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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
o8 p. `% }9 r1 K3 t! C2 c- U; D6 ^# e$ ], i! I5 T% \
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
! k0 {- w4 p6 j6 r7 `7 K/ A: K4 _, h- V z* v
落地。
6 F- P( O5 C% W2 s2 t6 i# W4 P% J, [+ |; _$ A/ `6 k3 C
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的9 m% @1 w' y5 Z3 ?
, u N: q" E( ^6 w
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的' l e- {1 ]( n. U$ H
6 T9 q% ?" e9 B; S: f: e7 M
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，3 N( }6 H; T& X
, S. i1 \( X! D9 O% c鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
* V0 w9 M* G3 O: k9 C2 T$ R$ i& s: ^& y' A6 F+ j
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
% M e! O3 v) m. b1 q* b' n# ^6 N1 w' O1 p1 A% f( {+ x
入考虑范围。
& {& s+ T- W3 @6 D: r
8 J4 a: P0 R, k6 B4 K6 |0 d 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济1 C( B3 s b3 i( T
I) w) K$ z" q
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三2 Q5 b% l7 }8 |6 B7 D% o9 D
6 B% C! X. e( W& a9 a x个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，9 R2 H/ R, ?" k$ i5 D
6 E( O3 O! Z2 x) @
而之前为2.6%。: `) p" b7 Z- B* q; X
5 l2 R+ E: Z5 k0 r. Q8 x" @: D
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年2 Z8 X/ A- [4 ?3 I) G& O, U/ @( g$ m
7 |# B; f3 B$ R
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融- s5 q8 b& _; p& C* I1 a
; F, c# Z& C0 q2 q0 O$ l/ j1 w: D机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
7 A0 o( Z) J; M w7 ^# X# f* S' o% B0 f, R$ u3 A- A/ H, U3 o I$ B( \
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮* V1 u2 {1 l' r4 I2 y3 R. _
, R9 ? d' q$ l( h
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，) M* d9 a2 X: r6 N L
. a+ t- x. `3 p: w9 t, o
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，+ U+ Y5 I& N$ y: R% S! L
" _7 u1 U( K, T) x* O/ q在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小/ T' h o7 n# g' K% ?( }- y
! N9 Y3 P; y4 Y ?) e
时涨幅超过4%，现报42582美元。
" b5 I1 ^: ^/ f! w' ^& O3 @1 b3 o
+ F- A- d1 ]( D5 _* W' {, {与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影6 H7 I6 t1 f& w1 Q
5 ~; f+ f" ?3 H. t响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
: K. @9 j$ U. s) U0 ]* x$ U8 v& j/ J/ g
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随! t( }2 O# Z( T/ L
: K& a; V7 B$ N6 M: X) K6 q* q ]
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖, T6 x- D; Z1 ]) s4 K
1 ?$ ^- s1 |9 {% o, F掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加( |! l1 q+ @1 D* I$ {
7 z/ O' r4 X+ U% J
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
% o+ r, u" N( x4 H/ U* L4 i9 _" `+ B) Q/ B
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
6 ^. _! p$ ^4 j" N2 x( o% h7 `# l
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
! L/ m8 x7 U1 ?: V" L. e: `
; A$ H/ Q% ~0 ?" G# D v& S本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
6 `$ b- t- w% o$ F |: Z1 @! w1 \1 I, F J
预计2140年比特币将全部开采完成。2 g' w/ T4 d! a! k4 d7 g
) V n0 H% i1 T# n2 S
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通% F% ~# q0 n0 G! M
2 Q* T" l" m& z* Z
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之' i4 Z* [! h0 o7 c: T2 z! ?
6 ~1 L: p* _6 | t& D4 b5 ?0 X ]
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
4 k4 C7 u7 \8 b7 D9 N7 `0 f- h$ l$ H! u
) Z+ Y% ]/ U! @' y" P示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，; u) S+ i8 ~- b% v/ T) g* M& B+ ?
) u% M" S0 C9 f
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
3 ^# X: {3 J: e+ D6 G- Q+ p. w1 L! d# n3 D5 c
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
0 Y- y* t6 X) P) D2 S3 O. A( [/ M$ g; g& _3 l
似表述。
- R( B7 c8 a: h/ a* o
6 Y5 X& t' {1 p' \* S! L. b
h6 G# }( E- l3 Y! S' Q由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算, H+ `' P1 D7 z9 ^& v# E
9 C7 K) K' S0 u7 k- L8 @力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会3 ?1 _# n. l9 [; \' N
: I) T) [8 Q$ U% l( D随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的+ Y) N5 z4 Z. q1 r( U) T
4 S/ i5 b1 E1 |$ p/ ^9 R- u
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度. T! \' g1 L- S, X+ W: o3 h
$ q+ O& `* n8 D& r/ n6 V
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。5 d8 `- b% r( f# B7 Y
6 g9 @+ y7 t7 g+ e
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的+ {8 I4 @/ n5 D
! {; Y3 a) }# D奖励减少到3.125个BTC。2 K1 k2 ~5 M9 a. K- e7 _
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