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不断买买买,美股上市公司和基金巨头都持有多少比特币了?(转)
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在现货比特币 ETF 上市 40 个交易日之后,在纳斯达克上市的贝莱德 IBIT 迎来了一项具有重要意义的里程碑,其持有的比特币数量已经超过 Michael Saylor 旗下上市公司 MicroStrategy 的比特币持仓数量。( ^& S! ], X8 k) f9 j& i$ ?2 {1 a: X+ s
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数据显示,截至 3 月 8 日,IBIT 总计持有约 195, 985 BTC(如下图),市值超过 135.79 亿美元,而 MicroStrategy 的比特币持仓约为 193, 000 BTC,而就在同一天,比特币历史性地首次突破 7 万美元。3 h2 g+ ^6 }7 v8 a
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不仅如此,现货比特币 ETF 在推出不到两个月的时间里累计交易额也「轻松」超过了 1000 亿美元。Yahoo Finance 于 3 月 10 日更新的数据显示,截至 3 月 8 日现货比特币累计交易额已触及 1065.9 亿美元。$ w" A& V m8 s: j$ ~
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: Z$ F, z! L6 d8 C7 x2 E6 Q, }
3 B- I- U7 E2 e! I5 \, X实际上,不知不觉中,美国上市公司之间已经拉开了一场比特币储备争夺战。9 @9 |6 Q+ s( |
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. l; H% H( i3 ^6 Q' u1 F& f* I美股上市公司/基金比特币储备变成「三头鼎力」?
$ z1 n! w; _- s) b4 Q# `1 U4 o4 u& Q* k- ?) n( x' i/ V5 y1 p
; y6 B) A1 I0 }# g随着比特币价格创下历史新高,美股上市公司/基金也在加速囤积比特币,他们「吞噬」比特币的速度甚至超过了比特币被开采的速度。按照当前市场趋势,美股上市公司已经形成了「三头鼎力」的态势,而这「三头」分别是:现货比特币 ETF、MicroStrategy、以及特斯拉(以及 SpaceX)。: C0 q$ ] W7 M/ [6 {& U5 I
, T; r6 l/ B! m
F u0 f& o$ K6 U
4 |5 a! y- k, i: f1 M- t9 s* e首先,让我们来看看在美股上市的现货比特币 ETF,根据 BitMEX Research 整理的数据显示,除了灰度的 GBTC 之外,其余九家现货比特币 ETF 自 1 月 11 日获得美国证券交易委员会批准上市以来就一直在增加比特币储备。- h* n2 Q2 D# b- n( r
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" {# |" ?- C: a/ t" R
/ O3 W9 ]) m. h" [现货比特币 ETF 发行方之所以不断积累 BTC,有一点不容忽视,那就是监管要求,因为在此前现货比特币 ETF 的获批条件中,美国证券交易委员会要求创造所谓的现金而不是所谓的实物,这意味着基金发行人在创造股票时必须使用现金购买比特币,或者在有多余股票时出售比特币以换取现金。
) B8 S- z# p% x) J9 J, E" l, a; a# X
3 P. O3 P6 X3 t2 V6 q
: D7 P$ I v3 _) q当然,有一点不可否认,ETF 作为类似股票产品,不仅提供了更具资本效率的交易选择,而且还为提高杠杆率打开了大门,在大量零售用户涌入市场的同时预计机构将逐步进入加密货币市场,加大持仓量也会给机构和零售投资者带来更多信心。8 Y; P+ Z% [' }; h& D
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而另一家美股上市公司 MicroStrategy,如今已经可以算是比特币市场里的「老炮儿」了,而且每次加码比特币总能踩准时机。
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h* C7 w$ p* O; `. m
+ G/ C: b% `/ X* ?; M
; }* i7 x4 l% ]- h6 ]' `就在 3 月 8 日比特币首次突破 7 万美元的三天前,MicroStrategy「突然」发布公告宣布计划根据市场条件和其他因素,通过私募方式向合格机构买家发售本金总额为 6 亿美元的 2030 年到期的可转换优先票据,一天后,他们又宣布拟将可转换优先票据发行规模扩大至 7 亿美元。2 k2 e, Q: a+ E( |9 Y
. r; _8 z. O! A6 Q: z8 ?/ T4 E2 ?2 j8 O2 \4 {: Q2 O4 w: W
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而在二月底时,MicroStrategy 及其子公司又以约 1.554 亿美元现金购入约 3, 000 枚比特币,根据 Coinglass 最新数据显示,当前 MicroStrategy 的比特币持仓约为 129, 698 枚 BTC,如果按照超过 7 万美元的价格计算,MicroStrategy 的比特币持仓已浮盈约 70 亿美元。
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6 l* m/ o |5 T# r' ^5 YMicroStrategy 争夺比特币储备的原因很可能是有「一箭双雕」之意,因为除了持仓本身增值之外,其股价也开始加速反弹。据美股数据显示,受益于比特币价格突破 70000 美元,MicroStrategy 股价上周收盘时成功突破 1400 美元升至 1425.59 美元,过去一年涨幅达到 538.82% ,过去五年涨幅更是达到惊人的 861.09% 。" a6 t/ j3 D; J; h
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至少从目前来看,MicroStrategy 的投资策略似乎是成功的,自 2020 年 8 月以来,MicroStrategy 持有的比特币价值已增长了数倍,为公司股东带来了丰厚的回报,据悉 MicroStrategy 董事长 Michael Saylor 在其公司股票和比特币价格连续上涨后,个人财富增加了约 7 亿美元,Michael Saylor 是 MicroStrategy 最大的投资者,拥有该公司约 12% 的股份。他还透露 2020 年个人拥有 17, 732 枚比特币,因此持股和持仓从本周初的 22.7 亿美元攀升至 29.6 亿美元。
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最后,相比于「高调」的现货比特币 ETF 和 MicroStrategy,Elon Musk 的 Tesla 和 SpaceX 似乎低调许多,虽然在最近的财报中没有披露相关数据(注:Tesla 和 SpaceX 暂未公布 2024 年一季度财报),但根据链上数据分析平台 Arkham 监测,Tesla 目前在 68 个地址中持有约 11510 枚 BTC(价值约合 7.8 亿美元),SpaceX 在 28 个地址中持有约 8290 枚 BTC(价值约 5.6 亿美元),这意味着 Tesla 当前持有的比特币储备比上次财报报告的 9, 720 枚 BTC 余额多出约 1789 枚 BTC。6 g' t7 j% a" ~: E1 p7 U
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加密社区猜测 Tesla 已经开始回购比特币,或者最近的数字变化是否是由于会计错误造成的,一些用户表示,该公司可能在上次财报电话会议后开始购买比特币,并可能在下一次财务电话会议中报告新购买信息。! R9 Z% W1 q0 V2 r7 E$ i
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我们为什么需要关注上市公司/基金的比特币储备?+ d) j) G0 w# I* a- w1 |, X
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上市公司/基金是市场经济的重要参与者,其投资行为往往具有风向标意义。上市公司持有比特币,表明他们看好比特币的未来价值,这可能会吸引更多投资者关注比特币,进而推动比特币价格上涨。 `/ k! @& ~5 J! |
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不仅如此,上市公司/基金持有比特币,也可以增加比特币的市场流通量,使其更容易交易,这有利于比特币市场的发展,甚至可以展示其对新技术的开放态度,提升公司形象。 B2 r) Z" `5 N$ C- `; E: ~
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# D0 X _3 r% N
# X4 G+ C+ h# Q1 F市场分析认为,在上市公司/基金加大比特币储备的带动下,可能会「刺激」更多加密巨鲸入场,比如就在 MicroStrategy 宣布会持续购入比特币之后不久,HOD L1 5 Capital 就注意到了一名神秘巨鲸的买入动作,该地址近期频繁加仓后合计已持有约 51064 枚 BTC,价值约 35 亿美元。6 m ?1 ~9 z1 x& i! V
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( O- Z7 Y$ D$ R" b2 `. y- V从这个角度来看,上市公司/基金的投资策略也表明了其对比特币长期价值的信心,这可能会鼓励其他加密巨鲸继续持有或增持比特币,加上现货比特币 ETF、MicroStrategy、以及 Tesla 的成功投资,可能会吸引其他加密巨鲸进行跟风投资,也可能会导致比特币价格进一步上涨。* [) T2 M7 S+ P7 R9 F# r
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3 Q# ]% h( g6 k/ F+ v当然,比特币仍然是一个新兴资产类别,监管环境尚不完善,投资者需要关注监管政策变化对上市公司比特币储备的影响。总体而言,关注上市公司/基金的比特币储备可以帮助我们了解市场趋势、投资风险、公司财务状况和监管环境等重要信息,继而让普通投资者可以做出更明智的投资决策。$ K5 s% T! o! b: S
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只要不买a股,我觉得任何投资都是有很大期望获得回报。 |
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