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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
, X# P4 x7 `7 `. u+ ~5 @. h! H, N/ l5 D9 A7 z, d. Z/ a
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始+ B5 ]/ N4 |& n
4 D3 i' M& ]( f9 D% Q$ K4 l5 v落地。
/ s" `" y2 O; k3 q& i+ K5 R5 h! s) z2 \6 P3 B* V: `! z( V
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
4 U2 ]8 l3 z# q1 \
/ O, t! Z, X5 _. p美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的* C( E# y8 J, }6 y+ N& C
$ T7 O; u8 G+ J4 v) z* t# x当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
2 ]1 b7 ^) s, R* j' f6 K8 W# h) W. l+ @9 j3 l8 k
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
6 ]( ?3 g/ R4 u- z E# o' C$ W2 g. k9 S
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进4 d7 m7 u$ h, ]0 o
- |7 v: P, |! a& e6 T3 L: e入考虑范围。
: a2 I- h$ K$ ?0 w
7 O3 ]. t! f N. @/ ~' A% S2 { 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
5 ]! S2 v, X5 P: R& ]" c
4 U) b! a& @7 I5 Q7 v预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
) N% X) \( p% j" _$ K
" s1 ]* O- z1 c2 H$ ~+ T个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，/ B: M' b5 {/ `1 b8 d' U" Y
7 l" B# Q- T9 n( g而之前为2.6%。
) Q C5 ^- `4 ~# d4 ]1 d3 z* z2 o- O2 v
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年1 E9 d4 b$ _: {& b+ v! m- q$ ]
. o" s; g$ y) R4 a接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
$ r+ ]* E9 h V- s v8 k2 D$ Y$ v' S
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
! |, P j s m9 x4 O
: A2 V) W; Y% e& C) Y1 ]与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮# M$ F1 ]1 X8 q. Q ~9 A; u* c7 E t
; l% {$ d* Q; f b7 b
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，$ v) K4 u2 s, M0 P h8 B; f
' ?5 M& J: ~- l9 q/ H
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，( U6 T I* I7 X; C
% |4 U ?" {# ^, C( n7 c5 I! t在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
h4 r% d# O. M& Z2 t& z. \
7 I/ G$ [8 A& e/ Z9 M5 I1 @时涨幅超过4%，现报42582美元。6 J! u% z9 |+ V! J- m3 e2 V
- ]; t& q/ q b8 q
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影/ u5 K9 ^9 L9 R' n4 q6 z B b3 L
1 A2 P( ?9 C) m2 G响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
( c0 f% M Y. Q
8 S- g. \8 e( Q- V度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随6 ]3 f3 v- [" J' K' `
/ w% Q7 }, b. n6 p Y Y着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖! w, V. H9 g. |* t% D2 p5 E" U. k
- {' n& c. F2 N/ @: d( ?# O8 d& o
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加1 \( i7 ^! O3 g& o/ w
. U' }, x/ v9 Z# F
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
0 q; a- k7 R1 V5 `" b7 J5 [
1 s4 Y& [' ^3 e4 @, b区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之6 J: d8 v. K$ f1 {8 n
" c4 V* [ b% p: z8 i4 N, Y- ~. [
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基+ D3 X& j- M P! T- ?' U
- Z. Q& n, x8 l% |& x本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
- m9 E8 G/ e# i3 m; Q6 ^+ ^# e
5 n! I; x& c1 `7 {' [预计2140年比特币将全部开采完成。+ `5 t! h9 U/ q
% J( O" V1 g! y6 F
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通( `4 _9 d4 @( x1 e$ D( V, Q
5 I: P& I3 v1 b: t% _. H- U# G- T
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
' t5 |+ }# i; D+ I! F( ?' T7 H4 E& O
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表; j8 h Q' O6 y H9 ^
1 y6 a, u3 E" W" b6 C/ ]
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
" [& Z) L p# ^8 Z' E
6 N$ A: e; m7 X! k! p" q1 i考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可5 u9 p. m7 a! @& O4 B3 l
" l9 I. D# q6 ], t( ?0 D% {' E实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类; U8 }6 c2 H/ [+ f
/ P( t/ x, R# V3 b) P6 m/ N/ u
似表述。
: \ d" f8 V/ E8 j
3 t+ I6 s& r( a7 \: f6 H0 h
* E: T5 p5 N$ }2 x u( i2 W' Z5 s由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
8 ^) x( L* }: S4 w- g8 s
% G1 o* @( O8 d& a" J/ W力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
7 o" X6 _" v6 I+ I; w% j/ C; |: `) _# m4 {" q( ?
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的! O+ \9 K: M2 B7 v/ r
5 ^- O- k9 ~( g+ ~; p& H# n价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度9 a0 l7 {' F2 f3 M; c0 Y( d
' ?# S `- Q5 k. G* k上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。& z6 c6 E9 h/ M0 R- |( w7 Q) ?
- U& Y) v' H& w& D6 ~) o( e预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
) P9 B9 Q. r; L& r1 G/ V( u6 \
' [- r( M$ E' O: Q奖励减少到3.125个BTC。+ d/ M7 c3 x M3 R% {
- C+ M* g( Y3 i5 T7 J! B
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