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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、/ L& z: x# {( r: g2 ~
' m, l7 i1 _1 a) w; ^% |& {减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
- w6 t2 ^+ b1 a. C& q2 g$ Q
8 _: b2 W0 ^1 m落地。
, {! V" J0 ?& |3 q) s! A0 ~; x5 Z- r" K2 y1 S
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的, j" F4 }6 G+ S$ _
3 y2 s( f/ y* X3 N# p2 W7 |
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
1 }% X5 P# t# a8 {) U$ ~
' @2 e9 ^7 T7 M" z2 E- Z* F% t% a当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，! B k' k8 M8 Z9 N# U n2 _
% @4 B" T4 \# R$ c: F
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基4 R8 I# x/ w% V! P* N0 y4 V
. [5 i2 B8 S7 z
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进: }$ ?/ _9 E/ M; u, I2 G X9 p
& i/ [" `) v5 K# \% f% R: z0 z入考虑范围。" E" @' u2 d8 e
, B; @# p$ t- a- \" o 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济) @0 \* F. ^8 z# N1 z7 u
) P0 Q8 b: R% Z
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三7 v: Q" {. X+ R& `/ {' R7 \
, y! b* ?8 o# K& j个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
9 @# U- l# `' O* K9 A
$ l7 L3 \ y _7 K而之前为2.6%。
5 I# e- ~3 v% b2 R2 Z c( t
) S: h+ [6 B% d1 w宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年6 `' V. X7 G- P( G
) v4 g# _4 N" @( E0 Z接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
]. _- k0 f5 \( y
2 k6 K7 ~" e6 P0 q* x) o) A机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为/ o0 G, v: W1 S+ d7 Q. t& o
# m0 @9 Z" b3 d! N! y
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮; o6 ~5 {) T8 n
( u7 |' c( U% q周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，3 M$ S9 x2 F$ L6 q7 Z, v
2 r. v! n) N6 m9 Y8 N( G
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，6 X# O1 ^1 \+ j
, G9 ^3 q4 R- c2 g
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
* M2 M1 J' r f+ R& @0 J4 w9 X1 H) I& G; ~8 d+ W" V5 u+ }5 G1 C) h
时涨幅超过4%，现报42582美元。
4 h4 L5 u# E: m7 |
9 @+ g: ^4 s& R& K与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
* z! t3 O6 c; A' {9 E, ?
0 w O4 \% F2 T. r* G2 [响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速6 `6 a Y* }1 Q9 }
% l. m$ {+ Q/ I9 O度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随0 H2 N+ D; b3 |9 S1 X
8 x* j' K& S1 k$ N7 B+ X着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
; A$ n( f( Q( B/ G1 u6 p8 u* o+ O5 }8 T h6 P
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加; b1 u6 W* v' u& Y
: V. f' u o$ n
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个5 D4 E# D& j+ b& d( r t8 P# k
+ t5 ~6 q2 m& w+ R& s# K( G4 [区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
& z$ j+ W) {( F: }5 o- l
- l* G7 M2 {" T3 ~2 D0 g后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基8 B0 S% `: U% V/ p6 f
. b9 ]! J9 m. h( x1 N5 J# r
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，! O5 i6 w; M7 q& }6 }, N
5 |) _) y5 | U) Y: d
预计2140年比特币将全部开采完成。9 n) C E! B/ D
# u& ]( x6 Q# W' X" n3 ^ Q* l
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
1 R" v# ?3 ~2 i
9 W5 g- ]/ h0 J- }% {过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
3 H; i$ p% T! ^2 U! p" _; a" w
, `5 @: L7 C& t$ y" E4 E前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
3 g+ T4 c. g7 |) j2 A" L* e
3 i. f# T" z3 }$ d示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
5 \( M( ?( U- j3 V2 n' p6 o0 Q( T( E ?
1 c) U" c. e9 L3 h! }9 L考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
$ x5 D) U4 c1 B: ?# Z
8 ?/ d" V. n$ F6 F4 Y+ F: m1 C& }实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类( R2 y4 [6 c) X& o/ V
: F4 [1 J* o/ v4 `# u' o
似表述。
) g$ Z3 r) t8 O1 a- p r" S# x! R L6 y; ^- K/ C+ w! F
; S& L" G, W1 k7 n$ o0 S# u
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算5 d$ f: o! n! _( F I$ m3 q1 p
. u, h9 k" c: C. E) U
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
& V( G$ v# h6 o4 b
3 K9 q* N; h1 T* L d. S随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的. H$ P2 i! f2 x+ S. e: h u) N* u* {% p
. l, E' y" F+ a1 x
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
) ?7 a( U8 H9 N
& z t9 K9 |" [2 S9 m; x上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。4 I% g4 ~) S. Z4 u
3 ]/ C! l9 m3 q9 j) M- y5 Z
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
7 |) t6 O1 @9 v) A2 P* R: D& T, N, i; C
奖励减少到3.125个BTC。
( b: W/ Q1 }8 n3 }9 W5 P$ \
% I7 B* {9 y/ D; V |
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