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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、' u" `; z& X: }6 e; k1 h
- w, {4 x4 J0 I9 A K; i* x/ k减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
3 C& l. ~& F+ S0 F
6 ?0 `9 }( R5 D" R! {; k落地。
$ g' }8 q9 b& f- o5 c$ k- k$ W* f& w) X z
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
& ?) I9 x0 r# |* y1 x+ W" p* _# t! ^; Z- o1 s4 k
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
5 I# d& U$ h! z% y$ l- j4 k9 n; t% { b, l3 I
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
$ d: M" W% C2 p' N+ T) Q8 D/ X1 T0 n
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
- v* o5 o9 S, a$ t
# K" L( u" T! ?9 x6 ?( z本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
+ f5 T) h7 q3 z
; F% g. r e6 {7 Q8 {入考虑范围。3 A" V8 }" {0 D# a# w; T$ M( C
6 ?5 y7 L1 A9 W" d& b0 X4 R 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
- [% X1 J$ n. N- z2 W/ b% E/ e) ^! U
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三* j& b' s! g+ L" F- g) X: f
/ H s1 g) r( b9 v# o个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
. f# Z5 V; ^/ M6 V4 P
( G, D4 N: e {6 \4 D6 J而之前为2.6%。' o7 p0 r) y7 S8 D/ \
) Y" W' _( L7 Z# c3 W3 L宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年1 v1 Q! i) Z, z) u
; y- `: I! d. [5 U% Z! q# X
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融1 q8 t6 S2 Y& x
9 `& \% n* Y. X- E
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为" N# G/ X) Z: P
, E# G$ G$ R5 {7 J$ V6 m
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮+ {5 j; D! Y6 E! K; I. [' s3 O) Z" s
* [! H" r C# b* w+ C周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
/ S2 t b; R; E" e6 g& z1 d- A7 J% z7 P9 [# M* T* J. ?0 Y( R& k$ x
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
2 K D% A6 ?3 M+ n
5 ^4 L; K* v# B7 v9 P/ ^在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小" L) l3 e/ h& b6 w5 o4 o1 z
+ D4 a2 [, K2 Y( }
时涨幅超过4%，现报42582美元。
8 j# ^; m* }! ~$ A) S( e6 N
: T- F6 V7 `& ^与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影/ Y& O# r4 |, C
( H* l; o- a; X& g
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
' i, z# N. Q- t9 Y% ~0 t: {: Q
/ T& m9 }, Q( j7 A' |8 r度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随) f. S. {! p2 V& a
6 O6 s* F' Z% ] J3 U! [着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖) \ z$ t' ]: h* ~* W9 P1 T: w
2 e, l: o, d9 n3 @( d掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加* O* \* d0 o7 b3 N3 A
0 U- D* A7 x1 z" P" }
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
. ?. z j& R6 D3 w4 [6 S A
7 ~0 i- C- a$ K4 I* c区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之/ A M5 e. p! H M6 T) m' ?
5 C3 D9 v5 v4 C9 r; H E后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基/ ^1 }0 F3 h8 B6 }/ j
8 x7 E5 Q; B2 G3 q9 W本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
3 h- f+ C- \% e% F; y; ^: j8 B7 o% d; y+ W7 M: }
预计2140年比特币将全部开采完成。4 W* U1 |) X! G3 g
3 L7 K$ w- _# ]+ \, D2 k2 ]6 c+ k
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通* S+ ^& S/ U4 ^# n/ b' @
* E2 Z# E6 X* B8 g2 x/ w8 c! A
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
. l# p6 t% y+ q/ y$ s
- w- j. v% y5 |8 {$ M( V" G6 J' O6 v$ D前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表. J3 b! b" A/ ]7 y. a) w2 s8 @
" n' c! p1 c; W( G- t# a2 _
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
% s3 s0 `+ Y3 T4 ~
6 s" H& M6 L1 A" {6 W考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可7 B$ S5 | K# O4 f
; J) _ m b; G7 I实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类, ?" Z( m& v, R
- s7 D: N, @; A- U8 ?: ?/ f/ A
似表述。) g% x, I& r- c% _9 v0 Q, E" V0 T+ T; b
7 z8 y9 d5 X. L6 ~! H/ h: n$ w! C k; [% x4 B
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算8 J+ A2 M# m5 L: }
7 e- |% G% a' m5 ~0 f
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
0 L9 x' d: c5 N8 \# j6 r2 k9 A! P' x4 A6 H* X5 Z: S' P
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
- O, u$ G# l7 o3 C9 C6 ~& }) ~8 l) S" T: c3 ?3 G9 ]
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度0 O4 D+ } S6 \* a8 _
. F4 k9 J7 t; s" Q& Y6 s' M/ E
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。7 L" Y7 k& a% P4 w. Y
: j r$ r' d# ~# @9 W2 ?- ^0 `" F预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
5 `7 W2 P0 l8 X8 j) t% O& O1 [* p8 b5 b
奖励减少到3.125个BTC。/ E7 u! }- T, o9 u3 \, n/ A8 d
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