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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点
/ R4 G5 D, s* g7 U8 N0 j1、宏观流动性
7 N* Q6 ^# ?0 A) G8 J' @货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。 9 X$ A. D. t8 y: G* a6 S" d6 ?
( |/ Q7 e, m) x9 l( y2、链上指标 0 |! p) p% s! N
对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。 9 V8 |+ t. b+ V7 N7 m
0 M5 H" g2 c" w% r! M7 S) N; l+ OBTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。
" Q0 `* Q8 A* F5 U! k
, H& e# c# H5 ^% @ m" M6 G3、BTC长期市场指标 . d3 h- C6 |" h! ?0 z7 z
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。 - Q a: ]6 o; S6 l6 y: @ W+ D
3 |: [% ~. U1 K# \2 \3 [
4、BTC短期市场指标 4 N5 I' g- v& D$ h; _
期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。
4 K* W2 q) \% l' ^. ]
; i2 R3 w$ N5 f; ~4 L. n期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。
( q" U4 i( j/ H5 Y2 T& I
' |4 q1 c: w- {: n$ A2 x3 r$ h
合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。
$ R5 ^' z0 R0 p
4 X5 h) r2 X7 N+ ?/ e6 s& j$ L5、BTC走势分析
0 c+ ]2 a& v+ J y9 F% N. R随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。
3 l: L& C: N! U" I
5 Q* u e/ o! F# a1 K h& h6 ~6 Q
0 ?) z, a# h8 W2 ]0 J1 h0 k( Y
6、板块涨跌幅Top 100 ( z8 q$ @( p' s9 T6 O
本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。
* `: X! K% D/ C: h) o
/ {1 l. ]+ |& j$ y市场数据: n( _' g A b) u7 F" t& Y
1、公链总锁仓量情况 / U7 |( l) P2 y. u u! w( ~
9 C. x2 h* B1 n2 S& X
本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。 % ` H6 T+ W _* H: d
2、各公链TVL占比情况 0 C4 N$ N) H. l8 I, C! x9 f) I
8 P& l: ^( r! w2 Z. ~本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。
: s) |) B, _/ w v9 @3、各链协议锁仓量情况
, s7 e ~& d b# y4 e1）ETH锁仓量情况 . ~) w3 {6 u, Q1 H. |: P" d8 u3 Q
2 g) q$ a2 L5 z$ N2 w5 m1 y# y2）BSC锁仓量情况 3 T& ^) \- f3 g# K
( j/ G9 q/ J3 O5 `5 F5 {7 t2 Z
3）Tron锁仓量情况
1 X, R0 H" J$ ]. Q! O1 A6 D. y
: O% f$ T! N1 }8 P
4）Solana锁仓量情况 ( X6 _$ L- B5 }& Y
* s3 V$ T$ p p3 I3 Y5）Avalanche锁仓量情况
3 c/ }+ s( D0 r! \& H' W1 s& \1 _
+ x$ m9 `- p& N+ B! W" G- E! j
6）Polygon锁仓量情况
; o1 r6 k' C6 K5 U+ P/ r4 ]" W g" Z
' j3 m9 V4 v/ g9 B6 Q, v: K7）Fantom锁仓量情况 3 |- {! R, C& k& Y' ]! X9 E2 k; E
0 v# p0 X/ e' y8 Z& o+ ?: ?
8）本周协议情况总结 + l7 k6 w& }# {
协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。
# A4 N" t9 r" f4 w8 I. g! I4、ETH Gas fee历史情况
! T! Y, E |% G* u/ R7 v" g/ ~
8 ]$ p4 V+ X4 I- a8 Y当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。 : c9 u b/ n" d
5、NFT市场数据变化
9 e- Z5 {' U# C- bNFT指数市值
$ @ \; c7 f* D
; _" ?. i% A$ P9 h- `/ v/ y+ n
NFT市场交易概览
0 [: V, x: O. ?& z/ p
0 O: x! y, A4 D) ]5 `6 y
NFT“聪明的钱”购买排序 " Q* K1 \0 }9 Y- Z; ~2 E6 n/ ]0 g/ l' a
1 b, H: U3 C# u5 F; gNFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。 # y6 V% L8 V, f; N) h* ]
项目最新融资情况
$ m- W$ W9 d& @ w( A% q/ _
' G* e1 N7 U1 y- b' b6 n
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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