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以太坊生态跑出的千亿赛道:梳理近期热度较高的质押项目(转载)
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随着以太坊转PoS经过一年多的发展,以太坊链的质押赛道也逐渐衍变成千亿市值的赛道,截止目前,以太坊锁仓量达到4180万枚,占比超35%,而锁仓量的上升,让以太坊上涨变得更加容易。 * O' I) ]; \- `' W+ x
另外,近期质押相关项目不断冒出,TVL数亿甚至数十亿美元的项目开始出现,像BN、a16z等顶级机构也开始广撒网,进一步导致质押项目扎堆出现,而普通投资者,为了项目方的Airdrop预期,也会积极参与质押。今天,白话来给大家梳理下近期热度较高的一些质押项目。 01、加密项目治理Token分发的演进区块链行业发展至今,已经历经好几轮牛熊交替,虽然每轮都会冒出新叙事、新的玩法,但其中却有一些相似的地方。为了更好的理解质押,以及其为什么能火起来,我们先来了解下这个行业出现了哪些资产发行方式: 区块生产—— 代表项目:比特币、以太坊 任何人在维护区块链网络安全以及去中心化的同时,获得Token奖励,随着行业的发展,门槛逐渐变高,区块生产也逐渐成为一种产业。 公开出售 —— 代表项目:EOS、BTT 最初“简单粗暴”的直接出售筹码,也是随着行业发展,衍生出不同的模式,门槛不断加高,比如需要有项目方指定的Token才能获得资格和筹码。 流动性挖矿 —— 代表项目:Uniswap 用户通过提供流动性来获得Token奖励,可以说目前链上交易能有如今的发展,与此机制息息相关。早期很多项目方将其作为筹码分发的主要手段,筹码过于分散,导致Token价格波动极大,很容易出现死亡螺旋,项目直接死掉,目前只是作为交易市场的辅助手段。 Airdrop —— 代表项目:Uniswap dydx 根据用户参与应用的不同程度免费分发Token作为奖励,早期区块链用户较少,作为使用其产品一种奖励,现在逐渐发展为吸引用户使用其产品,反向给项目方提供业务数据的一种方式,并且出现了“反撸”这个词。 铭文 —— 代表项目:ORDI、Sats 多数项目Token属于100%释放,任何人都可参与,完全处于公平分发,随着整个赛道变热,开始内卷,最大获利方变为比特币矿工。 质押 (积分)—— 代表项目:friend tech、blast 质押,只需将主流的加密资产参与质押(增加项目方TVL相关数据),在获得质押收益的同时,可以获得项目方积分(作为后续Token分发凭证),因为Airdrop预期的存在(有机构投资的项目更受欢迎的原因),仅仅只是占用资金,风险相对较小,属于白嫖,并且积分的分发具有即时性的特点,使得大家更乐于参与。 刚开始时,质押只集中在以太坊的节点质押,只是为了赚取年华收益,但发展到现在,不再局限以太坊那点利息,其他项目也开始模仿,只要有积分拿,项目不错,大家也会适当参与,目前,积分已经是吸引用户使用其产品的重要手段之一,但对于用户来说就不那么美好了,各种各样的交互任务,存在被项目方持续PUA的可能。7 W* @% @& L6 g$ D( M
可以看出,由于区块链的特性,行业内的筹码分发方式,尤其那些短期引领行业发展的方式,是低门槛、易于参与的。 02、质押赛道热点项目盘点质押项目,最重要的一点当然是安全性:项目方背景清晰可靠、有机构背书、跑路风险低,不然就变成“你惦记别人利润,别人惦记你本金”。 目前主要从以下个三个方向来考虑: 资金量:当前项目质押资金量多少,资金量大意味着参与人多,相对安全;+ Z& @$ j; Y* t: [* S9 N
机构背书:是否有顶级机构加持,有机构加持相对会有一定的保障;
3 M5 e4 S! y# R2 D, {1 c- [* R团队背景:项目方的成员是否公开,是否做过其他知名项目。
2 r1 [$ R) v: ?! s. }7 B( P; o6 g1 o- EigenLayer3 x( m- K. Z# j. H6 x, ~$ X3 @
EigenLayer 是一个基于以太坊的 Restake 协议,主要服务包括 LSD 资产的 Restake、节点运营和 AVS 服务(主动验证服务),旨在提供加密经济中的安全性和奖励机制。它允许用户重新质押原生ETH、LSDETH和LP Token,为第三方项目提供了一个安全的平台,使其能够在享受以太坊主网的安全性的同时获得更多的奖励,总体目标是促进整个生态系统的发展。 TVL:119亿美元 据Defillama 数据,截止3月10日,EigenLayer 总 TVL 为 119 亿美元(下图左边红色区域),金库中占比前三的 ETH 及其衍生品分别为:WETH(42.56%)、STETH(31.62%)、SWETH(6.9%),可以看出,EigenLayer质押资产都是与以太坊相关,完全服务于以太坊。 , f, p. w g. h; G) A2 R9 a5 i
投资机构: 目前共完成四轮融资,投资机构有a16z、Coinbase Ventures、Polychain Capital等,其中a16z在今年2 月 22 日,向其投资 1 亿美元。 - Merlin Chain- P8 x+ L, ^) P% J w. ]
Merlin Chain是一个整合了ZK-Rollup网络、去中心化预言机和链上BTC防欺诈模块的比特币 L2 解决方案。Merlin Chain的目标是提高比特币交易的效率和可扩展性,使比特币生态系统更加活跃。 Merlin Chain背后团队是Bitmap Tech,已经成功推出了一系列具有高价值的NFT资产,包括Bitmaps、Goosinals NFT以及BRC-420蓝盒子等比特币NFT,且在去年均有不错的表现。 投资机构: 今年2月,Merlin Chain 背后团队Bitmap Tech获得ABCDE、OKX Ventures的投资,具体金额未知。 TVL:30亿美元 官推数据显示,截止3月2日,Merlin Chain 主网上线23天,TVL就突破30亿美元,其中Bitcoin占比58%、Ordinals占比33% ,项目方比较注重社区声音以及与比特币生态之间的合作。 - Blast* ^" d1 Y# [: y" ~" G8 r
Blast是由Blur团队推出的一个基于以太坊的 L2,旨在为用户提供原生收益功能。它是第一个将原生收益纳入其设计的L2网络,让用户的资产在Blast上获得增值。Blast通过在以太坊上进行质押和实物资产(RWA)协议来产生收益。相比其他L2链上的利率为0%,Blast为存入的ETH提供4%左右的利率。Blast的目标是让L2网络具备收益能力,用户存入资产后,Blast会定期发放收益。7 k. d7 U3 J; ?: _
Blast主打口号是“可以帮您赚钱的L2网络”。用户将资金存入Blast的L2网络,然后Blast将这笔资金在以太坊的Layer1进行质押,通常是通过Lido进行质押。然后,Blast将获得的利息返回给用户,实现所谓的“赚钱”。与用户直接使用Lido进行质押相比,使用Blast还可以获得一些额外的Blast积分。
+ L! @& l2 d- M/ GTVL:28.6亿美元 官网显示,截止3月9日,Blast TVL 28.6亿美元,总用户数42万。 投资机构: 2023年11月Blast 2000 万美元融资,由Paradigm、Lido 战略顾问 Hasu、The Block CEO等参投。 - ether.fi
; R3 s- e1 ?4 Z/ ]" o6 V ether.fi是一个去中心化的非托管质押协议,用户可以在该平台上质押他们的以太坊(ETH)并获得相应的流动性质押Token(eETH)。这些质押Token可用于参与DeFi活动,并产生额外的收益。它的主要特点是让质押者可以控制自己的密钥,从而确保了资金的安全。Ether.fi还创建了一个节点服务市场,允许用户注册节点并提供基础设施服务。这进一步促进了去中心化,增加了质押者和节点运营商的选择和灵活性。近期ETHFI已经发Token,因为孙哥的原因,被大家诟病为大户提款机。
9 Y' m; V$ @- b) A& z, WTVL:22 亿美元 Defillama 数据显示,截止3月10日,ether.fi TVL 达 22 亿美元。 投资机构: 完成2轮融资,总共融资3200 万美元,由Bankless VC、OKX Ventures、Consensys、BitMex 创始人 Arthur Hayes 等参投。 - Puffer2 ^# s9 Z W" n/ L( b
Puffer是基于EigenLayer构建的无需许可的原生流动性再质押协议,它的目标是为节点运营者(NoOps)、再质押运营者(ReOps)和ETH质押者提供服务。 在Puffer中,节点运营者扮演着重要角色,他们可以以低成本参与节点验证和AVSs的运行。Puffer采用了独特的抗罚没技术,使得节点能够安全地参与验证过程,并积累PoS奖励。同时,节点还可以通过AVSs的运行获得再质押奖励,增加他们的收益。Puffer的设计旨在提供更加灵活和高效的流动性再质押过程。 TVL:14亿美元 据官网数据,截止3月10日,TVL 达 14 亿美元,已产生 80 亿 Puffer 积分、2.4亿 Eigenlayer 积分以及超 3.3% 的综合 APY。 , g# T$ k% U1 a5 d. w
投资机构: 完成三轮融资,早期获得以太坊基金会的拨款,后由Bankless Ventures、Animoca Venture以及Eigen Layer 创始人、神鱼、Coinbase 质押业务主管等众多KOL参与投资, 今年最新一轮融资由 Binance Lab 投资,Puffer 短期内 TVL 的飙升与Binance Labs 的投资密切相关。 - Renzo
3 a- w8 L5 j! R& w! L1 ]
Renzo是EigenLayer上的原生再质押协议,引入了一种叫做ezETH的流动性再质押Token。用户可以将以太坊或EigenLayer的Token存入Renzo来铸造ezETH Token。这样的操作使用户能够参与流动性再质押,并将ezETH用于其他DeFi协议以获取更多收益。 Renzo的目标是降低用户参与的门槛,让他们能够轻松地参与EigenLayer生态系统的流动性再质押。 TVL:9亿美元 Defillama 数据显示,截止3月10日,Renzo TVL 突破 9 亿美元 投资机构: 目前完成两轮融资,由OKX Ventures、Binance Labs等机构参投。 - Ethena# B |. y6 L& A, n9 j/ j
Ethena是基于以太坊的合成美元(USDe)协议,旨在提供加密原生解决方案,通过Delta对冲和互联网债券等策略来创建稳定的合成美元USDe,并为用户提供收益机会。 - Ethena USDe 通过两种主要策略产生其 USD 价值和收益:
- 利用 stETH 及其固有收益;
- 采取 ETH 空头头寸以平衡 Delta,并利用永续/期货资金率。
( Q( v6 v4 q& ] h9 [
官网数据显示,目前USDe年年化109%。
1 c9 w3 G7 D) ?TVL:8.5 亿美元 官网数据显示,截止3月10日,USDe 池 TVL 达 8.5 亿美元 投资机构: 完成2轮融资,总融资 2000 万美元,投资机构有Dragonfly、PayPal Ventures、Binance Labs、OKX等。 - Babylon* t7 l) \' ]/ V/ b. R
Babylon是一个基于Cosmos SDK开发的Layer1,目标是将比特币的安全性扩展到更多的去中心化应用(DApp)和区块链网络。为了实现这一目标,Babylon引入了BTC资产,并允许用户将比特币质押在Babylon网络上,并获得相应的奖励。 Babylon利用了比特币的一些核心特性来增强安全性: 首先,它使用比特币的时间戳服务,确保Babylon网络的时间戳与比特币网络保持同步,提供更高的安全性和可靠性;' s9 @ a; h: H" ~/ N- v
其次,Babylon利用比特币的区块空间,将比特币的安全性扩展到其他基于权益证明机制的区块链网络,从而形成一个更加统一和强大的生态系统;
! ?- P8 v5 @# y- P$ v最后,Babylon将比特币作为资产价值的基准,实现与比特币的互操作性,使得比特币在Babylon网络中的质押和流动性更加便捷。
, h0 W# X0 O! g前几天测试网刚结束,主网还没上线,所以没有 TVL 相关数据,但作为比特币生态的质押项目,有 EigenLayer 珠玉在前,所以值得重点关注。+ `' v6 o% L# y. ~: _: ]- U9 ~1 S
投资机构: 目前完成两轮融资,第一轮融资1800万美金,第二轮未知,投资机构有Binance Lab、Polychain Capital、ABCDE Capital、Polygon、OKX Ventures 等。 03、小结以上便是质押赛道目前热门项目的盘点,需要注意的是,虽然大多项目有各种光环加持,但并不代表不会携款跑路,所以在参与前还是要注意风险,做好调研。 5 W4 Q ?6 O* z
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NFT这个艺术品看着还是很高级,可是我却没有这个NFT。 |
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活跃币:
策小分:
总在线: 1 小时
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天策币:
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天策币:
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总在线: 30 分钟
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天策币:
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总在线: 2 小时
本月在线: 0 分钟
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得到免费筹码真的太幸福了,时间上最有幸的东西就是能有免费的高兴事。 |
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当前离线
经验:
天策币:
活跃币:
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总在线: 30 分钟
本月在线: 0 分钟
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若什么事情都允许用NFT的话,是不是就越来越不值钱? |
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经验:
天策币:
活跃币:
策小分:
总在线: 105 小时
本月在线: 0 分钟
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天策币:
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总在线: 19 小时
本月在线: 0 分钟
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当前离线
经验:
天策币:
活跃币:
策小分:
总在线: 4 小时
本月在线: 0 分钟
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得到了免费游戏实在太幸运了,幸福就在你身边掌握,掌管好吧。 |
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当前离线
经验:
天策币:
活跃币:
策小分:
总在线: 30 小时
本月在线: 0 分钟
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当前离线
经验:
天策币:
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策小分:
总在线: 46 小时
本月在线: 0 分钟
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当前离线
经验:
天策币:
活跃币:
策小分:
总在线: 18 小时
本月在线: 0 分钟
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NFT是现在时尚尖端的东西啊,有什么新的东西NFT肯定也有了。 |
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当前离线
经验:
天策币:
活跃币:
策小分:
总在线: 45 分钟
本月在线: 0 分钟
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NFT和元宇宙其实就是血肉相连的东西,有了NFT就有元宇宙这就是未来。 |
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