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随着 David Sacks 力推，白宫加密会议箭在弦上。
0 f. ]: ]. \! }
4 P) I! C! |9 M: C0 ^4 w! ~. w( P但东大的加密行业并不开心，认为特朗普纯粹把币圈当提款机，会持续性吸走内部流动性，导致价格的进一步下跌，在此背景下，喊出加密行业独美，表面排斥外部用户，实则呼吁远离ZZ漩涡的声音此起彼伏。
! g" f9 A2 j* S8 y1 X6 [9 g1 T. R6 F% O1 e, J
毫无疑问，加密货币已经是真实世界的一部分；
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无法回避，区块链经济回报和纯粹性已经下降。
8 y9 U% _5 v/ p1 J3 x" ~7 S t/ k! z. J( K& h0 |" F& E! _
从加密货币的现状来看，PVP 是绝对的不归路，而类似 2021 周期的 DeFi、NFT 等创新又无从寻觅，如果你不参与 PVP，特朗普和 ETF 会抽水，Pump Fun 和 Four Meme 也会拿走你手里的 USDT，那干脆一起 PVP，好像也能快乐一时。* k: G9 D! q! z- c" h5 m9 [
1 j% P) d8 f9 S0 u& V当然，我说的是加密领域。
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2 w+ v" h2 C: u! p针对此事，西方大儒通过国富论和囚徒困境早有记载：! [% e5 t6 C4 Q/ v, V, F. S4 k: R
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从个人自利动机出发，双方的路径分别为：
4 k* O& J- z# Y# z* l+ ^% B! ^. P) D) c3 O+ x8 @
翻译一下，现在所有的问题就是加密行业没有产生和留存价值的产物，导致最终都变成 U 本位，没有人愿意持有各类加密货币。. S# F- I5 Q! m" r9 C
/ g# M7 l2 I4 {! D) v
实际上，特朗普针对加密货币的 FOMO 和 FUD 都是一次情绪出清，从 $TRUMP 到元宇宙和 NFT，这明显超出了特朗普个人的操盘能力，否则一边和泽连斯基对线，一边布局加密事业过于抽象。
0 f/ U/ V, R3 z9 V( }$ { g8 Z/ `! _( t$ o1 G* M" N) E
唯一的问题是牵线搭桥的 KOL Agency 是谁，他们取代了 K 街说客，证明加密行业的游说力量已经可以比肩传统军工复合体。
o& b5 _+ c$ z: z& l2 U9 |& G; N& A. {- N* ^. X4 c9 _, W( E
Nothing is real； Bitcoin is value．( U0 f) O$ b' i; s/ G) D5 J# `# M1 ]
# A* g* ?7 G. Z) c; ` v
行业的关键时刻，回溯比特币的历程，就会发现比特币并非是排他性的私有产物，而是送给全人类的礼物，正是因为极端的包容性，才最终从洗钱工具、极客群体的玩具，演变成全球竞相配置的价值同义词。+ e! F: U3 @) i& D: {
# F6 K" o; q: c/ P* \
如果相信时间的复利，那就会获得人生的回报。
2 L. G1 v7 s: r, f: c! `! Y' u2 \% `
9 Q3 w) P% B1 z& U6 U! o) y9 y$ s9 d放眼雪线内外，加密持续进化" [" B$ Q7 B7 n+ U
7 r( @/ c! l: B" c
温度高对应无组织，温度低对应高的组织度。. i) T* f" M8 l3 y
: G" \; z) P# C% A加密市场现在的温度非常高，对应无序的熵值也额外的高，在香港的共识大会后，风行数年的小作文和 Meme 一起消失，代表着圈内人找不到共识，只剩下 KOL Agent 的面面相觑，互相视为下线。& |/ W$ f7 u: [7 z- \& Y9 p0 n, n
, F+ O* x* }- Q, D加密市场的亚文化正在形成，我们加密小世界的团体意识在暗流涌动，何一的 BOSS 直聘映射行业的自我整理，外界对此默然无闻，力量的积蓄时刻代表出圈前的蓄力。1 ]2 I3 A" Y9 ?- g) N; x
& f+ X- z9 Q) o* H. Z4 _本轮周期，BTC/ETH/SOL 接续性无力，10 万的 BTC 化身八字守门员，ETH 全场梦游，刚开始内部整理，SOL 反而是最正常的，无非是发币集团取代了 FTX 和 Jump 阴谋集团。+ X; x# O7 j1 Z. T( h
* n D8 _$ L) }3 U/ Z真正的未来显然不在公链和 L2 的争夺上，而是在稳定币的对现金的吞噬，唯一的问题是，稳定币 +SOL/Tron/EVM 系公链能在多大程度上取代各国的小系统。+ |0 G# V3 p* R: R7 y* ?4 [& p- Q
2 n% U9 l n2 G: ]( }
' p' n3 N9 ^& P图片说明：各国现金消亡预测5 H9 O% a/ }/ v6 K8 G8 [5 K
& l1 B I" x* t8 v/ X: p1 W图片来源：Voronoi( @8 ]+ {; l7 W" f6 B1 W
4 H E; n$ I/ v4 i9 k6 Z1 J: `
天朝的现金已经绝迹，但是微信和支付宝才是主流选手，Infini 等任意 U 卡都无法取得境内银联发行资格，必须受到个人外汇管制额度的限制，即使 HyperCard 等产品借到老挝推出银联 U 卡服务，依然不能和国内银行产品等同视之。) r7 c! V* ?0 c/ X
) c4 H& t, @; a
而印度、巴西和尼日利亚等人口大国，确实在快速的无无现金化，但是都并非是稳定币在占领市场，这部分市场被当地央行、银行和 Fin-Tech 公司迅速分割，留给稳定币的只有残羹剩饭。
- C- p, P- d' \1 k
- J3 z6 }- a& Z, M0 ]3 b; d究其根本，稳定币涉及国家主权，而现如今的稳定币本质上都是美元的变种，是美债的外在形式，任何有一定追求的国家都会抗拒美元稳定币，除非是萨尔瓦多和柬埔寨等事实上或法律上美元化的小国。
& K0 ?! r( R9 K9 T' R" q, ^
8 w; G7 z1 O0 t: [1 Y
e. d; W% t9 f D* a. z5 Y! y+ @7 c图片说明：Nigeria“s timezone maps perfectly to USDT activity on Tron
- B/ i. S7 i% ^4 y) m
1 Z2 r* [9 O' S) Q4 ^+ K图片来源：Dune/catlover1337
. W+ W$ @0 x& _8 y1 [
; n6 x7 [# H$ y; b8 u& E+ B或者说，稳定币的市场分为三种，第一种是中、美、印度和巴西，稳定币只是一种边缘的金融产品，第二种是美元化的小国，稳定币比美元更为便利，但是市场尚未完全打开，仍然需要 Visa/MasterCard 的渠道曲线入局。第三钟就是尼日利亚、土耳其等中等国家，币制混乱、通胀高企但是又有一定的国家能力，导致稳定币既有很大的应用市场和真实需求，但是无法彻底主流化和合规化。
0 \" C: H8 T5 `$ Y7 ?5 v( X6 G# ^! J" V9 w% p
正如特朗普同时针对积极和消极情绪，稳定币的最大好处就是稳定，相比于需要通过币价来证明价值的加密货币，稳定币的需求已经真实扎根。
! s+ \# W" q2 m
9 Q8 P) e( V6 k& i正如 Paypal 等在世纪初通过先无门槛揽客、守住既定市场、再合规完成上岸三部曲完成了对卡组织的奇袭，现在的加密货币也正在经历这个过程。0 ]& k# U c( K7 f0 D" X# t& W
4 j2 }$ C5 n, p" G+ w. Z而且，BTC 和 ETH 已经完成了用户教育的初始化阶段，BTC 从无到有证明了网络效应的可行性，ETH 将网络效应放大到数百万真实用户，TRC-20 USDT 稳定币在全球确有日常真实用户。
: k6 S6 C5 ~# {; m L! P7 [; f
9 D( l' T4 d) S9 |0 R: k不可避免的是，在加密领域被全球数亿人使用之前，空喊 Mass Adaption 是没有意义的，否则就不会有世纪初的 COM 泡沫，请相信我，当时 Web2 的投机性并不比现在弱，而直到谷歌建立起广告系统，才给整个行业的价值找到了现实逻辑支撑。5 {) t5 j {# [% a( O" m+ y( N
* {& }% l" U4 u逃避单点概念，拥抱群体智能
$ \* q( t% v4 o- Z5 s, R
- r5 Y0 F" s/ G h7 O, `- O( L之所以大篇幅论证稳定币，是因为目前阶段的公链和 DeFi 已经发展到瓶颈期，Solana 的 Firedancer 升级完成后，Solana 2.0 和 ETH 2.0 就是目前最快和最稳定的两条链，足够满足大多数用户和开发者任何需求。
8 R2 `$ [ f4 l, _' L7 `
7 x' X/ a% s* u( ^. o U n) _8 ^只有稳定币才能将加密货币的网络效应扩展到极致，区块链其实并不需要讨论如何实现外部性，只要人够多，自然会诞生群体应用范式，从蚁群、蜂群到人类部落和城市文明，都在证明群体智能的真实。8 L/ w: E0 i3 @+ }( i
7 [1 o& V" Z8 k; T当然，这里存在一个悖论，我们无法探索所有稳定币主流化的可能，但如果你不探索它们，你就无法知道哪种可能值得探索，目前，其实可以约化为纯链上采用和链下真实场景之争。$ }: \+ N6 z ~% t
1 x( e% p" D( Q! m这个问题无法讨论出答案，但是有一个道理很有效：只有把产品当作服务来做，才能取得最佳的效果，以 Deepseek 为例，我见到最精准的评论是：‘Deepseek is a feature， not a product．’
1 u2 y, N* \0 b0 d J, Z
/ ^$ b, [* b6 o* f; m8 ?我给一个区块链的版本，我们不需要关注公链、Uniswap、币安的动态和技术进步，我们关注的是他们和世界上每个人的联系，为什么币安取得如此巨大的商业成功，是因为它真的有 1 亿以上的加密用户，他们可能不是链上用户，但是他们的存在让币安的网络效应无比接近传统互联网企业。) m. L! m0 N3 R# }% I5 w8 a O5 f6 l
& M9 a! d# R8 k* _
唯一的问题是，我们要在不知道稳定币具体该怎么扩展的同时，在实践中找到稳定币可行的推广和应用场景。
. d: Y9 D ?7 V
6 ]: U+ z0 W) O! [比如，在监管裂缝中，稳定币需要以反脆弱性完成原始积累，利用灰色地带的无序，解构传统金融的秩序傲慢，暗流总在高压屏障外找到渗透路径，合规反而不是优先考虑的突破口和拿来卖弄的噱头。
! k6 B5 |( l% g, U' Q- r8 n; d. K; u4 Q2 N1 S9 }! [, j
而要在阳光地带重构支付生态，则需直面既得利益者的铁壁，技术效率只是入场券，真正较量的是制度博弈的耐心，当监管成本本身已成护城河，颠覆者要么等待旧秩序的代谢裂缝，要么在边缘地带用毛细血管般的渗透力，将革命伪装成改良，一如 Paypal 对卡组织，现在就是稳定币对银行。$ R: G( V$ _% l+ c1 n* V6 J" @# H; ]
+ G. |, S2 w6 E _$ w" Y
稳定币正站在这个十字路口，黑产的成功恰是其原罪，而洗白的代价，或许是向西边的太阳特朗普的规则低头。 I0 [# j: a; d; I
% u# y# Q2 `: A! @( _2 f
在思想上的每一个时代，都会有某种思考风格趋于成为文化生活的共同尺度，加密货币和技术、思想方式一定会成为这个时代的标志性特征。4 {& ^- H) c6 i7 o- T
. i) b7 k& o( O愿我们在加密货币的世界中，寻得属于这个时代的 Strawberry Fields。
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