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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点
W8 L/ R$ u8 I1、宏观流动性 3 R0 T5 T% k' ]- Q* r
货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。 ' V' d+ T/ M) t6 R5 v
2 t. b! L/ h; ?2 D7 D2 J; |
2、链上指标
2 K J4 |' j/ X- F- @. O1 K& k1 i对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。 . M* Y5 N+ c- [+ L6 n2 L
# M. t4 ~$ ~- N) ?
BTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。 " O. e& y* M1 k" ~* |/ k
/ M" w8 p/ a( e0 z7 S3、BTC长期市场指标
9 |8 ~% g. B2 B3 J9 J/ N长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。
* t( m3 v: |9 p$ A4 _8 v7 b+ Q) S
3 I+ X J9 ]9 d5 z/ g1 @4、BTC短期市场指标
, t. t* g6 p( R: C* B3 V# k期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。
; b1 ^; @5 ^& M$ V+ {8 {9 z7 W
) |5 N& r$ @4 v9 `3 S期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。 + {, d) f7 K8 l' a) g" o
4 w# T; P. E2 c; B合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。
: p4 [7 C1 E9 M
9 B( o8 B1 C% C5 u! t5、BTC走势分析 % E/ f: v9 y1 Y! c
随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。
+ I5 L3 I: X- V% `. N5 e* B
?4 w3 l& U) Q0 s3 S
+ X+ ~ B+ _" d1 f! \5 a, L# t+ y8 ?6、板块涨跌幅Top 100 & R, H+ m7 y2 m+ X+ A1 r) F) F
本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。 * z4 f) ?% y% a+ c" @
' t4 k) G: \9 l
市场数据
- W; s: \/ ~# a7 [1、公链总锁仓量情况 6 V4 o. e7 [+ l( Q% W6 l
; h. Z9 _6 x9 B8 j; V
本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。
9 P; r5 z5 J6 C% e7 F& `2、各公链TVL占比情况
) E, l) F- J( a3 W) g2 B: v
4 {" O. z& e/ Q: w* D7 B6 L b+ b本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。
' N7 z3 U) Y: R n& ]- Z' C3、各链协议锁仓量情况
! w) h, E! t/ a. b+ v6 ~9 A1）ETH锁仓量情况 + ?( J$ n; L( \4 h3 J0 D: l
]; d5 g6 J2 a" y0 ~8 W2）BSC锁仓量情况 4 E! G" U. S; P% j
( L. t W+ p; k& r3）Tron锁仓量情况 ' A' Z" p- N9 U. D
- z t1 T; k) @+ p
4）Solana锁仓量情况
6 G+ o2 b3 o( Z! A, \+ A
: K9 O1 s3 r* K
5）Avalanche锁仓量情况 ' x) d* P5 z* z4 q0 i
# F( j2 L, d% ^& O8 U6）Polygon锁仓量情况
/ |5 n2 y5 y5 R! E3 Q
) c8 c& X* x5 ?' ?5 W5 ]6 C5 y
7）Fantom锁仓量情况
- o: z5 m: M6 ?9 K& I Y) ^' E
3 J- p* F9 C, m$ x' P- N3 L7 c
8）本周协议情况总结 , X& m, p- ]7 z5 P+ b5 k9 }
协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。
. Y/ a+ c1 g, a% f4、ETH Gas fee历史情况
( Y; M. d a- E ^ [4 S
) l7 R# }) n! `9 u当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。
$ z* z$ L: c j8 Y2 \" A8 A) Z/ I5、NFT市场数据变化
6 s( \) w. G; Z) h- F `NFT指数市值
) b/ d4 d3 o5 t$ r6 b
& x7 y) R: C( ~& K- @, ^6 lNFT市场交易概览 ' ~; k7 ?1 l4 l8 L4 E
8 X7 U% t0 N* i% f; o g2 ]
NFT“聪明的钱”购买排序 - x: P p& W0 a# }5 s# G0 S& w
8 N3 W1 s6 D Q! V m% Z. b) M2 ^2 E) R
NFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。
( _3 {* q4 u A( m9 G4 i8 F/ u+ f项目最新融资情况
1 r8 Z q2 i+ A- I2 }
4 r# ^8 D+ z$ s
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