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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点
, l' t) M% N+ C9 k+ `2 }; v$ S1、宏观流动性
5 Z$ Z M: c' D' r$ p6 ]货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。 * M( [: [! ^2 W* `: |
# R3 v$ w+ q% }2、链上指标
! K- W( l/ t) T, o对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。 - v4 {! k% N8 D
6 n# ?5 o( T3 |! G
BTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。 ~1 [6 X) Y' O7 U
* c, K+ d+ s+ x3、BTC长期市场指标 ; A f1 |; d8 [( a, o% z
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。
: o) L2 l3 z9 m- V8 h- z7 n' t' ?
) l2 u, r- O3 H6 u3 A( a) d4、BTC短期市场指标 * [1 l3 \" c2 }. l- l0 _
期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。
# p3 r) |/ z; I/ z' f* O
5 n& W Q; F/ G期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。 4 [+ |( t7 P# [# ?" V
& q# I& O; R3 Z7 ~合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。
4 X% K3 n( M; e$ G$ _
4 X4 g, `* C8 `* `6 L5、BTC走势分析
' _- w' ~1 G0 n$ ]; i: ~随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。
- U0 C4 A& N5 ?4 J
$ c0 w# N4 M! r6 h b5 j
# H. k3 {1 h4 O- A9 ]3 R8 _( A1 ]6、板块涨跌幅Top 100
0 C( m. }2 c! q. S$ u6 U5 s本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。 3 R) |" i+ b o U
+ k3 ?! K3 L5 w/ A, G: w市场数据
6 O' [/ m R0 N/ w1 g$ A3 a7 O1、公链总锁仓量情况 # J9 ~% _8 z4 [* Q1 M. f
6 N8 s' r% b7 v. [0 M0 u/ _) N& D* d本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。
9 W+ g' @2 n' s2、各公链TVL占比情况
- h+ k/ |& K' T3 p
\8 D$ A+ ?1 |
本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。
S' d' T5 @! q3、各链协议锁仓量情况
" ]7 ]. l2 ^- r1）ETH锁仓量情况 t1 s$ R6 B( U7 s$ g
, [0 i6 h9 T. |; K: M, _
2）BSC锁仓量情况 , G! K+ M; f. p! i- p
/ j& M. o' z0 b. U$ }# l# E
3）Tron锁仓量情况 # @2 K) ~$ g6 _& V6 P& S
. R( u* h% ~0 O, L# |
4）Solana锁仓量情况 " N# ?8 r) b0 W/ l# @
% o0 Z+ z; D% k5）Avalanche锁仓量情况 - F! f n; }2 v6 m4 S
" f; i5 k1 J; o
6）Polygon锁仓量情况 8 y k1 d9 Q+ C# U. B4 p
( K2 V) w; U6 Z/ e4 n
7）Fantom锁仓量情况 3 I; Q& B7 ^2 E) j
5 T+ U3 l7 n) n2 b8）本周协议情况总结
8 W9 z M- y! I4 E+ m, N5 o协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。
! z4 k- C# B, y) H* q7 u6 O$ H8 |4、ETH Gas fee历史情况 ' G" D0 Q( I# V$ }
2 Y5 | M) }+ O' q7 E0 K当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。 ( F/ s# C8 O, ?4 ^) @
5、NFT市场数据变化 1 H2 N. o: i4 S5 p
NFT指数市值
& p* F$ D/ l& s1 ~# \" D
4 v5 }' \ Q9 B- I* m7 u0 @
NFT市场交易概览
( `" a+ i: Y- E& S7 }+ ^% a
- W8 A2 O5 ~& S1 V7 s; H0 P
NFT“聪明的钱”购买排序 4 f4 S! d+ y+ r0 ^- X
7 |. v# E0 u. t6 j, u* m+ FNFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。
9 b; j/ G% J5 v2 f3 l项目最新融资情况
% m- _( g3 C6 H* {$ O3 z
0 `' x5 \/ M3 _4 G免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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