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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点
" a4 r! U. Z# j* a% d# c1、宏观流动性
& K! J: u4 F! {2 S' z* \( |( M; N货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。 / N8 R3 R N3 F8 U
) M6 B5 |: {( s& ?* F# ^. w
2、链上指标 q! N: P$ E3 C& J$ s: o
对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。 ( M' f- ]5 B7 d& g
) l* i0 l. d" A7 B+ a
BTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。
) g W& v- z0 r: @1 D" x' U1 d
0 ~ z4 H! L7 D
3、BTC长期市场指标
/ p/ _2 M- B) g8 u2 R+ i长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。 # P. _2 u7 b0 i! R4 u2 I( }
9 e# M" c1 H' J5 _. a% e! _
4、BTC短期市场指标
/ M7 Y- z T ?$ a期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。
* i( t u% c( E5 Y$ @
I2 d) g& ?4 k期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。
& C0 c; N7 Z4 u& ?$ Z
T% K7 ]" F. s9 c! t合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。
! f( O, J8 N. U$ V+ _
& r+ J. n2 v4 Z# V4 r( j8 x! X
5、BTC走势分析
. B& h, D8 F/ Y, U随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。
4 _2 z8 R: h1 } _. a/ ?
; C+ d# Q3 e8 O6 T' j( \* M
4 ~3 m( W' J! o6、板块涨跌幅Top 100 6 M6 o0 x e' B$ A3 K0 j
本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。
3 Q5 r$ u% A( `- G8 R' s
7 L; u( y5 |. w7 b# ~3 H
市场数据) |1 @" ]) M8 l: @' Z
1、公链总锁仓量情况 % O% F1 Q3 O. u" c, Z
, E4 M' \0 S2 s* d. v
本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。
0 E4 Z; d' f7 G8 j5 [" Y2、各公链TVL占比情况 ; R% n8 o. C" o5 p5 c- [( T7 {
& \; E1 j1 w; C本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。
6 }: F V- e* Y. p/ t" u. b3、各链协议锁仓量情况 / O2 Z9 i* s, j6 R J8 _
1）ETH锁仓量情况 0 N* @: ?, M% ?' }. S
9 K) e. l8 m N; L2）BSC锁仓量情况
. g( ?5 l \ n$ ~2 U1 n
3 _1 R0 E+ Z/ \8 W7 m8 K* o3）Tron锁仓量情况 0 g0 }& Z" {$ @# P+ k |
3 ~, q3 K! @6 A4 h6 e8 V
4）Solana锁仓量情况 ' B4 O/ d) d. G" j: C
+ V$ o2 J) P6 M# h X# I5）Avalanche锁仓量情况 5 P+ m) Y5 r: \& Y& J6 Y
/ z) v+ o1 \, f3 V) ~" M
6）Polygon锁仓量情况 # [2 O3 H7 R% z+ W
# i. z: Y1 h% P# O: N+ z* P7）Fantom锁仓量情况
2 H. U4 U, |( E2 m5 t/ r) ^
( j) |& B: s5 O+ M8）本周协议情况总结
6 d1 ?, i+ I8 T4 i- e) K6 g1 J协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。
* ~0 q( `! D& D0 O- b4、ETH Gas fee历史情况 . `6 x$ B' Y8 x( k! F& ]1 W2 j
: [8 n, {/ R/ @9 C: |# [( [
当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。
6 q& w' v: ]9 u% r5、NFT市场数据变化 0 d/ V7 \/ V: t$ k5 m! B
NFT指数市值
, Q2 b- Y. Y9 T
4 ]) n+ @4 a% s+ D$ J* M4 N( i
NFT市场交易概览 # x8 p4 M$ G2 {3 C# X0 K/ R/ r
8 l( R9 ]9 E+ I4 H- C
NFT“聪明的钱”购买排序 , K, Y5 n, z/ l; \5 u, ]/ G( C
! @# ^7 d" d2 i. V; N0 x' @; k
NFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。 8 {0 b7 V: d; `. U' v7 I
项目最新融资情况% x8 s) g; N/ V( E3 s% j
5 d7 {' D! I" _2 v1 m3 _免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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