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比特币能否成为长期投资组合中的基石还有待观察。$ n, u. q3 z; G' ?# H: _
0 {1 G8 [0 {3 M0 N+ c6 Z$ z比特币ETF的推出是加密货币行业的一个重要里程碑，现在真正的考验来了：比特币能否- H( l6 G5 J8 o# b& w' D# b6 C. U2 r) h
0 c9 k+ }( D4 r- }7 ?5 q# i
真正从“边缘资产”走向主流？
, n! P* L; c9 }/ K k
/ O3 k7 e' `) l多年来，加密货币行业一直在期待比特币ETF的推出，比特币的支持者认为，比特币ETF推
+ j! q; l* v% q5 |
" G! g/ a' I9 Z出后，比特币将终于能够进入养老基金和财务顾问等机构管理的100万亿美元投资组合，他" e$ n) @. J3 o' g
& U( r. j1 \0 M) Y) v: }! E) H们认为，对于一项总市值为9000亿美元的资产来说，无需太多资金流入就给价格带来显著
X) r' M8 Q5 ]. R5 Q4 [2 v# w5 M* @+ |1 R6 p
影响。0 D) k- M9 V( n: P
1 I0 o9 P# L4 k6 s, W
比特币挖矿公司Marathon Digital Holdings的CEO弗雷德·蒂尔(Fred Thiel)说：“就算这些投& f( G6 [$ _& z! b0 N6 Y: k) F
6 U$ z4 N7 p& b. @' U$ u资组合只有1%的资金配置了比特币，也会给价格带来巨大的影响。”" Y- o( W# U3 w- s
. a% n/ T% f/ Q3 x% L: q q
但加密货币投资者不应把希望寄托在突然涌入的资金上。比特币进入机构投资组合可能需
- w" ^6 k' T& }" R: x
. i0 d! R2 [. f/ H要数年时间，此外，财务顾问是否会对比特币产生兴趣、还是仅仅把它当作一种新奇事物
& O2 [9 b0 `0 H3 ^9 d. l8 j) v, a4 u0 `/ ^3 G2 H+ Y( U/ Y
或少量持有的另类资产还是一个未知数。
, W3 j2 m% K/ o% A0 g7 ~+ P, f5 f1 B% \4 C0 B. f: K
比特币从“边缘资产”走向主流的第一个障碍是如何进入机构的平台。在美国证券交易委员: _; o. ]" r- I, B
1 ~, w1 |( h0 b8 q }+ B P
会(SEC)批准推出比特币ETF后，目前市场上有11只比特币ETF，贝莱德(BlackRock)、富达
. v5 M9 t9 H' W8 i1 h! u2 z
. X2 D# @% k% W- J! `(Fidelity)、景顺(Invesco)和WisdomTree推出的比特币ETF都已经开始交易，全球最大的比
, c* b5 C! O: U2 b! A9 T: v" I6 n0 [9 j7 X4 {3 {
特币基金——286亿美元的Grayscale Bitcoin Trust已转换为一只ETF。' H8 i8 i4 R3 n2 l5 }; |
& D- |* C% U1 [不过，作为一种相对较新的资产类别，比特币ETF将受到财务顾问的审查。和股票或债券' I! S2 O7 j' g% ?; R* `2 C/ x
; [9 v; X, Y- _8 t" t, L3 e基金不同，比特币ETF可能需要经过更加严格的尽职调查和合规审查，才能进入拥有最大
7 y) h7 s1 o3 F2 T( ^9 ^
$ s8 w6 i7 A, _0 @4 ~财务顾问团队的银行的平台。美国银行(Bank of America)、摩根士丹利(Morgan Stanley)
& q) k3 b0 w9 W* V0 l6 a; w
. m3 Y) X( }( ]6 r" t: I& @, k/ k和瑞银(UBS)等公司管理着数千亿美元的资产，它们可能是比特币ETF成败的关键，这取决
2 ^0 e" D5 J/ ~' h8 q3 }
. o$ a$ H! }9 _1 F于它们的财务顾问为客户买入多少比特币ETF以及如何配置到投资组合中去。$ u& `) _$ k3 A% A& ^. A9 S
9 i7 l/ S, W2 u! H) h6 d- @
Galaxy Digital全球资产管理主管史蒂夫·库尔茨(Steve Kurz)说：“所有这些细枝末节对对" @6 d. G0 F ?. q3 j( _
" P) ?- p9 Q% i
于比特币ETF何时能进入这些平台非常重要。”6 b; x, `% z6 m' s: _- u1 c
: w; \1 [& z; m" R# P4 w( I# j
目前还不清楚有多少新需求已经反映在比特币价格中。过去三个月，比特币上涨超过75%，. c% M. W2 y" Z8 W0 f6 e
8 u ]! r9 X7 r- @; b, K在获得SEC批准的第二天价格并未大幅上涨，价格涨幅约为1%，至4.64万美元。4 R3 k" H Z& M( c5 y6 v& A+ c
. j7 z% P0 A) R, F+ u/ v
比特币的支持者指出，比特币市场规模仍然相对较小，交易量较少，还不足以消化大量机构
6 u5 l& n/ O7 g. n
& J. j4 _9 p+ G/ M! _ j! Q! ?8 w资本。21Shares联合创始人奥菲莉亚·斯奈德(Ophelia Snyder)说，对于加密货币行业来说，
. u7 ]* p4 t# H* @# k: v/ ]* Q/ u& ^" O
即使“10亿美元也是一大笔钱”。
4 J- B% l' _; c
8 s) m4 `+ s+ d6 u* e受影响最大的公司可能是Coinbase Global，该公司股价因比特币ETF热潮一直在上涨，CEO
3 ~& Q4 m$ P U9 T& x& U1 m, e9 }* F- y/ w, n1 w5 v* y; x/ `
布莱恩·阿姆斯特朗(Brian Armstrong)在接受CNBC采访时说，这次比特币ETF是加密货币和
) N7 n) |2 b8 _/ w1 R, C3 V1 `, M4 ^ o B* S O- `4 T
Coinbase的“重要里程碑”。9 N! T& c) { C1 W& @3 I
* e4 H7 M7 g7 Y3 F, _; A5 G
Coinbase的多头认为，比特币ETF将给包括以太币在内的所有加密货币带来提振。一些人, p6 w- w: p5 y7 B: e5 B
' V1 s) }( p8 z: ]9 X
认为，Coinbase正在构建起一个加密货币生态系统，随着越来越多的投资者对这一资产类# T" r; P; ]) S" v1 }2 {5 d: a
& R6 y! D% t' d3 ?
别产生兴趣，该公司将从中受益。Needham分析师约翰·托达罗(John Todaro)认为，即使
) ~6 _$ O( R8 t O" q) |. C' @+ ]" S/ W. _
Coinbase的比特币交易量有所减少，其他加密货币的交易量增加也足以弥补损失。托达罗
% \1 V2 H! |' t) l' e6 g6 c
}0 r8 T8 y* f9 p+ o对Coinbase股票的评级为“买入”。) ^. i+ V; ?2 h. q2 X% `
% [+ i$ _# ~6 P: N9 Y, C& K& [Coinbase空头则认为，比特币ETF推出后，交易员将看到通过ETF交易比通过交易所交易更
0 r6 B/ `8 j% v0 U `, B1 {
1 d- |# O+ o: C. o0 @9 Z便利且成本更低，Coinbase将成为大多数比特币ETF的托管人，从中赚取一些费用，但该业
G# M& a# ^2 ?
* J' q% M( x- A1 W: @5 _务的利润低于该公司的零售交易业务，后者可以通过手续费和买卖价差从每笔交易中收取1% h/ [/ `9 f9 _# D
$ {5 P: l; n7 T7 J
以上的佣金。8 c. `4 D( L t) P1 r
/ c( @! |6 i. |8 P3 K8 U
瑞穗(Mizuho)分析师丹·多列夫(Dan Dolev)在研报中写道：“我们预计，未来几个季度基本面- h3 w3 U! p) n
8 a, q: p6 K0 i& n& `8 M2 U( V将成为一个可能会带来痛苦的现实检验。”他预计，Coinbase股价将从近期的141美元左右跌
( d+ N, Z4 @! F4 e
4 p" r3 D* `+ O. t& f" R回他给出的54美元的目标价。0 M! V! y1 F0 I7 Q
3 ~$ i# `8 }6 R3 H4 {9 f& W1 e4 P
SEC基本上是因为败诉才不得已批准比特币ETF，SEC主席加里·詹斯勒(Gary Gensler)明确表' s# m1 R, h# G# p0 N7 p( j
3 S7 h6 y1 T/ k! `$ _示，他仍对比特币持怀疑态度，并警告投资者不应将其误认为是黄金等传统大宗商品。5 M/ j- p' m2 x/ U
$ @/ T; F, d9 S# P" r* \还有几起诉讼可能会阻碍加密货币走向主流。本周一名法官将听取SEC与Coinbase之间一宗7 p% }9 @& [8 V% B
% ^, [" I0 q; \
案件的口头辩论，在该案中，SEC指控Coinbase非法经营一家未注册的证券交易所，Coinbase6 h( e' Y& J7 R- a
; q) k2 E$ p3 P, N称其没有违法法规。此案的结果可能会对Coinbase的收入模式产生重大影响，可能会削减大
) K& c k h4 h* J; C1 [+ ^; o
量的交易和服务业务。
8 P6 a. F, j3 f. Q8 K, C: P. S/ E+ i9 b3 t9 w$ e, k/ j' A
目前，加密货币行业正沉浸在胜利的喜悦中。分析师和基金发起人正在讨论下一个大型产品4 A: o$ ]1 a3 q7 `. x( A
: x. \5 K( p% e5 k* C9 E的计划，即以太币ETF。1 }8 ^0 E& E0 O! x! B5 r
+ s# E0 d1 ?- \# N' ^先锋集团(Vanguard)似乎对这一切持怀疑态度，这家指数基金巨头表示不会允许比特币ETF在+ M+ p& L8 ~; D& W+ \
0 Q" W$ A& j7 V( C: ?# ?其平台上销售。先锋称，这些产品与股票、债券和现金等资产类别“不一致”，后者才是“平衡( ~$ D: i% ~; b" Z k$ q
' |8 Z+ l. E9 ?
的长期投资组合的基石”。
8 o: y. C, g( m+ W3 V
# r+ Y* q2 Q# j; |1 W比特币能否成为这样的基石还有待观察。- N4 N" a2 @* ^5 v- L
: L$ U1 i- Y8 a+ y F, F
' f/ Q o R0 P
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