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11 月的第一周，币圈情绪很差。1 H1 h8 I; ?5 E/ y; \7 t$ b T E
# v* u! D7 A, |
比特币已经下探到「10.11」大暴跌的更低点，没守住 10 万美元大关，甚至跌破 9.9 万美元，是这半年里的新低，以太坊最低触及 3000 美元。
! h) e* i, r" x
( P: o4 K& m5 Q! O& B全网 24 小时爆仓金额超过 20 亿美元，多头损失 16.3 亿美元，空头爆了 4 亿美元。
+ v' d6 E! t& Y% Y; f7 \2 ^" A6 v4 B% ?( J. \1 l* P
最惨的是 HTX 交易平台上一笔 BTC-USDT 的多单，单笔爆仓 4787 万美元，直接上了全网爆仓榜第一。& k0 q. s& l: ?( F" C' E. k/ |# Y
' e5 P& `! n9 f( L& E: i下跌肯定还是多多少少有些原因的，我们马后炮地看。# j/ x) D0 T# `; Z0 V
. T- |1 K* ?: ^行业内部
" i1 u2 L& b' C& O连续两天都有项目出事，11 月 3 日超级老牌的知名 DeFi 项目 Balancer 被盗了 1.16 亿美金，原因是代码出了问题。Balancer 属于 DeFi 基建，比 Uniswap 还老牌，这种代码问题对行业打击还是相当巨大的。
: v3 L* `) D; P8 [1 c9 e- s- b& P4 O
11 月 4 日，一个名为 Stream Finance 的理财平台暴雷，官方说损失了 9300 万美金，问题是不知道怎么损失的，官方也没说，社区猜测是「10.11」大暴跌那天出的事。$ \3 c$ Z* E' ]% i5 l+ ?4 q
8 {0 _" w3 [6 O( j& M% y+ S
币圈就那么点钱，这两天又少了两亿。" L/ B" E3 @( j9 U" \' {
7 W2 M8 L5 Z6 M. k Q; A8 R# ]) a- P
宏观上看3 o7 S+ F( \- j+ A$ D9 I
其实看看全球资本市场，11 月 4 日全球都在跌，新高的日韩股票也跌，美股盘前也跌。/ M k) Z7 U1 b- E7 v
7 B+ @" q' p, n; E' ?% O5 H首先是降息，上周三美联储讲话，12 月降息似乎确定性又降了，暗示没有急于降息的必要。2 I0 v$ w% M+ j0 q4 w
n, u" ?! i N& x6 S" m然后 ETF 也是净流出，上周比特币的美股 ETF 净流出 8.02 亿，11 月 3 日周一又净流出 1.8 亿美金。 @' n8 H* @! K1 R8 `8 I2 M6 w. E: d
x4 Y x( E0 M M: ^, j$ ~+ u* [11 月 5 日还有个事，就是美国最高法院将举行「关税审判」的口头辩论，审理特朗普征收全球关税的合法性，不确定性就在于如果最终裁决反对特朗普，有可能关税会被取消，那么后续又会有新的政策调整。
2 u+ H5 o% U1 y, Q: K
8 C0 H, Y$ c0 ~9 p美国联邦ZF「停摆」进入第 35 天，追平美国史上最长「停摆」纪录。ZF关门导致机构对冲高风险资产，引发抛售。这可能是此次大跌的核心原因之一。
m; j0 M4 C( s, r
& W1 K; {+ g z9 \华尔街见闻此前文章，分析显示，停摆迫使美国财政部在过去三个月内将其在美联储的一般账户（TGA）余额从约3000亿美元猛增至突破1万亿美元，创下近五年新高。这一过程相当于从市场抽走了超过7000亿美元的现金。, f+ d. |9 F4 [ T: i+ b% \
$ S1 t- a9 Q6 `, S2 ?这种大规模的流动性抽取，其紧缩效应堪比数次加息。关键融资利率指标已全线告急。据彭博报道，担保隔夜融资利率（SOFR）在10月31日一度飙升22个基点，远高于美联储的利率目标区间，表明市场实际融资成本并未随美联储降息而下降。同时，美联储常设回购工具（SRF）的使用量也逼近历史高位。
# \# s8 Z, T7 d( e# ]5 I- V: M4 Q3 s! Z7 X4 q, S3 c, f
现货 ETF 持续失血; \7 z( \% [$ B; H6 a8 p
ETF 的失血其实比想象中更严重。
& ]1 t/ f- P, s* x* D4 C) k, ^/ r. E
从 10 月 29 日到 11 月 3 日，占据 45% 市场份额、全球最大的比特币现货 ETF——贝莱德（BlackRock ）旗下的 IBIT，四个交易日累计净流出 7.15 亿美元，在全美比特币 ETF 市场 13.4 亿美元的总流出中占了一半还多。
0 ^1 L$ z4 x* K5 Y# V2 A' C! I$ h) s3 V* h
拉长到整周看，10 月 28 日到 11 月 3 日，IBIT 净流出 4.03 亿美元，占全市场 7.99 亿美元流出额的 50.4%，其中 10 月 31 日单日流出 1.49 亿美元，创下全行业单日最高流出纪录。
6 t! y- X% S6 O8 o/ Y# Q+ M2 f# z) ?" g! R" e( ?6 `5 E: a; l
11 月 4 日，BlackRock 的 Coinbase Prime 托管地址还进行了 2043 枚 BTC 和 22681 枚 ETH 的链上调仓，市场猜测是 ETF 持有人仍在持续抛售加密资产。/ O+ P* Z1 P) O8 c" w' e
& C+ j, u! ]( Q" w' j. g3 e# B虽然 IBIT 目前资产规模还维持在 950 到 1000 亿美元之间，持有约 80 万枚比特币（占流通总量 3.8%），但四日流出对应约 5800 枚 BTC，也占到其持仓的 0.7%。/ L0 }2 J) k; s7 V. `0 |$ y/ p
( J. L4 i p2 N+ }/ q5 r别看比例不大，架不住这是行业龙头，示范效应明显。0 k! O8 \( }" L9 d* |
0 z+ @- |$ c( y# ~7 a1 n
再看其他几大比特币现货 ETF，前五名分别是 BlackRock 的 IBIT、富达的 FBTC、灰度的 GBTC、Bitwise 的 BITB 以及 ARK 与 21Shares 合作的 ARKB。- l9 D$ u% m( Q* u$ E6 X
& ~& B4 J9 n& ]5 J4 Q5 \
富达的 FBTC 同期净流出 1.8 亿美元，占其规模 0.7%，算是温和；灰度的 GBTC 自费率下调后赎回已经放缓，本周流出 9700 万美元；规模相对较小的 BITB 和 ARKB 周度变动都在 5000 万美元上下。
3 Q8 a" {$ a% I% p; A, @
" ^. @9 r- U: N7 V这波赎回本质上还是投资者风险偏好骤降，跟宏观高利率预期、比特币技术面破位是同步的。
9 L7 W( n0 C/ [8 |& m
1 \2 ?( C" I c! o链上长期持有者也在疯狂套现
+ J/ A( J/ x" L5 X: f0 h6 H1 R比 ETF 更猛的其实是链上的老玩家。
/ V3 n4 u- w6 u: n# k" \9 h4 \+ ~1 r& a4 B/ e1 \% l
过去 30 天（10 月 5 日到 11 月 4 日），那些持币超过 155 天、俗称"长期持有者"（LTH）的钱包地址，累计净卖出了约 40.5 万枚 BTC，占流通量 2%，按期内均价 10.5 万美元算，套现了 420 多亿美元。8 J8 E ?6 r" \ A* g6 b
( T& R9 N9 J! q$ H这帮人现在还握着大概 1440 万到 1460 万枚 BTC，占流通总量 74%，依然是市场最大的供应方。问题是他们的抛售节奏跟价格走势完全对上了：10 月 6 日比特币创出 12.6 万美元历史新高后，获利了结明显加速；「10.11」闪崩那天单日就流出 5.2 万枚；10 月底到 11 月初跟 ETF 四连净流出叠加，日均卖出都在 1.8 万枚以上。
t3 T' w5 W; u# A5 h$ U
: F0 |1 ^9 T/ I' [+ D. Z: |& w从链上数据看，真正在砸盘的主要是持币 10 到 1000 枚的"中生代"钱包，也就是 6 个月到 1 年前买入、现在账面盈利 150% 左右那批人。持币超过 1000 枚的巨鲸反而还在小幅增持，说明顶级玩家并不看空，只是中等规模的获利盘在兑现。1 O4 s" P& D2 J- k
6 I! Z4 k9 t) Y; h
对比历史，2024 年 3 月 LTH 单月抛售了 5.05%，当时比特币跌了 16%；去年 12 月抛了 5.2%，跌了 21%。这次 10 月抛售 2.2%，跌幅只有 4%，其实算温和的。
6 @* J2 l' J/ a! ~* Z' B
2 f+ I4 F/ h2 U$ y+ N T, N但架不住 ETF 和链上同时失血，两股力量叠加，市场就顶不住了。' t7 G% h9 Y" F2 |1 \/ w* b2 E
B. t8 b& i3 o- C2 K; D; J对下跌的底部判断# L" h. s& R2 b X% v
glassnode 发表市场观点称，市场持续在短期持仓成本价（约 11.3 万美元）上方挣扎，这是多空双方势头交锋的关键地带。若未能重新站稳该水平，则可能进一步回落至主动投资者实际价格（约 8.8 万美元）附近。; K7 l j% u; C+ r" g& k1 `. i: U
9 q& D/ ?" v4 {9 q PCryptoQuant CEO Ki Young Ju 昨晚发表一系列链上数据表示，比特币钱包的平均成本为 5.59 万美元，这意味着持有者平均获利约 93%。链上资金流入依然强劲。价格无法上涨因需求疲软。
$ A7 {8 U. ^" [6 j( A6 n
. X( E8 |5 F" H6 `1 N& f3 n4 B: l10x Research 首席执行官 Markus Thielen 在市场下跌后表示，比特币正在接近 10 月 10 日暴跌以来的支撑线。若跌破 107,000 美元，可能会下探至 100,000 美元。5 f }, s8 M: m6 Y6 I# ^0 u
$ E, |( H" @+ f' `( p% c! m7 U
中文加密 KOL 半木夏今日则公开表示「传统的 4 年周期的牛市已经结束，比特币将逐步跌到 8.4 万（美元），然后经历几个月的复杂震荡，明年底后年初跟随美股的泡沫化冲上 24 万（美元）。」
! c3 D! M4 M0 Q- H$ X) ?; d
+ F' e% z, X, J. z h+ _目前看来唯一的好消息，就是历史上 11 月的比特币平均是涨的。6 X9 j7 @6 F* B, a7 K
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这波砸盘狠啊，庄家出货连水花都不带溅的，散户又得躺平装死 |
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