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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点
4 u$ ?' d% V+ ?2 s, Q1、宏观流动性 + c6 E" @8 `2 ` D3 n
货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。
: c; v6 Y- i& J% f; b& j; ?
' `. v+ m8 \% y/ j2、链上指标 ( K6 T, F3 Q: F
对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。
3 P$ \: ?8 Q/ m% ?- s: @! c/ R
Y& ? e2 Z1 D* iBTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。
7 I* S" p* ?) K- d& n$ r: R& W
% K0 o# A0 A& a) _
3、BTC长期市场指标 ( n5 m5 Y( m* M- } b3 N( z) n2 ]
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。
( g. L: w; r# _6 e8 x
0 K2 j% V8 |& {9 S4、BTC短期市场指标
8 A( A8 G! Z4 E期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。 2 r: l4 e: d8 L/ D% j2 n
# ^8 d0 u" A8 B( s; v期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。 1 q5 p* F% @9 l# |
" n0 K! T6 A- q4 p合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。
7 l# f; f0 n1 C; `
. m/ `; c; w# \# [5、BTC走势分析 0 I z! x+ E) A1 F
随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。
6 a( Z6 A# Z/ i' H6 H' N2 ~2 a
4 _' h, B5 Q4 W
+ r7 Q$ ]9 w+ z9 B9 ^4 ~
6、板块涨跌幅Top 100 6 \3 w4 a/ o+ J
本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。
) N7 F5 t3 S4 H% ]) e2 `
. M( I8 N: ?( n
市场数据7 E& a) U* M/ P9 y
1、公链总锁仓量情况
" B' R% N/ a0 l" p1 s3 t- K. n. N
6 x8 h O3 c& O* t; y6 ^本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。
9 ~8 U4 y) r- T+ {# K# s3 M0 K3 Z2、各公链TVL占比情况
, e6 g' `0 B9 f+ m
% p( a( W, j6 b: \2 l7 t
本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。 - s2 t3 k7 S* N' b
3、各链协议锁仓量情况 % d0 g; i7 c& v# ]
1）ETH锁仓量情况 6 q! n. l. o' V; W, c3 A# K
2 N' U+ T4 s5 S N2 t* M$ w
2）BSC锁仓量情况
6 k- N) N* S$ q. Y7 u# R4 Q& c- C
; ?2 J: A/ B+ e2 c1 }9 E \0 `
3）Tron锁仓量情况 3 b a s9 O3 a1 Q: k
- k: F" O, z7 X- `4）Solana锁仓量情况
& H+ F/ t J9 u8 t
( X# _8 ]5 ]% |6 N! a# }
5）Avalanche锁仓量情况 6 ^+ S! }* s/ U0 r# B1 ~- {
: `, t6 n( ]+ P; L/ q; |" n& p6）Polygon锁仓量情况 $ v! ~& [! G" P* d' q
7 F3 f' ]6 t1 `9 {/ r; U7）Fantom锁仓量情况 : t& C& |: ]0 s2 o
( D7 Y3 t- q d% F1 q2 C/ ^1 V4 x8）本周协议情况总结
N* | `/ ~( f- T( Q8 R, ]' |协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。 7 w' U# C Y8 A0 V* {
4、ETH Gas fee历史情况 . p, G8 ~% _2 F3 d# B3 W- z- Z$ Y0 s
" e, O5 M5 l2 E当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。
2 c+ j0 s3 x) b/ l6 k" l2 B5、NFT市场数据变化 0 S4 X- j _# h/ n) d6 Z# g
NFT指数市值 & P% \! ~; |; C6 b1 r" m
) M+ T9 j% s, c" M- UNFT市场交易概览
8 C3 J" v+ S, x7 g0 E) l1 ^
0 ?- Z% V& ~5 p' N
NFT“聪明的钱”购买排序 % @* Y/ _( a/ M
9 v) S# C* O+ c
NFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。 3 X. q! l$ F7 x; l" X
项目最新融资情况+ w+ }/ G% R2 N) p# Q
6 ? I- d9 d0 C1 R免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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