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不断买买买，美股上市公司和基金巨头都持有多少比特币了？（转）
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在现货比特币 ETF 上市 40 个交易日之后，在纳斯达克上市的贝莱德 IBIT 迎来了一项具有重要意义的里程碑，其持有的比特币数量已经超过 Michael Saylor 旗下上市公司 MicroStrategy 的比特币持仓数量。) X, p: ^5 i5 n- |6 x# G2 y: i( J
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+ K6 E5 I& T5 H3 B4 w数据显示，截至 3 月 8 日，IBIT 总计持有约 195, 985 BTC（如下图），市值超过 135.79 亿美元，而 MicroStrategy 的比特币持仓约为 193, 000 BTC，而就在同一天，比特币历史性地首次突破 7 万美元。* o% Z# ?3 |9 Z3 x% c
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% L" r- ?7 Q3 b: b不仅如此，现货比特币 ETF 在推出不到两个月的时间里累计交易额也「轻松」超过了 1000 亿美元。Yahoo Finance 于 3 月 10 日更新的数据显示，截至 3 月 8 日现货比特币累计交易额已触及 1065.9 亿美元。5 H5 g6 m$ v$ v+ J: i1 j$ L8 d
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8 Z4 r, x8 d3 J实际上，不知不觉中，美国上市公司之间已经拉开了一场比特币储备争夺战。
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美股上市公司/基金比特币储备变成「三头鼎力」？! ~% q$ ^1 R; o6 s
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随着比特币价格创下历史新高，美股上市公司/基金也在加速囤积比特币，他们「吞噬」比特币的速度甚至超过了比特币被开采的速度。按照当前市场趋势，美股上市公司已经形成了「三头鼎力」的态势，而这「三头」分别是：现货比特币 ETF、MicroStrategy、以及特斯拉（以及 SpaceX）。: x7 F) |1 V# g% l7 S
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首先，让我们来看看在美股上市的现货比特币 ETF，根据 BitMEX Research 整理的数据显示，除了灰度的 GBTC 之外，其余九家现货比特币 ETF 自 1 月 11 日获得美国证券交易委员会批准上市以来就一直在增加比特币储备。0 |9 K; m; N# K5 m" l/ x9 U
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现货比特币 ETF 发行方之所以不断积累 BTC，有一点不容忽视，那就是监管要求，因为在此前现货比特币 ETF 的获批条件中，美国证券交易委员会要求创造所谓的现金而不是所谓的实物，这意味着基金发行人在创造股票时必须使用现金购买比特币，或者在有多余股票时出售比特币以换取现金。' T r2 o% B; c4 P* k5 C1 W
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4 D J/ ]' R) L; t& r2 [/ E$ z$ s当然，有一点不可否认，ETF 作为类似股票产品，不仅提供了更具资本效率的交易选择，而且还为提高杠杆率打开了大门，在大量零售用户涌入市场的同时预计机构将逐步进入加密货币市场，加大持仓量也会给机构和零售投资者带来更多信心。. Q) r( y9 L; \5 X" f
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2 A* D1 n2 j2 [5 j, X! w* q( J而另一家美股上市公司 MicroStrategy，如今已经可以算是比特币市场里的「老炮儿」了，而且每次加码比特币总能踩准时机。. m, V& M: |# k9 _4 G# e# ]
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就在 3 月 8 日比特币首次突破 7 万美元的三天前，MicroStrategy「突然」发布公告宣布计划根据市场条件和其他因素，通过私募方式向合格机构买家发售本金总额为 6 亿美元的 2030 年到期的可转换优先票据，一天后，他们又宣布拟将可转换优先票据发行规模扩大至 7 亿美元。
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而在二月底时，MicroStrategy 及其子公司又以约 1.554 亿美元现金购入约 3, 000 枚比特币，根据 Coinglass 最新数据显示，当前 MicroStrategy 的比特币持仓约为 129, 698 枚 BTC，如果按照超过 7 万美元的价格计算，MicroStrategy 的比特币持仓已浮盈约 70 亿美元。
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- v! P; {6 _) sMicroStrategy 争夺比特币储备的原因很可能是有「一箭双雕」之意，因为除了持仓本身增值之外，其股价也开始加速反弹。据美股数据显示，受益于比特币价格突破 70000 美元，MicroStrategy 股价上周收盘时成功突破 1400 美元升至 1425.59 美元，过去一年涨幅达到 538.82% ，过去五年涨幅更是达到惊人的 861.09% 。# g/ W3 K$ `6 U% N7 G9 {5 o* m
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7 q5 O. \" l) k- e7 u# |至少从目前来看，MicroStrategy 的投资策略似乎是成功的，自 2020 年 8 月以来，MicroStrategy 持有的比特币价值已增长了数倍，为公司股东带来了丰厚的回报，据悉 MicroStrategy 董事长 Michael Saylor 在其公司股票和比特币价格连续上涨后，个人财富增加了约 7 亿美元，Michael Saylor 是 MicroStrategy 最大的投资者，拥有该公司约 12% 的股份。他还透露 2020 年个人拥有 17, 732 枚比特币，因此持股和持仓从本周初的 22.7 亿美元攀升至 29.6 亿美元。
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: N' h; p5 P. w最后，相比于「高调」的现货比特币 ETF 和 MicroStrategy，Elon Musk 的 Tesla 和 SpaceX 似乎低调许多，虽然在最近的财报中没有披露相关数据（注：Tesla 和 SpaceX 暂未公布 2024 年一季度财报），但根据链上数据分析平台 Arkham 监测，Tesla 目前在 68 个地址中持有约 11510 枚 BTC（价值约合 7.8 亿美元），SpaceX 在 28 个地址中持有约 8290 枚 BTC（价值约 5.6 亿美元），这意味着 Tesla 当前持有的比特币储备比上次财报报告的 9, 720 枚 BTC 余额多出约 1789 枚 BTC。( l1 a8 A0 D3 J$ U' Y9 B' N- r. X4 i
. c S+ d9 B* J6 G1 T* J/ C1 I# K8 k1 h
) k) W% S0 g+ ~% j, g加密社区猜测 Tesla 已经开始回购比特币，或者最近的数字变化是否是由于会计错误造成的，一些用户表示，该公司可能在上次财报电话会议后开始购买比特币，并可能在下一次财务电话会议中报告新购买信息。
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我们为什么需要关注上市公司/基金的比特币储备？
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上市公司/基金是市场经济的重要参与者，其投资行为往往具有风向标意义。上市公司持有比特币，表明他们看好比特币的未来价值，这可能会吸引更多投资者关注比特币，进而推动比特币价格上涨。" Z7 J% K! x1 @ \6 C
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8 X" h5 A* j/ h1 @1 i2 `. X4 J$ J不仅如此，上市公司/基金持有比特币，也可以增加比特币的市场流通量，使其更容易交易，这有利于比特币市场的发展，甚至可以展示其对新技术的开放态度，提升公司形象。
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市场分析认为，在上市公司/基金加大比特币储备的带动下，可能会「刺激」更多加密巨鲸入场，比如就在 MicroStrategy 宣布会持续购入比特币之后不久，HOD L1 5 Capital 就注意到了一名神秘巨鲸的买入动作，该地址近期频繁加仓后合计已持有约 51064 枚 BTC，价值约 35 亿美元。! v! N9 k r# |% c* ~& y
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1 U: V& m( @5 s/ u4 b$ ^7 u$ n4 j% E7 h从这个角度来看，上市公司/基金的投资策略也表明了其对比特币长期价值的信心，这可能会鼓励其他加密巨鲸继续持有或增持比特币，加上现货比特币 ETF、MicroStrategy、以及 Tesla 的成功投资，可能会吸引其他加密巨鲸进行跟风投资，也可能会导致比特币价格进一步上涨。
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当然，比特币仍然是一个新兴资产类别，监管环境尚不完善，投资者需要关注监管政策变化对上市公司比特币储备的影响。总体而言，关注上市公司/基金的比特币储备可以帮助我们了解市场趋势、投资风险、公司财务状况和监管环境等重要信息，继而让普通投资者可以做出更明智的投资决策。. }7 Q7 {' Q, p4 |, f/ m+ e* I5 t
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只要不买a股，我觉得任何投资都是有很大期望获得回报。 |
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