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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
. `) [+ Q4 B% Y; ^- H2 c1 Z4 Q9 Z. D$ x' x7 g
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
/ [( ]' ^2 _ J) I( w/ W: X5 H! z# @) a, g( E# q: S
落地。+ \+ z+ w" `: t$ z5 z E. B
$ ]4 s; ]6 w6 S# m$ k. @
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的; a! b/ v7 L4 p
0 b2 D" S" \6 |6 }! x8 d/ W美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的/ Q( P2 i; B+ c& q! m' I+ Q4 T
% ^) c. s8 q$ ]5 R9 A. j, y
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，% T; I. d1 m) G
+ K; D8 t2 l) [
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
6 C2 @/ N$ n2 n/ E3 L( I
2 n2 A- I) ^% X本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
2 S3 n5 l# D6 P6 t8 W& {6 d& X: Y7 e
入考虑范围。
% X& P% V( p, ?0 C+ U
: n- U8 L& k% u1 ^# f 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
% B' z2 Q0 ?" Y7 k: _
0 R# p0 ~0 B" v U预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
" s& Y. F+ u- h9 z9 C2 K" x" |% o" n' c5 a' V+ A
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，4 u. Z) {1 O2 w. v- ~; S1 i2 d
8 `* p) M% N9 \! F6 k而之前为2.6%。+ o! q) K) Y) n, X# c4 W; o9 Y D
: o6 S% m- m$ R0 \9 ]* p; x宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年* A4 D2 }8 a3 P! y; \
: I' P `# c v: S5 T
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融+ `9 q3 U/ F3 [8 f% @9 {
4 I, C9 `( K: h9 P I( W
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
% P5 ~1 p# p, _* \% @( }
, B9 S5 T2 J6 i$ a与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
2 q( K) K/ c, z+ q; z! E+ a+ E* ]1 o8 F4 O/ E) \ N5 S9 Z0 K
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，8 L: h: ]7 Y* g. s& a
. d; F! g$ [) G3 J
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙， o3 ]+ h( R X& \0 j- t5 n/ q
3 v: S, V/ u+ g% d7 a在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小2 z, N5 j2 U% l6 I3 l7 N! n* Z
, }- m! J& O. }- I, f0 t+ L
时涨幅超过4%，现报42582美元。
/ S5 }4 N" @* @/ S# B8 i- b$ U# \7 ^* ^1 N+ Z5 n
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影" w( W* X5 v% a0 h; ~0 w
( v; c* D) N2 M8 N1 i2 @
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速4 X8 l+ h' \: m- K4 R. {4 n
) e8 W! [. x4 e; i' l. r* d度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随0 _' e# g( k( L) P9 W
4 I& Z( N6 D: n: N) Z Y着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
4 O# H6 {4 p" Z3 q) L! r0 s) d5 r* r$ k# m1 u0 H' V
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
% M# `7 m2 @' p1 C, N* M& r* l' v
0 m1 G2 K! {( i+ J, \7 l. `稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个/ r+ T4 a4 e5 V7 e" Q% \! j
' i) ]* {: a' I0 u) P% o9 f1 C
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
& ]5 o! M' b( j
: I/ d( E# R. |5 ]# s+ Q后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基1 n6 U3 x1 R: p5 p
+ Q |, _( _% F* G本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，2 R* i, ?7 h: { b/ ~) C7 n
& S: T, _6 u4 L, b y9 S
预计2140年比特币将全部开采完成。- t; J* E4 W1 U3 H' t
: A& }8 K: ~& m- ]2 a, F, q0 k 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通3 J2 ? I! I0 z: J# b
1 z8 d1 ^" B: x% G6 k! M1 }+ k- S
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之# c4 K: t% T, f6 N8 h, h
0 p$ C, n8 D& \2 `- q+ Q4 {前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
' S$ Y! ?% F, I$ @! |% |, ]- ?9 Y3 j- B
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元， R/ `1 P3 m* O' l6 {
7 s2 O: j$ E% Q) q# }2 Z
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可+ i1 X- |. U4 y
. e& Y) t! F# k
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类3 w/ v6 Z, R. g3 N6 C- a, f
! m b9 r" q4 D+ i似表述。
& h! k8 q; g9 X, M* s; T# R; m+ W' A9 I$ j, ~% p
1 v* m% z6 e1 o' f7 {9 k- }% {
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
5 W- ~/ ]3 y/ I- s
& G6 x( {" h1 r力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会! ? ^/ s$ I" I/ f& e
+ {1 j1 d E( H4 n: o
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的; \4 w N0 ]' t% _
2 f) i1 D& P% D# v
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
! C7 m* `+ T1 d2 }: |) L. P
/ Z8 Y$ e% P/ P% s$ l0 x- }8 N6 B2 y上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。' f- A# W' D% L4 E
8 u0 Y0 y; [: U# T& b6 @预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
2 V) g3 w& K1 `; C
/ m! Z% c/ B; e$ P3 Q奖励减少到3.125个BTC。
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