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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
7 L. f0 \ C5 S8 I! F; I4 B4 @& q4 ] m
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
" l: K" ?& v9 s
" {! [" U6 F0 h9 |落地。, I* F. B' E( g. I1 W4 [
7 U( G3 o2 y7 S p, V$ H在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
) C3 m# m% _7 C. B1 n5 B( [% M" T# k v, ~+ [2 i# ~" T
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的+ D( T3 V- b4 }1 c4 Q
2 r& m% }6 e, Z" f) A0 L& _3 U
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
8 `9 s8 K. W% X" @+ u) m$ _& j4 l; t9 h
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
- n4 q! Q- [& B2 U) o3 W* A; @0 J, ?/ K& i; p# ~6 A* A$ _
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进3 w" _! F/ @0 ?! `! {% u- [' I: c
8 z. ~9 O) {. B2 L* U入考虑范围。
6 k, \( G: v" g k
0 ]% Z$ }' O- ?7 d4 s8 g 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济% m" {7 p* S9 g; k0 q; Z) m
4 l' d7 b ^: z/ |6 i) l$ y
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
; j) Y {/ E3 V; ^- P/ o
2 @; E1 G0 k% o+ ?$ ?个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，. X% e& Z8 G) X6 m( b+ ]% E, V7 w2 t
- W( J; a7 g8 I: F而之前为2.6%。' {% ~# {+ U2 T7 [7 w' b
4 l* ?# f5 h! S
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年. f/ \" a l7 b* @- G' f
+ l( P0 g. Q+ I( \接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融2 Q! B9 x5 S% T8 g: U6 h1 {" h- ~
( q h; C3 a7 [4 E1 w# z# O机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
: C3 L. y, z- T% K* `/ A7 {% A8 \
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
: A1 q/ L' {. s$ Q8 A; |/ K+ r8 m$ Z% h. f
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，) @$ y7 d2 ~3 d2 N3 H+ A
: d8 F5 s- V) }% ~ J也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
+ h% F: D* \# G! P/ G- s/ ~1 E& u7 B9 u
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小; j! t6 |- j& a4 K6 ~2 a5 ~8 G, C
: \, I i; Z! I+ e5 y& F" J' _
时涨幅超过4%，现报42582美元。, ^) h M Y! e/ g3 I8 M1 U o
1 v9 f' M3 b4 v3 t1 n% R6 T1 f与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
. W* q% Q; n( @: R! S( E. P& H4 B: Y! p8 y
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速2 m& Q$ i1 Q& i- J! j- a
3 O) }6 E! M% W* E$ [' L) M度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
4 n A, F: Y/ f" r, S5 d3 c' j
$ k+ e4 ^" W- d3 b* o) M. {4 x& C" E着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖& U" b3 M6 v1 |; Z/ Y* O
6 h0 a9 E% O, y2 R/ h% W
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
7 s6 C1 z" E, y6 t, a# |! R# I1 }# {8 J# {, s/ u, d# V! ?
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
$ x3 [' H7 f# K2 [3 G! f/ t5 b5 K
0 H$ t1 J" @- I8 `0 t3 ]- S z* |区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
7 Z- R- {8 [, v) r# t+ K
9 @) |6 e7 B4 I2 \! i后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基# V- |7 F- I+ J$ N) I1 e6 [, k9 `
2 ?9 l. V- P& t
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
+ w8 s2 E: ^1 j
/ `) |( k9 y; Z( H) R* V预计2140年比特币将全部开采完成。
6 l0 Y+ g& @+ A# _9 _1 t7 Q- x& S+ O; e6 K8 o
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通6 l9 K& t: Q& @5 A1 a
8 g K' o# F9 H! R% ~
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之" D# {1 v3 Y( s" x d8 j
7 [4 t0 ^6 I: b$ g/ A2 R# S
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
& w3 n# a/ h& V' c! t2 T, O$ }1 Y2 s
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，5 B* M; R: H/ a) N) B. c B7 w# h
( ?) N. C# q: `$ @考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
- q5 L6 S5 _9 O2 \4 Q- y
; ~6 K D0 Q7 ]$ h实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
' } v2 }& R5 n% t+ c3 h2 i7 `$ e7 j( t8 O
似表述。
7 V$ m# \" |, v5 W* X. E1 V, a9 o& u$ M
7 Q) Y }1 x/ f% U M" L由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算0 }9 S& Y* m1 _( q0 V& p
: r2 J" H6 T& y6 Z3 I力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会4 T! ]8 X3 |4 T2 i* J5 ]2 P
3 ^ H. G; l: P/ B; `" a
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
$ G- {( S' ?% W6 B( m" V+ s- ^8 b# n) g$ f8 `
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度$ k0 Y+ O& t' D( f0 l/ x5 @
7 e8 z1 u7 }) f! U" W5 x
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
8 l8 D' ~) n& ^, ?* u% h- [, r' P& z$ C. ]/ m' @# r
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
4 T5 l X$ I( u: a
) B6 V& n, x( @% |0 n& h奖励减少到3.125个BTC。
* H$ N7 X0 v3 n) H6 t* M
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