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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点
0 k- Z& V E, Z$ w$ m: h8 p6 l1、宏观流动性
3 P7 a# { ] l: F$ e. e货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。
1 E" J1 j! [- W8 |; P
4 d: b9 T1 N, w b ^" A
2、链上指标 + v' W/ V+ x* i1 |% y0 N
对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。
9 W ^( F/ s9 p; ~3 v; s/ M
' p1 q" |; I0 G, T5 ]$ w% JBTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。 / q: w+ G) }% K, j! y, a4 h2 U
& {+ b S: |% v% x+ W* _! t6 n3、BTC长期市场指标 9 @+ i* i3 u% j6 e! }, O6 O% H
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。 * V. q) G Z3 O7 C. F
% A) C" ^: ?# z" u4 W
4、BTC短期市场指标 3 _5 |" c: w. I2 X I D
期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。 % @( G% B$ F6 ? C
w! {# L) c# Q1 d5 w. {
期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。
/ O0 a/ J. h# n3 m' P9 z) ]+ B
; ^7 \/ @, Y7 j6 F+ i; ^6 d合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。 , U$ z3 g2 F- U! R( I2 r0 R
* n" P# ]6 r+ ]- F+ X
5、BTC走势分析 3 E6 y! X. A" G8 x* Q
随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。
* \1 r/ \/ m. x G2 i! U: n2 J( U' k
6 T# e9 U# n# ?: n9 a6 N+ y
: B% y$ b) e f! \- V6、板块涨跌幅Top 100
7 ~8 d; C/ g3 M) t5 F6 k本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。 - A' Z4 C# P+ @4 E. U5 V
- c& c7 P2 m& D" B
市场数据
, D" Z. K9 p. t! {1、公链总锁仓量情况
* ~3 G7 U4 h T& e% j
1 H; X7 @7 M1 G: h+ }本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。 ) B5 S6 h" U0 Q: d B0 |7 m
2、各公链TVL占比情况 " S- l# ~1 r/ P0 x- D, w
# [, A, C3 l4 j( v% \本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。 ; a3 t5 F' o: Q4 X+ e- P! ?
3、各链协议锁仓量情况
* c9 u$ N T8 ]- T) `2 `. P1）ETH锁仓量情况 + c$ M- D q8 Q) w: h7 ]! T4 o! B. o
: J, R5 H; k4 c7 F0 c& R; V; E |2 l
2）BSC锁仓量情况
. G% J3 i: T7 c9 `% i: B
' E w F9 ^( s _
3）Tron锁仓量情况 1 _# I' } L4 k
0 F5 ]- M9 e0 [ V9 B( U* h
4）Solana锁仓量情况
6 P2 F4 A* e( y- h! K
3 @9 U# G1 s- I2 g
5）Avalanche锁仓量情况
# Q/ X1 r" _/ M% e0 _
( w u! H* n$ L6 J' O6 |
6）Polygon锁仓量情况
3 I: W0 {, [+ I
+ _0 s4 W/ \ J# ?- d# V7）Fantom锁仓量情况
% q( G3 _' j" R: }" s3 m* g9 s: N, G
+ N! u: z5 _( ^2 T5 `1 I
8）本周协议情况总结 . |7 ]) j6 ?: Q( }. C
协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。
0 c1 N9 S( K3 p& z4、ETH Gas fee历史情况 8 @2 _7 u7 M9 j/ Z# \
2 P+ K1 t: \. k+ a8 W. U8 c& |
当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。
6 T' V6 h6 F* D( P3 k! V/ V5、NFT市场数据变化
, e( R7 x9 E( ANFT指数市值
8 j, D# O% R/ ?; k$ E
) f& ^3 T: q/ G0 rNFT市场交易概览
# K# @4 a3 G! ]* o- ]
7 L9 L. k* v5 j2 T& c+ j XNFT“聪明的钱”购买排序
0 d1 ^4 c; o& U. ]
; V! g9 l$ f9 T( h5 |) @NFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。 8 J( Z) H$ M* S/ D: _2 Q
项目最新融资情况' U+ _; ^3 \: ~2 Q
/ w8 l: J1 R ~- W8 H# e f5 j免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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