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关于VC; R' h7 c% l6 }- M' a2 _
- h+ E) I. s6 n2 o
- 上个周期节奏正常的VC都赚钱了。
7 o% m9 p1 x3 A* o. E
. ~) b) B+ K0 q ~4 P' @3 X% k- 这些VC在本周期都3-10倍扩大了基金规模再次融资，导致手上资金过多。
5 h- t' H F u8 r. I9 _2 L! ~. d+ O% k) [2 v7 K' v, f6 [
- 但好项目又不够多，为了花出去钱，只好增加轮次融资抬高估值，甚至拿到并不需要的资金。
6 D9 f9 c5 t/ e. R6 k, U3 ~- |- Z0 E& V" o, _1 n4 a
- 三年前已经失败的老项目也能出来重新融资。# R0 l5 t- @- Z- ~5 l7 X
1 x& O5 ~. i, h
- 这大幅提高了好项目的VC成本和币民心理预期。# x: o" S: O* t, q, X& D1 ?- K
* n" a" T' K6 a4 W- VC和项目方都不傻，本质变成了割LP的游戏。项目投完后发不出币，开会时尴尬不已。
1 d& t P6 r! R9 P# Q
& `$ \5 g! ?+ g0 x* l8 \# u- 好不容易有一个好项目发币了，赶紧PR，6个月或12个月后解锁即卖币，未解锁也得套现。7 _( u* b# F+ d; k; J% W
, r8 x W2 ?" H: a6 [- 总之，VC不赚钱，LP最惨。
9 i5 I: o! b& P7 g
! H! V9 x: G) ~% C! m1 [关于新项目" g, ^4 `* o! _! N3 X/ m
u4 Y+ d8 g% R7 ~; X
- 成熟创始人做小项目或大项目投入的时间相同，卖币也是一样卖，所以他们只做大项目。+ _3 ]; h* F: p& {- q
6 R6 Z1 X$ ^% \8 u& _4 v n4 e" D- 大项目 = 高估值 = 基础设施（infra）。, A9 `3 ~1 |8 h( k( n
5 h) B, y' ]% o
- 基础设施项目扎堆出现，但没有应用或收入，只能自补刷量。$ l x' q# Z! F6 Z
2 r. Z4 ?! S; h, B/ _( u* D, Z7 k
- 自己的钱从VC那里来，反正是免费的。( k' ?0 r5 K6 F1 A- r/ I# [
( m. A2 }. ^( Y, w5 `- 明白了上币开盘Playbook，目标是开盘卖币，高估值开盘卖出最少的币，换来最多的钱。
$ \/ b. I" ]6 q$ ^* [9 D7 L' v) b; Z7 T+ m& M5 K# A$ l; S8 g |
- 开盘买盘枯竭，但还是要卖币，不卖币不可能。
& Y' i) D# z/ _- Y8 o9 `% W5 x& R* C& `+ F# M0 w3 ]
- 一个币开盘后买盘结束只能跌，通常1-3天，基本撑不过三天。, K, Y4 H6 J0 ]% B
7 e/ k! ?7 A+ x- 之后制造波动继续卖币。如果市场好，偶尔上涨，然后继续卖币。
" l" M3 y ?3 d2 n! d& T- v' y7 C& T9 \# `* T* _9 p* c
- 总之，做项目的第一性原理是卖币，极少部分项目创造价值或靠协议收入。# _% E& u8 x5 V
- K9 Q7 z( N, v; w- 部分刷量项目实际上是假用户项目，上线即归零，没有任何交易量，市值毫无意义。
9 [- V$ _3 b4 d: R; a# a1 E1 v d5 W6 k2 B; D! s* x G5 o0 v q
关于老项目# R3 l+ @! x' G0 `# }5 F6 D7 W& b5 Q
( K1 ^7 u0 I& s) i$ ^
- 死透的项目用三年前投的优质Cap table再次融资，大部分用KOL round，少部分找基金接盘。
7 l; w- N2 `- ~8 l+ O5 a. w, K8 B# M# I* B7 b( p
- 为了上市，继续融资刷数据，但没有真用户和真用例。
! ]( ~- K. B2 @/ j' b
; J2 g& B! M" N$ X) A7 y% R- 无法上交易所，只能贿赂其他交易所或DEX上币。
z+ z/ N! _3 e" q. k/ v1 s& }: ~
; Q9 s# U$ x; c- DEX上币=归零，贿赂交易所=归零（贿赂的钱需通过卖币赚回来）。
) {/ {: L% i% Z8 v: @* Z- z6 S$ w1 }
- Z3 A7 g" \; _3 y- C2 Z& w- 总之，这类项目只能归零，因为他们大概率不会认真做了。
' g9 X9 i, r( x3 \* A- G
4 s1 k$ y0 `# o2 `: _+ K, `关于头部交易所
' S4 N; X9 V8 u& m; x% B0 y2 w% e: k! n7 I" }. l3 c0 ^
- 交易所为项目方提供链上池子服务。6 x* Y$ e5 N, X
; b" j* U/ Z: ]- Y- 给一个币加池子对项目是好事，所以项目肯定会给交易所钱，这是商业常识。1 l- e7 U5 L. M& I' ?/ s6 J. Y
+ i6 o2 I4 q5 |7 `+ g, d
- 交易所需取悦的大户，符合大户利益的项目需要上线，所以LRT项目都得上。
0 n2 A& u7 ^ ~8 Z8 L7 X
; K- \2 h, N' i9 a, `- 符合自己利益的项目也要上，有用户的、新东西的、能竞争其他交易所的项目都得上。- o8 v/ c3 c) S# z' F' O1 G
5 ?5 ] c: z+ e! c/ }2 J% s
- 因为流动性为王，上交易所成为做项目最重要的一环。7 R% l9 D6 A% X: l( f" D' u
) V0 v; U: k7 |$ g- 交易所起到了用户教育和流动性提供的重要作用，应该获得重要地位和匹配的利润。/ d8 S7 b& p$ @2 B" O' F. d
. K3 q D! S# ]( X9 P- 那你的本金他就默默收下了。
" u7 g) i) j5 e$ X7 R0 |
/ e5 c* b1 i7 K) Z! J$ o综上，做项目变成了创造一个虚幻的东西，不用做实事，只要能卖币即可。VC币和meme币没有区别。
# m) p7 A4 Q V7 L) x6 r6 l( I. h- `5 w" f1 C4 R7 w8 Z9 p
关于ETH
8 N; A# k( f# _
! W2 T& w0 o' Y% U: X9 D) V- 大户改变思路，变成POS，反正不是POW，也不是炒币思路，更不是入金买单思路，就是白嫖思路。
T% j- N5 `0 I/ ]0 X/ e
6 x6 H3 x" Y8 T' m- 大户不参与真正的建设，不对ETH币价有直接正面影响，包括但不限于，做memecoin、拉盘优质memecoin、创造独特的ETH文化等。他们不作为。
6 ]" M _. }+ o! [1 i
/ Q8 w' M/ J5 M: v- ETH本周期唯二的买入理由是再质押和ETF，但这与散户无关，所以ETH没有强有力的买入理由。5 ?$ M& ^( a8 `; O" B- b
. |: ?& R3 S; t9 m! J3 d! l1 R
- ETH依然有最多的开发者、节点和生态项目，是最健壮的区块链。1 Z- W1 H/ [2 R& K
; P' t' g0 x3 l. s
- 但ETH上的项目都心怀鬼胎，想把空气币卖给散户，只为自己赚钱。
# [/ m% d. A0 A. s6 T- C4 g4 e3 P
- 总之，ETH上散户难赚钱。1 O6 F' [1 m# n" B& ? ~
$ y. w( x# b2 a9 m& r# c+ J8 d7 l
关于SOL% p, D) X# U# V/ V, D. v4 S. f
0 Y5 w5 N2 u' c$ @5 b& Y- 大户抱团，有大格局，了解散户的想法。
' K' e! t. l" o! F" R p
3 u7 N1 T$ n* L; O1 ?' Q# j- 大户的量级是40w-2mil SOL，他们花1w SOL做个邪教memecoin或找人做memecoin，轻松无比。
1 A& n8 ^' P2 U5 e- T! e; k- j% u' g
9 \5 `+ p% \/ B, t- 抱团拉盘meme，做一堆小池子的memecoin，送到100-500mil。
; {5 G: n Z" }& k8 Z7 t
0 w1 _$ [) Q# C: k& C- 散户看到这么多memecoin眼花缭乱并疯狂FOMO。/ ]$ k* K9 W5 p H
+ j+ T$ l& w+ s& @) N" b0 W5 |- KOL通过喊单赚取注意力，完成财富转移，这些币还真涨。
" k3 ]/ F/ Z. r. a# ?/ {/ q: c. W$ M
- KOL形成梯度和喊单区间，Hsaka、Ansem等顶流一档，一些100k followers一档，其他一档（主要是KOC），分别喊不同市值范围的币，500mil+、100-500mil、10-100mil以及10mil以下的彩票选手。
: W2 S. v' y* M+ E r
- w& W; ]( _# n( d, S- 这样增加了SOL的生态系统活力，让散户给他们的SOL抬轿子。
. f1 q+ Q2 w. f2 Q6 e9 T4 U: m5 l" U% E" P# [3 v4 t
- 因为散户都持有SOL，自然形成SOL maxi军团，SOL flip ETH情绪高涨，忘记了SOL的回滚风险及memecoin本质是空气。
4 Z8 g8 ^8 a" X" A) U
$ Z# ^; ]( L! s$ W/ _- SOL进入正反馈循环阶段，main character喊单，散户继续FOMO。
0 T; O4 G& Y1 Z3 }% |; e' c2 `4 n
$ v" o. l9 c) T, \+ f/ ~3 h: P- n- 什么时候结束？不知道。当大家对memecoin反感时结束。
; c: j1 } r$ `8 H7 O0 V! H% b2 q" o* Y0 D' \1 P
- 总之，SOL成为本周期最好的赌场和筹码，所有人都需要SOL。
" I% e( T1 |& L" P8 l" f/ r- x; F b' v" L' |; ^8 S
判断
, V: U7 N7 ^1 P# i: T
- g& f3 ]5 e8 D9 d' e- memecoin supercycle成立，前百市值币中出现20个memecoin，大量memecoin在100-300mil之间，主要在SOL上。
5 Z# @9 W8 }7 \6 S n i; E0 G8 `5 y+ l, i- u: W/ V+ t
- 成功的memecoin专注CEX出现。
+ R8 _2 e. {( h& T/ ]
/ q' c- i* U1 _/ V) v- 项目继续高市值开盘，但开盘估值显著下调，PR稿称项目方估值合理化，格局大，爱惜羽毛。
7 h# N5 e' e* J4 A
: B9 R4 M/ J* S0 m# E% `- VC下一轮只能找web2融资，他们对行业很眼红，但与LP汇报会很痛苦。5 @- V: \ ]+ \; s- E- f
. R6 \: D! p% ?- 不向VC过度融资（甚至完全不融资）的高质量真用例项目开始出现，使用其他更为体面的方式进行利益输送。5 E; A7 e1 w% m/ |/ a
7 e# y/ f( b; k3 c/ _, Q: u5 `0 W# K. O% j- 真正创造价值的审计/安全公司慢慢受到重视，优质审计成为行业的重要部分：BlockSec、Hexagate、Hypernative。
U! T& i" Y; Y( I6 h$ B
( _+ }2 s& n- K, {0 X( t7 z3 z- 对于非meme项目，市场回归对有真实收入、垄断性、用例项目的青睐（希望他们能创新性地将代币和业务关联起来）。
! I' N" a; c0 K* d. [, U! M2 ^" w% I5 n ]8 X4 ^) f/ s; S/ d0 e) Q5 g
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玩彩票小玩小赢，大玩伤感情，遇到衰远的时候就立刻离开。 |
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游戏最后一段话觉得是很有道理的，但是在我面前就难以实现，毕竟运气太差了。 |
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彩票中的亏钱还是会觉得无奈了，之后继续再加油打回来吧！ |
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彩票这个成绩也是可以的呢~有赚取真心不错搞起来的！ |
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游戏最后一段话觉得是很有道理的，但是在我面前就难以实现，毕竟好运太差了。 |
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