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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点5 ]" ?; J0 N2 c9 o; V- k: O5 H
1、宏观流动性
1 b9 N* N F2 ~/ P货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。 + K/ V6 ?) {2 t5 [
- c d4 V# A( Z
2、链上指标 2 i' e, d6 B( h
对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。
- ~7 i6 E- j+ t/ T+ z. M( R' |
' i) r; @. R, f) T' J' yBTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。
) J! Z9 {( T9 W
$ b5 Z- E; C0 o& D0 p, k- J- ?3、BTC长期市场指标 3 D( a7 U* T3 V8 B
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。
/ l9 L" i3 w! ` w/ d) T% s9 J! {
5 E- \. |5 H; D$ a
4、BTC短期市场指标
9 o4 T4 o9 T# N, n0 S) b. ~期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。 * ]/ A+ T$ K& J: h b
2 A% @' [* v3 _* C/ T期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。 8 P' l1 Y1 b1 Q2 M
0 I& U" E0 e9 f
合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。
* j3 `/ [, y7 {* m7 @
3 F7 ^( X- _0 c0 }9 k/ P8 Q D
5、BTC走势分析 0 t* H$ Z, J+ F* U
随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。 , f3 [6 t8 D3 p, R& @ [
8 M* F P$ r, B4 G
. W3 L8 q1 Z/ f9 l, w2 g6、板块涨跌幅Top 100 ; q" b3 {/ \$ d- G: T) M3 E
本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。
/ ^) ]: B/ h3 b! a* D3 Z# Y
/ k" p4 z, H ?/ g, @9 u* M市场数据
/ ?$ G* S P' w1、公链总锁仓量情况 * J5 Z" {7 G+ E' u, F8 d
4 n4 H- _- W# r- r: |
本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。 ; W1 e& o/ I* o+ y" R( L' M! P: j1 ^
2、各公链TVL占比情况
. |/ }7 O0 p+ O: {, @
3 B" Q# S6 Q4 Q2 G; t" R+ h& _本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。
4 ^3 e) q7 q* Y0 I6 \2 F* E3 _9 N3、各链协议锁仓量情况 $ b2 o/ H: h: Q) U
1）ETH锁仓量情况 ! q6 r, T/ T. I2 U
& o n: O) A2 J- h1 X2 { R2）BSC锁仓量情况 , b$ x) |/ t/ K4 z6 j/ m" L2 j
: s6 G5 s1 J# `4 a# w9 b3）Tron锁仓量情况
, T0 V& J% n1 G4 q0 v# i3 o+ w
9 Q) @( \5 R( T, s+ x4）Solana锁仓量情况 5 ?& x% [/ M. W D# ~7 b$ k# C
. k2 l/ Q8 }& I. |% i5）Avalanche锁仓量情况 % b% t( Z1 b6 S5 Q( z+ G5 ^
+ N" {: T% B3 @, |8 i9 X/ q
6）Polygon锁仓量情况 % @. T r* p' D: v, @* y* j
$ r8 n' J8 T8 B
7）Fantom锁仓量情况
9 [* m. B- f- J5 Y# C5 J+ [6 K3 `7 J
: |; h2 ~0 |+ `( h; c+ Y8）本周协议情况总结
) b7 V2 O+ b+ X协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。 ; N! y, E) t; j# H0 u/ f
4、ETH Gas fee历史情况 ! H& ~1 v2 R% d9 P9 e1 I: g# E. b
6 [ f, v+ N* H ^# N. `: i
当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。
# v, J! \1 y. w, s7 z0 e( }- I: t5、NFT市场数据变化
8 Q2 u) c( S9 g: i1 Z% HNFT指数市值
) W7 O: g* O3 A" U
, b: ?8 |. x& n% z# M0 w. o# m9 t
NFT市场交易概览
$ `; K5 b3 L$ Z% N
4 Z; c0 c% n: A" @' z$ INFT“聪明的钱”购买排序
' E" s3 k: ?) [* m4 a H
4 _# H, }/ m a$ nNFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。 / J/ P* A7 @; y+ T: I# G% _, {
项目最新融资情况
, o- U7 }- m3 S
' H7 K" k9 l! N( O2 i" ]( a8 l
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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