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随着 David Sacks 力推，白宫加密会议箭在弦上。
/ I5 ?8 I/ }8 q5 ]& @# n
3 d0 v" |8 {8 x4 O7 `4 o/ s但东大的加密行业并不开心，认为特朗普纯粹把币圈当提款机，会持续性吸走内部流动性，导致价格的进一步下跌，在此背景下，喊出加密行业独美，表面排斥外部用户，实则呼吁远离ZZ漩涡的声音此起彼伏。: n5 U: w* ]. L3 ]- T' L! S
( @2 b3 d% P4 H: x! Q( J0 `
毫无疑问，加密货币已经是真实世界的一部分；
$ ~+ @4 B6 K) Q, O0 V( r3 M
2 z' J$ ?( Z+ k- u' p无法回避，区块链经济回报和纯粹性已经下降。* g! G1 \" `9 |; {
2 p S8 s) c; N- G8 @. P5 I
从加密货币的现状来看，PVP 是绝对的不归路，而类似 2021 周期的 DeFi、NFT 等创新又无从寻觅，如果你不参与 PVP，特朗普和 ETF 会抽水，Pump Fun 和 Four Meme 也会拿走你手里的 USDT，那干脆一起 PVP，好像也能快乐一时。
! j4 l$ u$ c( j! X% }3 ^0 e( _
; T7 e% I% A& ?& Q* P2 F6 w4 }当然，我说的是加密领域。
1 L, {6 v! P6 ~* C8 l) m$ `' ]& {7 R% g
针对此事，西方大儒通过国富论和囚徒困境早有记载：
Q/ T# C! |9 k1 x& }: @0 `; I; D4 s# D9 W
从个人自利动机出发，双方的路径分别为：
" j. B/ g2 H2 k
* X0 @( t# Q, G8 x/ }翻译一下，现在所有的问题就是加密行业没有产生和留存价值的产物，导致最终都变成 U 本位，没有人愿意持有各类加密货币。' ~- T* e8 G7 b2 G9 t2 n6 G
, b$ s* L5 _6 I. M4 O6 C实际上，特朗普针对加密货币的 FOMO 和 FUD 都是一次情绪出清，从 $TRUMP 到元宇宙和 NFT，这明显超出了特朗普个人的操盘能力，否则一边和泽连斯基对线，一边布局加密事业过于抽象。
( {) q# x& |: a0 O6 x/ d: A/ v6 m& R$ \5 }7 r
唯一的问题是牵线搭桥的 KOL Agency 是谁，他们取代了 K 街说客，证明加密行业的游说力量已经可以比肩传统军工复合体。
$ Z3 j5 z% s$ Y% D. f& ~2 }4 ^. Z' A/ G
Nothing is real； Bitcoin is value．5 \9 ~1 V9 Z8 q: h; n8 M4 G
1 f8 F8 A% z3 @; T
行业的关键时刻，回溯比特币的历程，就会发现比特币并非是排他性的私有产物，而是送给全人类的礼物，正是因为极端的包容性，才最终从洗钱工具、极客群体的玩具，演变成全球竞相配置的价值同义词。
% f- ?4 J i/ h" V7 B2 K. ?, `: C2 z8 {8 n; G
如果相信时间的复利，那就会获得人生的回报。; A( h- M3 T/ T9 B+ ?
/ ~8 B* ]1 h0 l/ d放眼雪线内外，加密持续进化
# K, n2 D9 V$ z; @8 m9 o2 j, ^$ e: y+ N
温度高对应无组织，温度低对应高的组织度。/ a+ _$ P8 | l( e# u; Q9 O' S5 k
& H# L8 ]; o- `; | v; a; ?) ~加密市场现在的温度非常高，对应无序的熵值也额外的高，在香港的共识大会后，风行数年的小作文和 Meme 一起消失，代表着圈内人找不到共识，只剩下 KOL Agent 的面面相觑，互相视为下线。
' V1 I9 I- S' F$ a$ \( m9 D- K" \( o2 S+ D
加密市场的亚文化正在形成，我们加密小世界的团体意识在暗流涌动，何一的 BOSS 直聘映射行业的自我整理，外界对此默然无闻，力量的积蓄时刻代表出圈前的蓄力。
7 t8 b- x" p; w- |* F- }& D
: Y/ w% v) @/ h2 _1 e* H6 f" C5 W本轮周期，BTC/ETH/SOL 接续性无力，10 万的 BTC 化身八字守门员，ETH 全场梦游，刚开始内部整理，SOL 反而是最正常的，无非是发币集团取代了 FTX 和 Jump 阴谋集团。6 ~" I2 [( o& v* o+ [" U! a" j0 U
9 k t. J3 g# f2 T$ S f" w: f真正的未来显然不在公链和 L2 的争夺上，而是在稳定币的对现金的吞噬，唯一的问题是，稳定币 +SOL/Tron/EVM 系公链能在多大程度上取代各国的小系统。
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3 p( V6 Q0 t8 C) ^+ m
' m& d4 D' u6 I2 z图片说明：各国现金消亡预测3 E5 Z2 t7 }, u1 `1 g3 J2 a7 y
9 P3 p2 W% T& U+ ~3 ^图片来源：Voronoi6 a& L9 s" [2 k" k# ^7 _2 z
0 r2 o$ }* `" [, o! G) S- l
天朝的现金已经绝迹，但是微信和支付宝才是主流选手，Infini 等任意 U 卡都无法取得境内银联发行资格，必须受到个人外汇管制额度的限制，即使 HyperCard 等产品借到老挝推出银联 U 卡服务，依然不能和国内银行产品等同视之。 F& u7 M' S, ]: q
A, V6 _6 B: I6 b1 y" C
而印度、巴西和尼日利亚等人口大国，确实在快速的无无现金化，但是都并非是稳定币在占领市场，这部分市场被当地央行、银行和 Fin-Tech 公司迅速分割，留给稳定币的只有残羹剩饭。8 q1 Q! b4 A% ?. l' z) e/ e
5 l! l7 x/ n! [7 }3 d$ G! F; _- W究其根本，稳定币涉及国家主权，而现如今的稳定币本质上都是美元的变种，是美债的外在形式，任何有一定追求的国家都会抗拒美元稳定币，除非是萨尔瓦多和柬埔寨等事实上或法律上美元化的小国。
5 W1 o8 [# ?! q/ U8 @: a1 ~7 |
' U- s& z' Z1 g+ P# L5 v
7 \5 S% z5 h, r" y( s图片说明：Nigeria“s timezone maps perfectly to USDT activity on Tron9 v* u. A, R( @
5 z0 q. N( | g% J- T图片来源：Dune/catlover1337
% i; ^( U7 P2 U/ q( V- h: C+ ?: ?
( X. J' m/ d( c4 u4 G4 |0 P或者说，稳定币的市场分为三种，第一种是中、美、印度和巴西，稳定币只是一种边缘的金融产品，第二种是美元化的小国，稳定币比美元更为便利，但是市场尚未完全打开，仍然需要 Visa/MasterCard 的渠道曲线入局。第三钟就是尼日利亚、土耳其等中等国家，币制混乱、通胀高企但是又有一定的国家能力，导致稳定币既有很大的应用市场和真实需求，但是无法彻底主流化和合规化。
# o/ j' V( y5 e+ ?0 a6 \8 t" k0 s+ y$ s$ u3 T8 L1 D. ^
正如特朗普同时针对积极和消极情绪，稳定币的最大好处就是稳定，相比于需要通过币价来证明价值的加密货币，稳定币的需求已经真实扎根。
! ]2 v3 F- w! i7 c) |% o+ e
$ v! r/ M7 [" p7 p$ Y) }5 ]. n正如 Paypal 等在世纪初通过先无门槛揽客、守住既定市场、再合规完成上岸三部曲完成了对卡组织的奇袭，现在的加密货币也正在经历这个过程。) b+ V6 ~/ t& O7 |4 I
2 U7 K0 r: @+ b/ \! a- a# E而且，BTC 和 ETH 已经完成了用户教育的初始化阶段，BTC 从无到有证明了网络效应的可行性，ETH 将网络效应放大到数百万真实用户，TRC-20 USDT 稳定币在全球确有日常真实用户。- V* c# k: G) }
1 `/ y! W0 R: I8 `) _
不可避免的是，在加密领域被全球数亿人使用之前，空喊 Mass Adaption 是没有意义的，否则就不会有世纪初的 COM 泡沫，请相信我，当时 Web2 的投机性并不比现在弱，而直到谷歌建立起广告系统，才给整个行业的价值找到了现实逻辑支撑。. e4 l* P, k: d6 n
+ z, q0 u$ @4 T' k
逃避单点概念，拥抱群体智能, G5 Y5 W! n/ w; u. ?8 U
2 q0 S% Y. a# F9 q* B7 r之所以大篇幅论证稳定币，是因为目前阶段的公链和 DeFi 已经发展到瓶颈期，Solana 的 Firedancer 升级完成后，Solana 2.0 和 ETH 2.0 就是目前最快和最稳定的两条链，足够满足大多数用户和开发者任何需求。
& N7 V1 ~' t7 L( O& i) }6 r r+ I! T! `1 y# n" j, L7 L% Q& Q- H
只有稳定币才能将加密货币的网络效应扩展到极致，区块链其实并不需要讨论如何实现外部性，只要人够多，自然会诞生群体应用范式，从蚁群、蜂群到人类部落和城市文明，都在证明群体智能的真实。
B' ~) i8 B/ X0 B: E- a3 K' L! z' Q N% t. s6 |. [8 k
当然，这里存在一个悖论，我们无法探索所有稳定币主流化的可能，但如果你不探索它们，你就无法知道哪种可能值得探索，目前，其实可以约化为纯链上采用和链下真实场景之争。 w9 }9 }! E( P" q+ V. f3 W
5 F8 R# P* j6 |这个问题无法讨论出答案，但是有一个道理很有效：只有把产品当作服务来做，才能取得最佳的效果，以 Deepseek 为例，我见到最精准的评论是：‘Deepseek is a feature， not a product．’
. j& i+ R0 D$ Q, g* [0 j, J8 N( U2 e/ R
我给一个区块链的版本，我们不需要关注公链、Uniswap、币安的动态和技术进步，我们关注的是他们和世界上每个人的联系，为什么币安取得如此巨大的商业成功，是因为它真的有 1 亿以上的加密用户，他们可能不是链上用户，但是他们的存在让币安的网络效应无比接近传统互联网企业。) J# ^/ D0 w& d/ W b V
+ C& _8 A* d D' r7 x! R0 p
唯一的问题是，我们要在不知道稳定币具体该怎么扩展的同时，在实践中找到稳定币可行的推广和应用场景。; m: U, C. i7 f! d$ {# x5 ~6 l) k
" a7 w4 Q1 A) U5 r. u比如，在监管裂缝中，稳定币需要以反脆弱性完成原始积累，利用灰色地带的无序，解构传统金融的秩序傲慢，暗流总在高压屏障外找到渗透路径，合规反而不是优先考虑的突破口和拿来卖弄的噱头。
% a7 M( p5 ]8 u4 E5 y) X' K& A: w( Q, b, b' {8 o$ e" l" h& }
而要在阳光地带重构支付生态，则需直面既得利益者的铁壁，技术效率只是入场券，真正较量的是制度博弈的耐心，当监管成本本身已成护城河，颠覆者要么等待旧秩序的代谢裂缝，要么在边缘地带用毛细血管般的渗透力，将革命伪装成改良，一如 Paypal 对卡组织，现在就是稳定币对银行。
* y* k6 r; i" Q
7 Q6 w1 @. p+ g5 r+ h稳定币正站在这个十字路口，黑产的成功恰是其原罪，而洗白的代价，或许是向西边的太阳特朗普的规则低头。' \- W3 w" D' c
d, n& O5 I( I; T; D9 ~
在思想上的每一个时代，都会有某种思考风格趋于成为文化生活的共同尺度，加密货币和技术、思想方式一定会成为这个时代的标志性特征。
& | P, R2 D+ g4 I# s. p$ d, R/ y, n" `9 Z9 Q0 U
愿我们在加密货币的世界中，寻得属于这个时代的 Strawberry Fields。
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