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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点
, y. F) B; x, d9 Z1、宏观流动性
" j G+ v1 p3 h# S" O# L货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。 , G5 P! Q5 \1 a( C5 W
* `5 I. @+ Y; \4 A2 [1 `/ X2 c8 P" K2、链上指标 : q, _! I$ T) X4 G4 q7 v# p
对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。
8 L2 x$ Z$ O+ G+ p! I* Q& H+ {
% [) M5 l7 Y- m0 zBTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。 ) Y$ O" j' e2 T' W- |5 c
- O9 m( ~- _; s9 Z0 m2 B) g3、BTC长期市场指标 3 [% _8 T' v+ `! }$ ^, O; R
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。 $ g2 z' l2 \ B% n' B/ A
{# O( F4 X9 F4 _8 @+ j
4、BTC短期市场指标 : I) |. d+ f( d6 V
期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。
4 }; D: i. ]% F9 A
" Q6 O$ D$ C4 V* G, j' m期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。
. ]7 B3 p! Z2 p
5 D' n/ B6 U' j. A! r* K# W/ R4 j
合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。
- ~, k% N8 Z5 H, B- }1 O0 {, P6 C
7 p+ {% Y% u; U) C/ L; {
5、BTC走势分析
+ p+ y/ F* O% X随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。
0 \, k) S8 H- s9 ?4 Q' i9 f1 l7 _
/ M4 ` c+ Z; w0 N* {5 m
% \' h% M/ j8 T" Q+ L; a6、板块涨跌幅Top 100 1 q. {$ H' H5 p
本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。
% Z E; p* R9 B- Q, D( ]- D+ I: i
4 a1 s4 j$ I3 r& z市场数据6 |% N* X, A3 b8 S( Q9 \
1、公链总锁仓量情况
4 u# D) d7 P' C& q
' \) f. H y) F: e1 D$ s! _本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。
! y: j+ q; m4 u z# d+ f2、各公链TVL占比情况
5 f0 d# [5 S" `$ b( K
) I7 e, ~+ f! q+ w @' a* b3 S/ ]本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。 1 Q4 B# I: j0 `
3、各链协议锁仓量情况 $ q1 D+ w/ Q% S7 D' K3 l
1）ETH锁仓量情况
- [6 p2 i3 g& V8 @; e1 t/ L$ g
* G7 R' F5 N" {3 @: p E! f2）BSC锁仓量情况 ' J3 N/ X( e9 E' V! P$ R
6 R' O5 X% F a# C% E% C
3）Tron锁仓量情况 : {+ D8 J' M; w+ g2 X3 \1 O0 }1 F
! a6 q' N7 H; v! A4 u! L1 @4）Solana锁仓量情况 6 a( h7 b; g8 A1 Y5 P( j! X2 y
" E8 X& `% t3 x# o0 o
5）Avalanche锁仓量情况 & @% u' J1 g0 U; L8 ?' i) m
# }* j& K# P+ b. r& `# Y6）Polygon锁仓量情况 % L. O' y% M$ E8 G; C
9 X% r I: E+ S1 E7）Fantom锁仓量情况
. L! [" f" }- D
+ |$ U$ Y1 c) k& v
8）本周协议情况总结 * G% P" ]/ ], z5 F) i/ j1 o
协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。 . n& E: \7 K9 P5 J5 e4 Z& u. c$ {
4、ETH Gas fee历史情况
4 }! |0 q/ r- X$ g
# t, ~ z" g1 ]3 }& t9 L8 _
当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。 2 h) A0 \+ b0 M- y
5、NFT市场数据变化 & D5 F" [4 Y5 A" e8 |: v
NFT指数市值 & t! i' {" C& `8 Y5 l2 X
1 k& K( D+ u8 }4 ?, V: t& ?6 w
NFT市场交易概览
5 V. I7 N6 e _) d l' [
: o& `, h2 ^; @- xNFT“聪明的钱”购买排序
; N: o8 ?% x8 J
2 u% ?1 r& {. c, a9 b
NFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。
/ p* ~4 G& v9 T项目最新融资情况
% d$ S6 k+ ~! }5 P
' C! B! F! O, v; ~& [% }# Q2 W免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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