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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
* V4 ?" I9 k0 u" Q/ a+ X6 Q- Y L9 O, b
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
0 u! ]* v; Z+ n- q( t4 P! U8 d# z# w2 R
落地。
9 Q% d |1 X7 S2 {( @. w4 F9 U
+ S7 g, W# y8 ?9 R3 A5 ~ h在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
- \0 J; _& E7 v9 _
1 W( k8 x' T6 F. q( `9 B3 [1 B, W美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的* T" [& [* X8 X; J. {. \$ M" `
/ N3 s4 H$ g+ k; m
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，0 p$ }) w0 R8 o$ Q' g% \
4 ~! A/ Q$ x- x- D8 u# q7 p鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基8 q2 r" C. e$ E8 v: P
3 z B# t+ ^$ l! K* w" z8 j& k本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进( \4 U! q6 q# Q: O6 Y2 w
( A: W5 V, `0 b: e7 A: @入考虑范围。
' u' h+ `3 g- i# T, ?1 T( A
% e8 |1 d x9 @, x 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
8 I9 r- f9 W6 w5 ^1 z$ c0 G
: \% ~# b- k( j3 N% s( A3 {: C- G预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
+ i: Y N: e$ s r
, g, M, O5 |8 N8 S# P个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，( J) Q3 S! ]- f1 q' r; h
3 ^$ F u! w: w7 R5 a' [1 W8 i而之前为2.6%。* r1 V2 d9 Z/ a- R4 X
2 o# {* O5 v1 R6 f4 i- c宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
( t! g% |# n/ X: n2 J7 F; g. J+ w' S* S" J& U- V1 ~9 T' F3 j7 k, Y& Z
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融* y4 X7 C8 c% P, d
) p1 K2 r, a; d/ d. W5 t9 a
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
/ }6 ^" X h( a/ n. U' I" [, g9 z3 I7 f' {7 ^
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮: x& b2 F$ Y- r
% i4 f* b$ t) S1 v. D周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，3 R1 g. {$ u u e
2 {( r: K, _4 g, ~8 A0 t- X
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
4 H9 i+ \5 ?+ Z7 K
& I+ S5 I) R9 @7 D在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
4 w4 u- ^+ h4 h
! x' j; C# d) ?" x" j. W时涨幅超过4%，现报42582美元。
3 I5 { X% q& B$ G6 [( }0 M" X% y1 U* Q7 P" \3 U; v: G8 q) k
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影( I5 T+ s' ?% k% T& l# P
$ J( e/ K* y0 x' }& @! a, R# N: K响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
) \: n) J' [( P8 A6 }& Y- _- s; @1 k! M6 c" h+ v7 n8 Z
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随* G) R! c1 M& w) T O' F/ p& f6 L
% L0 _ q' b4 C$ n8 d! E
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
$ B7 A% q6 i" l. g
" f8 ^# X& | W+ C |$ O8 J- Q掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加" z( X. l/ ]+ Y0 {
5 X4 W. z6 n4 }- n7 U稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
1 E0 R. R- r% a$ Q3 J! x, S! ?1 o; M" O* W
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
. G" O! ~& k% A @, Y: ?1 x$ `; Z0 W" B9 C9 P- K& p3 E' I- v. X/ B
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
8 s6 K; ]0 g( U) ]& h+ N7 O% e- e$ q! N
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
' ~0 x5 s1 {/ \% v A( ~6 q: o! r- D/ ~
预计2140年比特币将全部开采完成。; B" B! ~ g4 Z" k+ M+ ^, }
* r0 d y& [1 G7 z 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通9 ?( x5 T/ @2 I
* `4 [2 E" w0 X: i& `" \$ n. {
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
7 i& U2 H) p6 A; b
& s: H' K7 S5 ^$ @前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
# y A* P8 W2 N. o* h' N0 p* R0 y4 i& H8 F# ]- @6 ?
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，9 \0 ^2 J( x7 ~* `
0 N* c5 z9 b9 }2 R4 s% _# t" L; E考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
' h4 T; B" B9 k- T7 r% H q1 v9 _
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
! o4 F% k( `: d1 I7 Y2 [- k$ Z& c
8 q. y) v% d9 g似表述。- b' s9 m$ V$ j/ f+ z, X2 }6 [
A" x5 t$ y5 W$ i) ?5 T) C
! W) C* u- H4 ]' K+ z# G
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算 W3 t- z% ]9 S
7 o2 n5 j# P3 ^2 D& F
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
$ h# ^* g1 k) F6 ~9 C+ U( p8 U9 F1 n8 q f3 V
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的5 U: j" b$ F* e N4 ~' R7 S" J9 L# s3 H
0 b1 c9 ?7 h( F% ^$ q6 s价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度. s4 b8 ~0 T) R, N
! K, \6 o5 W6 b6 m4 M7 N
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
8 X8 U/ z, w" e/ v
! x \0 v* [: {, e( C预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的! _2 M+ v* R- }/ Y. [1 s
, a1 ~! I2 t, u- P, e
奖励减少到3.125个BTC。# f$ e5 n+ k! r: M2 R6 F
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