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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点; F% w* o- w% _# U/ F
1、宏观流动性
9 f9 x, l' d/ Q4 }9 k; [货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。 r. a4 P* j ~$ o
/ T/ g- H' Y8 S- q% K
2、链上指标
( B+ `9 p( f' D2 F对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。
$ G, u ?/ T0 ~! g
7 R6 U/ P4 [9 `8 z' y. B
BTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。
9 l- a/ i: O2 B
2 q6 R0 i: J# K3、BTC长期市场指标
; H% d9 c6 c" B- i长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。 0 f" \7 m ?- q
$ [, \# p$ V: n1 y9 T
4、BTC短期市场指标 : P1 `' F: |. u0 z* u
期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。 ( \8 o8 ~1 ^4 W0 r
7 y! l2 t4 ?1 C% H+ D4 L* V期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。 8 I; x" Q* z+ F. w# a2 ]
4 K) E9 \/ X* b# y {
合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。 8 V# E/ `, t. u5 ^% B
5 ? e! R( t4 ]) Q6 h' I+ @
5、BTC走势分析 * \" h$ ^) U- W( Y
随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。
' L ?6 ^0 }7 |1 C+ Y/ o9 n
& o9 L% C8 b! V+ C9 E9 _: z
+ Q& Q- c+ _( L% i, L6、板块涨跌幅Top 100
- Y6 s3 v* z5 S! X& r8 e: x本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。 * \ S' }, L6 T- r0 O2 J: R
+ X5 P1 ^) y2 \& R' H% e
市场数据
: Z1 M/ C+ w4 k/ ]& X1、公链总锁仓量情况 ( _4 q0 L' q- m X; `# B F
$ y, @) A1 o/ C+ H, b4 S4 L# Z; p/ D r本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。 6 z4 F2 d% M$ ]( l
2、各公链TVL占比情况
( R' {1 G1 V0 ^% C" Y1 X& [% a
+ O+ |- w* C4 i7 m5 [9 y9 [( g
本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。
/ d1 w* u7 }& D3 i( v- C3、各链协议锁仓量情况
3 b3 Y E( Y3 b/ U1）ETH锁仓量情况
/ y2 {1 p* P% W1 _4 \- a# v0 Q
$ _0 M" a6 x& I. d& i; W2）BSC锁仓量情况
1 O. o6 ^. T1 C# R
m. g* c4 s4 p7 h9 i$ N. ]3）Tron锁仓量情况 9 @9 |1 c E. C- | n/ X5 _0 }
( f; j% Z, _" H5 |
4）Solana锁仓量情况
% D& J& \ q- S2 J* ^: B
; \8 y2 {8 H6 d4 N7 H7 Z
5）Avalanche锁仓量情况
* m# g8 i8 J. v5 W0 C5 ? ]7 Y" K* g
h5 n% C6 w# ^) A! L; ?
6）Polygon锁仓量情况 / d/ I, t; D" b
& q+ Z7 a6 w) V! H" l* W7 J) l1 y, H( R
7）Fantom锁仓量情况
; d3 C0 D$ L% q+ y, T0 j
! Z. t( e* R& ~4 Q: \8）本周协议情况总结 1 e% h4 r/ f& R3 h9 q
协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。
+ Z- K7 ~( Y3 z6 P0 I4、ETH Gas fee历史情况 1 u% L5 V6 K* J8 A5 ?
: d k/ k7 y' ~6 H, ~0 q/ L. B; L
当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。
# Y. [: _. `; | c$ |5、NFT市场数据变化
9 W4 G' y/ \, z/ ^9 h) D+ s2 G/ TNFT指数市值
$ K0 @+ ]0 E2 V8 z9 v
8 k' A! |% R; i5 `8 y! ONFT市场交易概览 2 q: R! }& t0 d
0 _; M/ Q" ^, R$ \8 M9 v0 Z# q: m
NFT“聪明的钱”购买排序 ' g b9 A d; b7 ?( N, b
% }, }) u! h+ z4 M; kNFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。 : s' O# n! d7 D- h
项目最新融资情况. g5 M I( k% \3 }! Q2 V/ z6 W7 U
2 P- T& x- i% Q: }" T# V
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