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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点
/ f0 I/ R4 r3 n. k$ `7 ]$ `: E- Y1、宏观流动性
; }$ Z3 v7 u5 x9 C4 z, D货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。
( t" ^. J# Y) c% O
/ `( p4 E# m' {% k2 v, Q
2、链上指标
( L; R' F8 G' i8 |对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。
5 Q9 Z1 Z: I( z0 [8 g* X" C
+ C( m/ _6 |- t0 [BTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。 2 g! f) W: p y I7 j
& J5 _# U: n2 c9 |) g3、BTC长期市场指标 5 L9 W$ @1 d( K1 H5 U% K$ R
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。
; |& L' h, X' N, L* _7 l0 ~
! p$ V; Q* m* W- U. }: K4 M* I. j! l
4、BTC短期市场指标
) C; T: x3 G. ]4 C. F: q3 ^$ z期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。 # _3 O! _# q! m7 F' _; f
0 C9 f' A6 ], v& c/ o期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。 , ]7 s3 N+ w+ b' x
% P3 h! d, S. v. R7 u# A
合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。
5 C* |7 [+ j" W9 q4 w! n
0 \4 J5 E" Q. g1 ]% ~3 ^* E
5、BTC走势分析
# ?! w2 I/ P9 I* A# N5 n G随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。 0 o7 N; i7 H: k" W( x4 K
7 r4 f$ f; K% I0 @6 R0 e
, r+ Q9 }2 t# y3 x& d6、板块涨跌幅Top 100
! \3 ~- Y2 I& H2 Y本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。
& _7 U8 u0 m p+ c# W
5 }7 \ M7 b& f3 L市场数据
; h: q8 j1 W( K3 {" B1、公链总锁仓量情况
, X) t5 [& U6 y$ A
4 [0 L. e% _/ z* c
本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。
( Q* Q8 L2 q* F& F, E3 {9 y2、各公链TVL占比情况 3 v* G7 L0 |" S3 _$ \% V8 D7 r. a- M
& ^8 ?( @9 @# f2 ~: }# p3 u U本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。 $ P, F' m0 A3 h- z6 w
3、各链协议锁仓量情况
3 _, n9 X$ j9 H& |, {, |. e- {! }1）ETH锁仓量情况
( A8 ?/ H# I+ E. x
- l* U h, d& x2 _2）BSC锁仓量情况
+ `5 K8 X* K9 s2 H, j: k$ Z
4 L6 S4 U& }6 O! K/ N" b' Q3）Tron锁仓量情况
* L# Q7 X* Y5 U
. j* l w+ T% Y8 b* ~4）Solana锁仓量情况
: c; s- J% [( v' h( }
+ N. J2 g6 M5 [
5）Avalanche锁仓量情况 # \$ \- c$ Y/ g4 k3 j/ N
S$ X# j% Q& B* V# W( ~. Q6）Polygon锁仓量情况
( w8 `: X# _& G! j
+ s# ~1 j0 }5 I: i, _1 m4 m% y
7）Fantom锁仓量情况
# g0 _3 y8 Y( H% s
% f- C/ B* j4 E5 C" D4 o8）本周协议情况总结 # D: }- k# n. U0 E
协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。
7 \, {4 w! l' G) s4 B: D4、ETH Gas fee历史情况 ! u6 r( Z4 V9 d5 L0 d0 [
2 _1 L) U: }& S7 N
当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。
3 E! C$ e7 Z" y* G5、NFT市场数据变化 $ p4 b; m# b( o- f% {. A$ @8 h
NFT指数市值 ! d) M8 E1 E% w
, y5 i) }8 m. R
NFT市场交易概览 ' n! X) f: a3 T9 ]7 Q; Z
# V3 Y; A9 N$ z; I( ?* |0 v5 {
NFT“聪明的钱”购买排序 * U' C8 u1 R$ [/ R9 F
H/ ^8 K% I6 @& _3 R" z# DNFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。
) x1 B7 A) O5 n: c9 [项目最新融资情况
$ C1 U- ]; V$ ~0 g
# x- r& Q* {+ g" h" u免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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