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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点
9 R; o: ^0 G' V6 L( l1、宏观流动性
Q9 b8 z5 B* W! ?+ l3 o9 f9 \" X8 w* i货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。
1 ` f w& B- P" e0 k
) b0 _% x+ K" Q. B* ~/ e4 p
2、链上指标 0 s* i3 A. k# g# S8 p
对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。
- a" a! w2 p* `5 t
: D- i% S1 \4 B1 K: oBTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。
9 s' b5 y0 M# t: |
2 I7 j0 V! j; j3、BTC长期市场指标
( i! D, W7 l7 X; b. ~: {长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。 & g0 @3 y+ c; T. _
) ` u: ]$ ~# Z" c2 b6 B
4、BTC短期市场指标 , M- v& I1 \* h" r# C8 G+ Y
期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。 ! I# [ l6 ?; v
" \. f# d% h# T) \7 a& \
期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。 ) H8 T- k/ V4 |* `9 h9 g$ y5 C$ J
2 x# \ |- n3 l8 ?2 \' u合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。
9 N% u0 N: F% w, m4 D6 s g: _& `
: |) i* L4 k7 ]4 N* F
5、BTC走势分析 * ~. i9 K E' T( z4 j+ G
随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。 8 q2 q6 [- n4 b3 V$ p3 b
) {) X8 G8 |7 d% t
+ y2 T, A& P+ s% D/ b$ }6、板块涨跌幅Top 100
2 e! ?( G( b( x* W* C, D# V本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。
& o( b/ V4 |! i
/ s9 D& \' O3 R: q/ k7 Z市场数据
% Y3 f q, y5 H8 X4 I! u, P1、公链总锁仓量情况 . P% h0 x1 v; E- U
* j+ n, M6 ~+ L' I W. h5 I
本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。
) W/ |8 l6 h3 O, {, m2、各公链TVL占比情况
7 L" A6 o, V( W4 s$ l. f; }; B
0 @; I5 K" d( U$ O本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。 0 D- e9 ?, H, X# B# w' @& u
3、各链协议锁仓量情况
( J! k8 y% O' B# b1 E- @1）ETH锁仓量情况
* S; i) r' j% k4 S
# f8 Q4 l' N5 ]5 }: J1 X
2）BSC锁仓量情况
7 G. \* L1 M4 C( o( a
6 u$ [8 h4 x' O- P3 ?; e b0 f
3）Tron锁仓量情况
. f$ X7 K4 O1 I* Y
1 h' D$ E' [6 |: z# ~
4）Solana锁仓量情况 2 e' v+ k6 N9 @) j! C
8 o3 N8 R9 C f5）Avalanche锁仓量情况 6 V: H; u1 e f8 r
# b- C; k* G% e6 D {6）Polygon锁仓量情况 8 [& P G1 x% E: y& Y1 s" N
/ t% B! s2 g, ?, a2 s
7）Fantom锁仓量情况
9 x, t: q6 F$ a9 Y2 Y
3 A4 T3 e1 f! u# g) i6 A
8）本周协议情况总结
- X! B; Y2 I, w2 x1 c& q协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。
& d8 E& Z" t. W8 o C ~% F4、ETH Gas fee历史情况
4 r" v6 e$ P; A# H- c" d
% f9 v4 \# R5 z) a ]6 F* X1 s
当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。
, e+ M6 Y8 G5 R z$ d5、NFT市场数据变化
* E9 y+ f% y4 r" Z& p1 A2 @& [3 Q8 QNFT指数市值 . x" ?0 X& `. ~9 G9 {1 v
' e6 k4 q* A8 D' k7 a9 R
NFT市场交易概览 * c; y+ g$ r/ l6 r6 O( ?. \2 H
: @ c) w( z+ W- b2 F
NFT“聪明的钱”购买排序
% h. `* E5 w. X. P. S6 f2 e7 i
/ e$ Q0 S1 Q3 a3 p1 N( Z: I3 nNFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。 Q$ w: s. a4 O( o# g$ w
项目最新融资情况
1 [' @" V i5 N' [" {' J
8 L$ Z( ]! j% |+ U免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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