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币圈一波未平一波又起，似乎一次小型风暴的出现总是在为一场更大的飓风奏响序章。
8 u. L5 h9 C' S0 z5月中旬，稳定币UST和其姊妹代币Luna所遭遇的“死亡踩踏”还在让投资人心有余悸，然而隔夜加密借贷巨头Celsius的极端操作更是引发市场再度恐慌，甚至已经联想到昔日的雷曼危机。
8 d: d/ w) `2 {' C+ J这一切都要从美国最新通胀爆表说起。
4 G. C* L% D" M美国8.6%的5月CPI数据再度刷新40年新高，随后市场对美联储的鹰派加息预期让全球风险资产集体跳水。不仅股票市场首当其冲，加密货币市场同样未能幸免。比特币直接暴跌至约18个月以来的最低水平，一年半来首次跌破2.3万美元。
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而其中Celsius冻结提款一事也进一步加剧了加密货币市场的恐慌，让下跌一发不可收拾。
2 r7 [5 x9 O- R加密借贷巨头冻结提款% J, f; n5 I, V1 |6 q: B& D
周一Celsius宣布“由于极端的市场条件”，该公司将暂停账户之间的所有提款、互换和转账。 $ C) k1 j. p1 q; \3 D* v4 [7 E' `
该公司网站显示，截至5月17日，该公司拥有价值118亿美元的资产，虽然相较于去年10月的260多亿美元明显下降，但从规模上来看Celsius依然被投资者视为币圈银行。 % z' W6 D4 p2 O' w
Celsius在业内地位不容小觑。公司号称拥有170万客户，并向用户宣传通过该平台他们可以获得18%的收益率。用户在Celsius存入他们的加密货币，然后这些加密货币被借给机构和其他投资者，然后用户从Celsius赚取的收入中获得收益。
! |8 G: H$ a' g: F( P% B而且更重要的是，按照Celsius首席执行官Alex Mashinsky的说法，他们几乎参与了所有主要“去中心化金融（DeFi）”协议。
! t$ b1 H3 |: G' {因此Celsius事件令投资者心生恐惧。如果这样的大型币圈银行都不能重新开放并允许提款，那么整个加密货币市场都将出现连锁反应，因为不知道谁会成为下一场“滑铁卢”大戏的主角。 6 _; d- C Z% Z$ N [
具体来说就是，如果Celsius被要求停止运营，那么相关数十个DeFi项目、加密货币和其他数字资产都将“一损俱损”。
* @; D: B3 K* ~4 T0 T/ F3 M加密媒体公司Blockworks研究主管Rasheed Saleuddin表示： 8 h# `4 @( x; ]4 g4 ~
我们当然会看到一些蔓延......透明度是影子银行市场的关键。
0 A) e+ n: B$ U% G& e7 I, `, r其实长期以来，由于涉嫌向投资者出售未注册证券，Celsius一直受到美国监管机构的关注。虽然Celsius曾在法庭文件中表示，正试图通过谈判与相关机构达成和解，但是去年新泽西州、肯塔基州和德克萨斯州均对Celsius采取了执法行动。两个月前，Celsius宣布禁止美国投资者从新的加密货币存款中赚取收益。 ' _6 H. l7 [4 C6 l: u& \' F
大规模挤兑终将上演？
% P k! n5 u3 K, O' ?$ \! t单单美联储的加息预期不足以完全解释Celsius的突然崩溃，眼下已经有一些分析师将矛头指向了公司在“Lido Stake Ethereum”中的投资。 + B" ^% i7 ?1 b' w3 @: J
这项投资通过将以太坊锁定在所谓的智能合约中来赚取收益，数字资产公司GlobalBlock分析师Marcus Sotiriou周一表示，Celsius在Stake Ethereum中持有约15亿美元的头寸。 & P' Q9 [ L* |' |: F
然而近几天，被质押的以太坊的价格与其基础代币之间出现明显差异。因此按照Sotiriou在研报中提及的观点，这“引发了人们的担忧，如果客户试图赎回头寸，Celsius为完成兑付将耗尽他们的流动资金。” " V. t) k+ K' V
而用户的大规模挤兑可能会迫使Celsius清算资产，从而让公司所有的投资项目开始共同承压。对此Sotiriou还补充道，预计Celsius的流动性将在五周内被耗尽。
* o( Q9 p" z) \2 R [" P所以这也是Celsius为什么表示，暂停提款的决定对于“稳定流动性和运营”至关重要。
' `3 u& |1 p$ n$ J! K目前，Celsius的竞争对手Nexo在推特上宣布，它准备收购Celsius的所有“剩余合格资产”，它将这些资产定义为“主要是他们的抵押贷款组合”。Nexo随后在推特上发布了一份意向书，概述了收购计划。Nexo发言人证实了这些推文。
7 i4 B( A0 X/ K1 @& @# k( [Nexo还表示，他们已经向Celsius伸出援手，“但我们的帮助被拒绝了”。Celsius的发言人在电子邮件中表示，公司拥有“强劲的流动性和股权状况”。 5 t J( i; ~2 j
Ayyar表示：
5 _( h4 v0 W" r# K5 y* GCelsius的消息火上浇油，增加了市场的不确定性。随着本周市场将关注美联储的加息步伐，再加上对提供高收益产品协议的担忧，加密货币的价格面临很大的压力。
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总而言之，与银行资产不同，加密货币资产不受联邦保护，因此无法有效防止挤兑事件的发生。届时不仅是Celsius，可能整个加密货币市场都会亲眼目睹，在价格颓势中加密货币银行的挤兑是如何上演的。 `8 R6 U) b+ s; s8 }' `: D: A
来源：金色财经 |
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