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美宏观数据符合预期,降息前行情持续,长手正式启动抛售(07.14~07.20)(转)
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BTC 价格走势' `: s J9 V" l. C# B) Z/ V1 F
BTC 本周开于 119130.81 美元,收于 117312.70 美元,下跌 1.53% ,最高 123231.07 美元,最低 115697.美元,振幅 6.32% ,成交量明显放大。6 Y7 l n9 L0 |( i2 a$ t5 ^3 ^+ P* R
& a; w* J' _& S9 b; e美国宏观经济数据维持 9 月降息预期,在做多热情推动下,场外资金和场内资金均积极做多,形成向上合力,推动 BTC 创出新高。料短期这一降息前前瞻交易行情将继续。
# M+ s9 z$ j; K1 G' j' b$ a7 v/ c; [, Q. |9 m+ u
伴随 BTC 突破历史新高,资金出现轮动,Altseason 再次启动。BTC 市占率单周大降 4.83% ,跌至 61.5% 。
) ~$ s6 k# s; c9 Y! I; _
% C$ _8 R% u! r* B与此同时,在 BTC 创出 12 万美元新高后,长期投资者继续其周期性减持,为市场提供了抛压,对价格上行形成压制。
# ? P' o9 Z- F L( E- ?( _) L7 \ H' L* `/ `* E
另一个值得警惕的影响要素是“对等关税”。市场目前定价关税将以较低税率涨幅收场,对美国通胀不会形成较大影响。但特朗普决策的反复性使得结论难以现在确认。不过这个不确定性,大概率会在 8 月 1 日截止日大体落定。
6 B2 t$ E2 s3 s# U1 N+ o2 Z0 ?2 V! I! x
政策、宏观金融及经济数据
, l8 b. t/ e& m _5 R上周我们提示重点关注的 CPI 数据本周并未超出预期。7 P# J$ i. o$ _
% H6 K* i/ P2 B% D9 ]; n7 月 15 日,美国公布的 6 月末季调后 CPI 年率为 2.7% ,符合预期, 6 月末季调核心 CPI 年率为 2.9% ,低于预期的 3.0% 。
1 X9 i* b! I% H0 y; t& o7 T
; D1 L) P6 r- {2 z' M数据符合预期,所以市场并未做出额外反应。但 CPI 的确开始反弹,除了“伊以冲突”引发的油价短时上涨外,关税也发挥了一定作用。第二波温和通胀已经发生,但尚不足以迫使美联储转鹰。后继关税影响会否继续明显放大,需谨慎关注。
7 i" z/ {' p' {0 L0 r2 J
0 Y, S! Q/ U8 e! _6 g2 `/ G7 月 16 日,美国公布的 PPI 数据显示, 6 月 PPI 年率为 2.3% ,低于预期的 2.5% 和前值 2.7% ,显示出经济呈现一定冷却迹象。
! B A$ u2 ^" d S" ` u
3 c6 `& q0 G5 B9 m; u T数据的微妙变化推动 FedWatch 9 月降息概率出现下滑,目前概率刚刚超过 50% 。
: F) N! L( g. u& O J& @) J7 I+ J6 ~* D, _8 L' X. d
ZZ与贸易层面的不确定性依旧高企。特朗普ZF于 7 月 11 日将加拿大统一关税提高至 35% ,并在随后几日向欧盟、墨西哥及二十三国发出税率高达 20 – 50% 的“通函”,所有措施均设定 8 月 1 日为生效日期。与此同时,规模 3.4 万亿美元的《大而美法案》正进入参议院审议,若最终落地,十年赤字率或被推高至 9% ,与关税通胀一道加剧“财政-货币”双重扩张的滞涨风险 。# a$ L9 I* o; e) G7 S7 V3 Q( ~& n% E
8 o$ m" L' N, r! t3 ^
因为经济数据符合预期,美股继续上涨,纳斯达克、标普 500 别上涨 1.51% 、 0.59% ,道琼斯微跌 0.07% 。* N. [, C! a6 F) Y) X& ]: g
/ n4 F! C) b6 f: q) [& v0 m
持续下跌后,美元指数反弹 0.64% 至 98.46 ,实现连续两周反弹。长短端美债收益率均保持了相对稳定。黄金微跌。
0 b5 V9 J8 V5 d, y( y b: H l& L% }7 l1 f3 o0 K. c+ i4 Z
在数据基本符合预期,降息预期微降的背景下,BTC 在创出历史新高后小幅调整,下跌 1.53% 。. A( u& i7 K" |+ d' ~
8 G5 b: j3 q( @/ z* p加密市场
# z: t9 b# x3 {9 U' Y本周 Crypto 市场再获历史性突破。
7 v9 ?6 ?- J( s$ ~$ l7 z+ L
9 Q# E' ]) N& k; R1 x1 C7 月 17 日,美国众议院一次批准三大 Crypto 法案——《GENIS Act》、《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》。《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》已移交参议院审核,而《GENIS Act》次日已被特朗普火速签署,标志着美国稳定币正式进入合规年代,也标志着储值之外,稳定币正在成为加密世界的第二大用例。# B7 ]' t. c- L* k) D6 G! o7 |+ b' K3 H
/ K) k; G6 J# m1 Z受此利好冲击,ETH 一扫颓势单周大涨超 20% ,并带动 Altseason 再次启动。
% @1 k3 f1 `5 `# b
2 a) h- Z" N3 k- ^! q在技术形态来看,BTC 目前处于“特朗普底”之上,牛市第一上升趋势线和第二上升趋势线之间。4 ~9 m( O( e- E N
8 u2 ^1 F% n3 i/ M) }! ?3 ^; V因上周抢跑三大法案通过,BTC 大涨 9.08% ,本周 BTC 选择高位调整,且伴随长手卖盘交易量有所放大。但随着企业采购和散户通过 Spot ETF 通道流入,BTC 大概率将在调整后继续向上。
6 y8 k; N6 a: N& ` d1 ~, T# l& c
资金进出与抛售2 t0 H# ?9 i; U5 P$ g& [
随着 BTC 和稳定币获得美国立法层面的支持,上市公司成为加密市场的重要买家。) g( C- ~" h! E4 ?$ w
2 e/ h% j, f3 n) |+ D据媒体 Coindesk 统计,第二季度公众公司已经超过 BTC Spot ETF 通道成为 BTC 的第一大买家。其购买速度在去年 12 月以来出现明显提升,这一时间与亲 Crypto 的特朗普获选美国总统相符。: i$ P+ B7 U9 N! d! h! a
. Y9 k1 p+ @/ F. n [" E9 _
美宏观数据符合预期,降息前行情持续,长手正式启动抛售(07.14~07.20)& p$ e' q& L% d: ]6 _2 k
/ {8 [! A& q/ R ~7 ~' S% p上市公司持有 BTC 规模统计. m0 L- n" J3 M* s1 q% F4 `
目前,上市公司储备 Crypto 范围已由 BTC 扩散至 Altcoin 甚至 MEMECoin。为 Altseason 的打开扫清了逻辑障碍,并提供了资金和情绪支持。
/ R1 y5 a* c9 T3 I, V" O
/ S1 ~" w' X, }! x# x7 `; u# C$ e本周透过 BTC Spot ETF 流入市场的资金为 23.59 亿美元,而 ETH Spot ETF 通道则达到了 22.58 亿美元。其中 7 月 17、 18 两日,ETH Spot ETF 通道流入资金超过了 BTC Spot ETF,具备历史性标志意义。4 |2 F" ^( e0 G# F w A7 a. u
0 C) Q, o# R2 Y, V- s8 l
伴随 BTC 展开第四波上涨,以及公众公司和美国散户的高涨热情,BTC 长手开启了大幅抛售。
, F7 r6 c# s- s i
- A6 H- u, A& C: [ g/ ], xeMerge Engine 链上数据显示,上周长手持仓中超过 15 万枚 BTC 发生了移动。在交易所方面,长短手共计抛售 19 万枚,抛售规模明显放大。
4 _8 T, f% ]$ l7 q. O' J
' d! U& L! W2 T7 Y美宏观数据符合预期,降息前行情持续,长手正式启动抛售(07.14~07.20)2 _6 g( e' r* I5 q( s3 R
5 x6 i& I6 w" g( G0 @+ X4 J3 \ C
长短手抛售统计(周)
+ d: [( ]) P; z/ e! Z: D在牛市进展中,长手会持续抛售这符合历史规律,其对价格和走势的影响视乎买力对抛压的吸收程度。这一点需要后市密切关注。
7 L3 F) p ~) \5 x% v8 f# F8 v
周期指标
: n, [+ w4 R3 s8 m' w% Z+ x据 eMerge Engine,EMC BTC Cycle Metrics 指标为 0.5 ,处于上升期。$ |9 q3 f6 t& A2 F+ q. U$ c9 J
+ q5 r6 Y+ F: B. C/ I
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