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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
7 q6 o- J* ~. h9 ?/ N) W2 [- U
, @2 y3 l; {3 j, M- b; I W% g减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始5 I$ c% V4 W, c! X
0 n! R1 T/ A* h6 W" j1 F% I) u; s
落地。2 w! v J/ g0 Y- O0 Y; c7 S
8 a* z4 \& N$ G+ p% T
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
& v2 d7 \, x$ G- s3 |( Q
" |) b J/ b" n r+ U5 e( J: M美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
) _7 r+ D; A' k4 v* M5 ^
2 g; C- Q' [% O1 m6 s' [: y) [4 Z' |当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
, G+ s, H$ j* F" m* A3 q; H& ?4 X8 G9 W8 l3 c+ V
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
+ z; [' U/ M. f5 a' P5 j; {% L
+ W* K% o& W. F3 r' R: g6 x& m$ G本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
6 d% o; [ z% ~: P. _9 z% o% k5 j2 k( ?; W& D% Y
入考虑范围。+ ]+ a7 q1 x& m$ J6 }) g; l
6 z1 K( r9 L4 e 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
6 ^- r0 @2 m" y1 F# o; `: |6 O. T6 L5 y0 Q/ {) E1 P& T+ m5 ?, P
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
& L& ~ A. T8 B
5 X5 v5 o3 {; C% x* p( V! {) K! |个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
# M" @- o( p. f0 p- J5 V1 k
* N) s! n: {6 L |) j而之前为2.6%。1 I: l7 y7 q# p, Q5 m
! T' L" d8 b) }- |$ [
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
' P" [6 k8 `$ L5 U) N+ z, Q* U# D
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融- o& i( W; Z% C3 s2 k& ^$ m# X
; ^$ J% y) ~& d$ ~, d+ P$ L机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
) R" f' |0 B+ |' {% ~
& v$ e& Y8 I" d. A与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮) E2 W$ z6 F6 P! Y5 M- ~
3 S0 W* |' U3 k$ |( e1 N; m; F. T周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
1 U4 ?: M7 Y6 T4 Z8 a
3 p: V( S( c1 t也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
+ O5 {, u U& ^9 u
- L' p" x) s9 N* e# o0 n在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
0 q% t! C8 p4 ?* B( e+ f( [) L9 f: s5 o
时涨幅超过4%，现报42582美元。
- ~3 Y3 Y/ c& Y q( V% i0 h( d! n
7 D1 _' J- | M3 j2 G ?与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影) W z; j" J: R# h
, g) V4 x) Y) E" n, ^/ ^9 B" m
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速0 l/ ]4 p, M7 u* l
3 d, \: S' a* c0 t# ^" x
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随+ ?6 y2 }& S; T$ b- l, X
- x; D- n- g9 S5 m* z, B( M
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖: W& |& p# c. c Z
& Z* G! ?4 g( ^5 f! f. N% [& x
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
* L* C: V( p0 s/ F- X6 j ^4 m7 [3 v& ?
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
( s7 N" a0 W# }; h
4 R# @+ M y- t9 U, p8 I# v区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
! h3 R8 |9 o( g
. e Y$ e% m0 Z! T% }2 O后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基& P# t9 O2 q$ U, m' D ^, r2 Q
- Y( e( _5 V7 o0 b- I9 g! S* H& y本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
: `) f0 p6 A5 G# G+ j- m
- [- U; [% u8 F1 `5 ^( g预计2140年比特币将全部开采完成。
9 I' k7 e' C+ i/ e1 Z6 v, B0 `3 ~# M
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
1 r& n7 A' o: Z1 V* x9 n
! D( g9 S7 E6 E2 A# D# a3 x过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之7 p* q1 ^. I3 O0 g, I5 a
- U% _& ?) p. H0 p A+ U# a7 a前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表3 n% U4 P: c n; x% L8 U+ n# H3 L
& ~- V+ C2 i/ a$ A/ s示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，- C4 Y2 ~+ `5 I% g5 u' L
y* P- T" h9 ~$ q) j% i
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可2 Z5 E7 U) G/ d `! n
1 g! y, x& Z$ n2 y* |
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
/ ]9 d. K+ j* t( V: h) u+ q6 z+ c, m2 f: V. |6 V
似表述。
* L3 X0 O" ^* q3 [2 ]; U# i5 m# Z, |3 X C/ Y, ~& y0 w
: v/ e4 J {# h4 H; I, U1 ]
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
( m6 i# @, B9 E4 R1 i
6 z! l8 M- V- W. `0 h# W0 l! W力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
5 r$ b1 ]- q$ J$ {" M- O$ ~
' u2 _, j7 m5 s3 u- o/ N% R' ^# T随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
6 u& j3 e6 \( z$ j c9 {- U. R8 O$ D2 |- E3 M
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度% |' @+ p, |- R a+ P
5 M1 n9 p7 U- ]$ y) T( W+ p0 A上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。! [# R9 J. }' N: E- _8 Q0 s
1 d9 u9 S3 A& E预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的) b! H9 B* A- p3 @( N! B& M8 U
! P" x* e5 ~9 @0 }奖励减少到3.125个BTC。
7 i3 i* x# J2 z: E: o% a
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