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随着 David Sacks 力推，白宫加密会议箭在弦上。$ m( f+ }/ x4 {# H. K9 ]( d# V/ S
# Y x! D7 Q. K3 E+ Q1 o0 t) |/ p: z
但东大的加密行业并不开心，认为特朗普纯粹把币圈当提款机，会持续性吸走内部流动性，导致价格的进一步下跌，在此背景下，喊出加密行业独美，表面排斥外部用户，实则呼吁远离ZZ漩涡的声音此起彼伏。$ p1 B* ~$ t: h# ^
v9 E+ q* N" Z3 L" r毫无疑问，加密货币已经是真实世界的一部分；2 U; ?0 j, r7 O5 y: X
+ Z) r" s- S. `3 x# b
无法回避，区块链经济回报和纯粹性已经下降。
. S6 \+ ?" e( Q0 P$ u6 C `
% _ J4 w; @) N3 o" d3 B3 X$ }. a1 Y从加密货币的现状来看，PVP 是绝对的不归路，而类似 2021 周期的 DeFi、NFT 等创新又无从寻觅，如果你不参与 PVP，特朗普和 ETF 会抽水，Pump Fun 和 Four Meme 也会拿走你手里的 USDT，那干脆一起 PVP，好像也能快乐一时。
2 ^% {2 ^1 i/ i. t0 P' j
. y: B' H& e- j: V. G! Z( w当然，我说的是加密领域。& e/ T. u, f0 v/ n& |1 ]. M, Q! s
* Y" _1 ?8 E7 w
针对此事，西方大儒通过国富论和囚徒困境早有记载：3 O$ n7 @/ W$ U5 J& ?# `
% k7 q! Z* D" k! R! X4 n9 t5 l
从个人自利动机出发，双方的路径分别为：* S- p4 I2 W( _9 F* X6 x: @" v
+ o, z! |+ f M
翻译一下，现在所有的问题就是加密行业没有产生和留存价值的产物，导致最终都变成 U 本位，没有人愿意持有各类加密货币。
' g! Q/ D- M% }, l9 T
7 N* O( \% N8 Z) Y. g实际上，特朗普针对加密货币的 FOMO 和 FUD 都是一次情绪出清，从 $TRUMP 到元宇宙和 NFT，这明显超出了特朗普个人的操盘能力，否则一边和泽连斯基对线，一边布局加密事业过于抽象。6 T) ^' s- {6 X' g" j5 x% J
, `, `& V5 n! V5 [+ z+ _唯一的问题是牵线搭桥的 KOL Agency 是谁，他们取代了 K 街说客，证明加密行业的游说力量已经可以比肩传统军工复合体。
" e4 p+ H2 O: ^! o1 t' y O6 K! @" S# z5 Y/ r) X8 g7 F% G; @
Nothing is real； Bitcoin is value．
6 ]2 t6 C+ c$ n* G: S! T" T# I0 [* d7 ?; K
行业的关键时刻，回溯比特币的历程，就会发现比特币并非是排他性的私有产物，而是送给全人类的礼物，正是因为极端的包容性，才最终从洗钱工具、极客群体的玩具，演变成全球竞相配置的价值同义词。' |0 E( P4 A( n* o/ Q
% f' {; x! u$ ]3 W, C如果相信时间的复利，那就会获得人生的回报。) Z* |5 C C9 p/ i% a& W% r
B/ e9 L$ g% J! z* t4 Y放眼雪线内外，加密持续进化
% h) R+ S; B% Y# y+ L( |2 ~7 X; l* l. f* Z2 f3 u% u4 k$ Z A$ q5 L
温度高对应无组织，温度低对应高的组织度。3 G) k1 K( L: h, t/ C5 ]$ p
2 A5 {. G1 ?! c: M1 I7 D6 l+ o+ u
加密市场现在的温度非常高，对应无序的熵值也额外的高，在香港的共识大会后，风行数年的小作文和 Meme 一起消失，代表着圈内人找不到共识，只剩下 KOL Agent 的面面相觑，互相视为下线。& m; o. G( R O N0 [6 O
4 [" Q. n2 S* T加密市场的亚文化正在形成，我们加密小世界的团体意识在暗流涌动，何一的 BOSS 直聘映射行业的自我整理，外界对此默然无闻，力量的积蓄时刻代表出圈前的蓄力。; l+ w1 b+ I( I0 P
o8 g+ P3 B$ h& M5 F' e本轮周期，BTC/ETH/SOL 接续性无力，10 万的 BTC 化身八字守门员，ETH 全场梦游，刚开始内部整理，SOL 反而是最正常的，无非是发币集团取代了 FTX 和 Jump 阴谋集团。
7 N& y- R6 z( I8 _9 p1 ~9 o$ x9 I
真正的未来显然不在公链和 L2 的争夺上，而是在稳定币的对现金的吞噬，唯一的问题是，稳定币 +SOL/Tron/EVM 系公链能在多大程度上取代各国的小系统。
4 @7 C s0 o, @7 {" Q& j% B, B
( v: q' r1 I( `) R s1 X- U2 z! [2 i/ t0 E
图片说明：各国现金消亡预测+ j; `# V$ {3 j
. `, o7 N# Y' l5 @图片来源：Voronoi
2 `6 o, O9 ?: z5 B
) A* v3 S+ F2 g3 h天朝的现金已经绝迹，但是微信和支付宝才是主流选手，Infini 等任意 U 卡都无法取得境内银联发行资格，必须受到个人外汇管制额度的限制，即使 HyperCard 等产品借到老挝推出银联 U 卡服务，依然不能和国内银行产品等同视之。
7 P# m& e. W9 D) r5 L, F
, J3 |+ E9 v/ Q* Z |而印度、巴西和尼日利亚等人口大国，确实在快速的无无现金化，但是都并非是稳定币在占领市场，这部分市场被当地央行、银行和 Fin-Tech 公司迅速分割，留给稳定币的只有残羹剩饭。1 n# G& o8 }* z/ F* x) P7 M
8 a; N: B7 ~9 _ E6 {7 K( h
究其根本，稳定币涉及国家主权，而现如今的稳定币本质上都是美元的变种，是美债的外在形式，任何有一定追求的国家都会抗拒美元稳定币，除非是萨尔瓦多和柬埔寨等事实上或法律上美元化的小国。
! k. z9 R$ K2 A! ]. X; Y P7 ?& P& Z
: [8 |" Y- M3 `
图片说明：Nigeria“s timezone maps perfectly to USDT activity on Tron
0 Z. k3 `2 t; X) ]
* q1 Z! a- b' O( o# ?图片来源：Dune/catlover1337
# S: A+ T8 T, _# w, A+ ]( p
% C( B- u5 d' c& o或者说，稳定币的市场分为三种，第一种是中、美、印度和巴西，稳定币只是一种边缘的金融产品，第二种是美元化的小国，稳定币比美元更为便利，但是市场尚未完全打开，仍然需要 Visa/MasterCard 的渠道曲线入局。第三钟就是尼日利亚、土耳其等中等国家，币制混乱、通胀高企但是又有一定的国家能力，导致稳定币既有很大的应用市场和真实需求，但是无法彻底主流化和合规化。" v X# ^3 e/ m( H" Z; W( |
* G8 f5 \ c. Z3 i; d$ B8 J- d: d正如特朗普同时针对积极和消极情绪，稳定币的最大好处就是稳定，相比于需要通过币价来证明价值的加密货币，稳定币的需求已经真实扎根。
$ t7 b9 F$ x9 Q6 k! y+ G; I/ y* s- e9 D" s
正如 Paypal 等在世纪初通过先无门槛揽客、守住既定市场、再合规完成上岸三部曲完成了对卡组织的奇袭，现在的加密货币也正在经历这个过程。
" z, w4 Q2 m* E# z& R, x- E$ ~# N/ a. R/ A- x% A
而且，BTC 和 ETH 已经完成了用户教育的初始化阶段，BTC 从无到有证明了网络效应的可行性，ETH 将网络效应放大到数百万真实用户，TRC-20 USDT 稳定币在全球确有日常真实用户。
! m1 D7 m: S% u2 E
* E% ]2 \7 ^0 W. \6 \$ q不可避免的是，在加密领域被全球数亿人使用之前，空喊 Mass Adaption 是没有意义的，否则就不会有世纪初的 COM 泡沫，请相信我，当时 Web2 的投机性并不比现在弱，而直到谷歌建立起广告系统，才给整个行业的价值找到了现实逻辑支撑。
: g1 Z; A" q% P4 o4 Z4 A- D& ?- F# M7 g' N" y
逃避单点概念，拥抱群体智能- K9 }% \3 m' F) i. ~
- t* ]2 I) J O7 `6 {之所以大篇幅论证稳定币，是因为目前阶段的公链和 DeFi 已经发展到瓶颈期，Solana 的 Firedancer 升级完成后，Solana 2.0 和 ETH 2.0 就是目前最快和最稳定的两条链，足够满足大多数用户和开发者任何需求。
" X) E0 g0 w9 \& Z8 i( H
0 v) x2 b3 B5 G1 q; X7 w9 a7 f只有稳定币才能将加密货币的网络效应扩展到极致，区块链其实并不需要讨论如何实现外部性，只要人够多，自然会诞生群体应用范式，从蚁群、蜂群到人类部落和城市文明，都在证明群体智能的真实。
) `; b+ g, h& H1 A$ A" x: P/ i" U e7 t
当然，这里存在一个悖论，我们无法探索所有稳定币主流化的可能，但如果你不探索它们，你就无法知道哪种可能值得探索，目前，其实可以约化为纯链上采用和链下真实场景之争。
( \% |8 z. r1 f& \ V( V' N) M1 J" Q0 W
这个问题无法讨论出答案，但是有一个道理很有效：只有把产品当作服务来做，才能取得最佳的效果，以 Deepseek 为例，我见到最精准的评论是：‘Deepseek is a feature， not a product．’# j( k( a% O1 I \5 r, z7 T
9 ]; y7 q3 y; L( D我给一个区块链的版本，我们不需要关注公链、Uniswap、币安的动态和技术进步，我们关注的是他们和世界上每个人的联系，为什么币安取得如此巨大的商业成功，是因为它真的有 1 亿以上的加密用户，他们可能不是链上用户，但是他们的存在让币安的网络效应无比接近传统互联网企业。: F* a* }" Z; v
$ ], N# q) F" Y
唯一的问题是，我们要在不知道稳定币具体该怎么扩展的同时，在实践中找到稳定币可行的推广和应用场景。
1 z- H8 R Y3 `7 n. r) }9 ]* c$ a" T
比如，在监管裂缝中，稳定币需要以反脆弱性完成原始积累，利用灰色地带的无序，解构传统金融的秩序傲慢，暗流总在高压屏障外找到渗透路径，合规反而不是优先考虑的突破口和拿来卖弄的噱头。
5 K/ _& @5 b& ~9 q. `1 l5 B
5 Q2 f/ j6 [+ V1 f# F+ \而要在阳光地带重构支付生态，则需直面既得利益者的铁壁，技术效率只是入场券，真正较量的是制度博弈的耐心，当监管成本本身已成护城河，颠覆者要么等待旧秩序的代谢裂缝，要么在边缘地带用毛细血管般的渗透力，将革命伪装成改良，一如 Paypal 对卡组织，现在就是稳定币对银行。
8 C1 |8 u, z' [. a- T C L. h$ C9 M3 A: O% h) R+ [1 N
稳定币正站在这个十字路口，黑产的成功恰是其原罪，而洗白的代价，或许是向西边的太阳特朗普的规则低头。, l5 L7 e; N- Z1 o# f
9 {. o3 B/ e+ `$ S1 v! [1 g在思想上的每一个时代，都会有某种思考风格趋于成为文化生活的共同尺度，加密货币和技术、思想方式一定会成为这个时代的标志性特征。
6 f' a0 F* j5 a# W* y
0 d- E3 m" p7 G1 _愿我们在加密货币的世界中，寻得属于这个时代的 Strawberry Fields。; |" N" U$ A" Z0 G' W( T4 y: q9 j
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