ^: J前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
$ i4 ?' _) y3 q5 p7 C/ y% E9 X: @0 Q' J$ p9 e0 M1 R
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
3 `* Q0 [+ r) L& O$ f5 L3 O
O1 I0 N7 `4 Q; [- }1 h# |考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可8 ^* J) T( A3 z# O a- T5 _/ M
$ ?' i" \* ]" w
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
! S7 I8 S1 S* E. P& ^& t4 c0 W! s
8 u3 g6 z6 z/ D" d8 g( B* l似表述。
2 d v8 n, N4 j6 F8 u& F7 c6 U- ?/ i# X" I) a* X7 U- L9 Y) n
( W! Y. Z5 f( l4 n+ R( m由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
0 P% t) I; \/ ?0 D! F, N/ t
- p: n6 e8 P5 y力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会' R" t6 G# L' n3 l. y
/ D* R4 G: [ w( f% N' t
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的* @8 V# P2 R- q! T: J; u! K" t$ n
( E& n, @: I% ^; w- x+ d价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
* }; W7 X# F# f+ ?: O# m1 i7 p
3 T% q+ x s! {上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
q: r* f, I* c* s l6 H/ \6 _
0 v* T% m8 x d, y5 a! P预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
p) D( Y, R! u. G6 x2 @& E0 A% K, E# [9 l
奖励减少到3.125个BTC。& h: {& Y) I7 I3 r3 f
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