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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点4 b7 b! r; J5 l# o
1、宏观流动性 ( g3 k# I" h5 r, o
货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。 . a4 o* f8 ~2 g4 u9 u, K2 F7 n
6 B W {7 Y% b: G4 T$ L
2、链上指标 6 S8 b% i1 n$ s1 c8 D
对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。 - ]7 k/ j7 a3 C
* j8 F; J% {3 D% ]+ L% K' |BTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。 . k4 [6 O' R. S, x: j- j, ] E
5 z, E/ k+ @: {1 v! \; N" Q& g3、BTC长期市场指标 ( h) G$ z% i/ c" Y% ^
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。
* N4 H! ~& _: Z# a. K
- {- E- u7 R8 d; ?2 a. y: T4、BTC短期市场指标 " B( A4 ]: k4 \; t, z" W
期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。 % p( c3 L6 d9 S5 R2 f: O
& O$ X1 j2 U. R9 S3 v0 `5 p期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。 " v& l1 |5 S' O) f% `
" b* i `2 Q5 O9 O
合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。 ' C2 r1 U* I/ t) y; A" \! X# V( l8 {4 U
- c* R8 q2 h5 r, K: J n8 A5、BTC走势分析 5 {6 V& n$ Y9 h! R9 [: A
随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。
5 Z- b! C* T* `: E* `, ~
: [' q2 k# ]/ D( n
& h- U6 k* S/ V# k8 R
6、板块涨跌幅Top 100
; E1 K: E) O/ R. _% y本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。
: Q" C7 z2 Q, z. A* ^( O
7 h8 U0 s" }6 Q: t1 w9 ?; }8 q* j市场数据: P9 M9 \, |5 V
1、公链总锁仓量情况
9 e( }% z! n c8 P, O
# K6 P$ `( l7 A8 [/ I2 d
本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。
: @( w: j6 H7 h: I2、各公链TVL占比情况
, |0 u6 d& V2 I3 B" Y
( B6 y; u6 ]8 }& M4 N$ T
本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。
/ d M% z1 d4 {# i3、各链协议锁仓量情况 * ?$ v/ f6 w( Z3 o4 r$ i7 I
1）ETH锁仓量情况
+ ^( m: @0 D b$ F! I3 R
q9 o9 H5 E# N5 o8 @2）BSC锁仓量情况
! B. r* v$ j6 P' p2 p4 b
) h; H0 m0 T& S& i1 Q# A
3）Tron锁仓量情况
" t3 p& Z0 I3 b' q/ W# _
2 z! c) c) _) Z" ~: M( l! y4）Solana锁仓量情况
. r7 h w% T" Q2 m* t E9 N
( z& `8 |' w9 [6 y/ V j) l4 w7 p
5）Avalanche锁仓量情况 1 F2 d! ?' P* s7 e3 n7 O v
$ Z) L0 V/ c& w6）Polygon锁仓量情况
+ Q1 v& C5 c/ S5 i" F f
: G1 X' p2 n, W ?+ k2 B7）Fantom锁仓量情况
6 x0 k8 w1 j/ Q+ m# x9 K; F: T
7 Y$ R7 D$ ]( [& i A
8）本周协议情况总结
6 n. r& D* [( @- }. ]; ~协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。 . E9 J5 Z% B$ C [0 G+ f0 q! l
4、ETH Gas fee历史情况 % X# V* q1 Y- r$ J' S
1 s" S# W/ |. N* d! T当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。 ' q0 p5 e$ H1 V
5、NFT市场数据变化
" z( w& m- n0 Z: Y! sNFT指数市值 $ K, s8 E6 i J+ \! M3 [3 I1 D
; M( ?3 a; b$ X( d" A
NFT市场交易概览
2 f- E3 I5 J1 I" L7 v' {" j
3 t2 y- | W: w. ], c4 qNFT“聪明的钱”购买排序 - i$ ~1 h- F+ d$ F0 B1 `
X8 l. J" M3 Z- YNFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。 + x4 k2 ~6 ^/ x6 {5 j$ z( ^
项目最新融资情况+ r' x- F$ N! j+ R* s+ I
. Z) A) K b! P _& Y+ g
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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