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关于VC0 O5 k7 A# {* T8 O
/ R4 V [% a6 i) I8 w- 上个周期节奏正常的VC都赚钱了。
l! y0 d5 \2 C' h% U! a
2 }# X; E; s0 ~- ]% r9 T- 这些VC在本周期都3-10倍扩大了基金规模再次融资，导致手上资金过多。
7 V8 G! B( _& H- J+ E3 C7 h- M% F5 z
- 但好项目又不够多，为了花出去钱，只好增加轮次融资抬高估值，甚至拿到并不需要的资金。0 m" j+ f; w# ]- Y! Y
: o, Y: z( T* d/ }8 }) \" @- 三年前已经失败的老项目也能出来重新融资。
, R8 d& l' T: W
/ a+ {# F4 Y+ X1 k; U- p0 e( R6 h- 这大幅提高了好项目的VC成本和币民心理预期。/ r+ Z, d7 [' r; J8 b; f1 }* Z
; `8 H$ J- n& h- m, H" E" {
- VC和项目方都不傻，本质变成了割LP的游戏。项目投完后发不出币，开会时尴尬不已。+ \7 S0 c, V J4 T. Q
9 U4 ]. v% t$ k+ `
- 好不容易有一个好项目发币了，赶紧PR，6个月或12个月后解锁即卖币，未解锁也得套现。* Q" N6 c+ G3 E5 y
, d0 [& f2 T. u: u% E$ O- 总之，VC不赚钱，LP最惨。
+ Q" E) _1 r8 U Q
5 v' G1 E4 O9 `! S3 `% V关于新项目6 m, I& c5 _2 o4 W
- P6 ]3 F8 k5 K; _- K9 G
- 成熟创始人做小项目或大项目投入的时间相同，卖币也是一样卖，所以他们只做大项目。
& [$ j5 \: L0 V1 M% Y! e, g2 y, H* A: A
- 大项目 = 高估值 = 基础设施（infra）。% E5 n; t$ X) {
?# \& J+ A3 q: k4 x/ L4 u- 基础设施项目扎堆出现，但没有应用或收入，只能自补刷量。* d6 u- k! j3 T) D$ h
) b. D9 C/ `3 I& @% g4 f. z- 自己的钱从VC那里来，反正是免费的。
8 @9 Y( w2 U7 ? k7 ~
4 J# n$ `5 c4 E+ f1 @- 明白了上币开盘Playbook，目标是开盘卖币，高估值开盘卖出最少的币，换来最多的钱。* M# p9 ]/ m: s' [
6 {* A. ^9 M6 D" j- 开盘买盘枯竭，但还是要卖币，不卖币不可能。' ^( T) ?6 Y+ x
5 d# b* A4 O9 f7 w- e2 Y
- 一个币开盘后买盘结束只能跌，通常1-3天，基本撑不过三天。! k/ }! |2 k& _; U( P2 j8 v7 B3 n
; ~1 G' }& @4 A# N3 M- 之后制造波动继续卖币。如果市场好，偶尔上涨，然后继续卖币。8 d( @8 X1 p( I* u
" E9 w' K+ H6 L5 P* _# T: [
- 总之，做项目的第一性原理是卖币，极少部分项目创造价值或靠协议收入。& P+ l* N* a# |( n0 c
3 w; L4 t: }; G n$ a- G
- 部分刷量项目实际上是假用户项目，上线即归零，没有任何交易量，市值毫无意义。2 N( t- j" c' I# p! N$ e; y, D
% Z" v/ J- Y! g; h- {关于老项目/ l% @8 ^$ ^ N, C2 f& z
6 I, i) j; w* Y& D- 死透的项目用三年前投的优质Cap table再次融资，大部分用KOL round，少部分找基金接盘。/ x/ Q: G/ {% K
% h) \+ q5 t+ M- 为了上市，继续融资刷数据，但没有真用户和真用例。7 e8 s, ^$ w' U* n; ~1 m
{4 @& s- ]) r
- 无法上交易所，只能贿赂其他交易所或DEX上币。& }: c# `) _- t2 s( T) ]
1 Y, l2 m# G; w9 M# h- DEX上币=归零，贿赂交易所=归零（贿赂的钱需通过卖币赚回来）。
# \! f! b( j4 ~. D3 k
" O4 N# \' ~3 q3 N- 总之，这类项目只能归零，因为他们大概率不会认真做了。- |* H; U$ I( H7 c* u! A
; l) T" O+ ^' G$ L关于头部交易所
" I5 F3 g( r: k8 b
7 M! [+ h) P: w7 ]2 y: S( ~6 ~- 交易所为项目方提供链上池子服务。3 X9 ]) F" l- g6 n6 M( |& @# h% d
5 D& \$ s+ ^3 k3 K) l7 M5 `
- 给一个币加池子对项目是好事，所以项目肯定会给交易所钱，这是商业常识。
. ^- G0 E _" g! c4 S
* i9 F) Q# S2 o: S$ M7 ]- 交易所需取悦的大户，符合大户利益的项目需要上线，所以LRT项目都得上。! o5 ]6 O9 I$ N# H. z( B* q
$ c, G: m: N: e: V, Q
- 符合自己利益的项目也要上，有用户的、新东西的、能竞争其他交易所的项目都得上。3 B3 q" O. z3 o! ^1 l$ N' d. D. o
7 n f: ] {' z- 因为流动性为王，上交易所成为做项目最重要的一环。6 Q" m# n5 g3 b; J
' R! Y6 O9 z9 [- l( A' A& j. O* S- 交易所起到了用户教育和流动性提供的重要作用，应该获得重要地位和匹配的利润。
1 T! P) u9 o X, e7 i7 ^' z1 E& ?& w: Z t0 M9 o
- 那你的本金他就默默收下了。
7 t' }" @4 B$ d# ^+ ^* }4 m2 b% V1 q- c- H j `
综上，做项目变成了创造一个虚幻的东西，不用做实事，只要能卖币即可。VC币和meme币没有区别。
& j- x h$ n% I8 z" e' E* O# K) ?' i
关于ETH
. O* _& P: Z$ F% P( T; p2 J
: j( b6 O: S5 L& m5 x3 o- 大户改变思路，变成POS，反正不是POW，也不是炒币思路，更不是入金买单思路，就是白嫖思路。
% ` l+ J2 b* M. D6 a: W+ U% L$ v% X% o3 L/ w" p/ S
- 大户不参与真正的建设，不对ETH币价有直接正面影响，包括但不限于，做memecoin、拉盘优质memecoin、创造独特的ETH文化等。他们不作为。! }+ X$ h9 W9 r- u3 F& }+ I5 t
z& D! t- F8 P9 N* b$ V
- ETH本周期唯二的买入理由是再质押和ETF，但这与散户无关，所以ETH没有强有力的买入理由。
- `& A+ q# U$ F3 D. L
$ j9 C4 i6 j( d- ETH依然有最多的开发者、节点和生态项目，是最健壮的区块链。
2 U/ N- Q: w* e1 h* U/ U9 C1 K" V! g) ^( N" Q6 T+ @- t
- 但ETH上的项目都心怀鬼胎，想把空气币卖给散户，只为自己赚钱。) |: D5 B( b$ j6 u& W2 e8 v
' p5 P2 F0 c4 l( H- 总之，ETH上散户难赚钱。
- ]8 J. F1 d5 W3 e+ h! B6 T# _; B& t
关于SOL* o4 }- K: D0 s( P8 Q7 t
l4 e, ?) _$ f. G- T- 大户抱团，有大格局，了解散户的想法。" ]+ `( I# u$ }% Y
$ F S$ S. P5 L) a, h0 `+ _4 ^. p, v9 j
- 大户的量级是40w-2mil SOL，他们花1w SOL做个邪教memecoin或找人做memecoin，轻松无比。
) ~& @+ _* C; Y" _& @- }0 H# F3 e
- 抱团拉盘meme，做一堆小池子的memecoin，送到100-500mil。
1 w2 |( r+ }. D3 y0 J/ g7 @
5 G0 J8 a$ c2 j+ ^- 散户看到这么多memecoin眼花缭乱并疯狂FOMO。
9 o9 N- N2 e/ d
# b. L/ M7 m5 N" c- KOL通过喊单赚取注意力，完成财富转移，这些币还真涨。/ Y6 e& R- i: @; p: K: u T
8 F' `+ [" W8 E' y5 R, M- KOL形成梯度和喊单区间，Hsaka、Ansem等顶流一档，一些100k followers一档，其他一档（主要是KOC），分别喊不同市值范围的币，500mil+、100-500mil、10-100mil以及10mil以下的彩票选手。% E6 w; F. M2 ^8 a+ r. W
1 J9 z/ N0 V% n! M( i1 n6 M+ U
- 这样增加了SOL的生态系统活力，让散户给他们的SOL抬轿子。5 {6 B( Q) P! T" B
; ~0 H' S. {' d+ t
- 因为散户都持有SOL，自然形成SOL maxi军团，SOL flip ETH情绪高涨，忘记了SOL的回滚风险及memecoin本质是空气。3 M% I8 a& c7 F0 k, _
/ X: _, D+ o J" g; \* j
- SOL进入正反馈循环阶段，main character喊单，散户继续FOMO。: Z6 ~& S2 X5 L! Y1 P/ b" x
' I+ M: t4 E: d: v6 |- 什么时候结束？不知道。当大家对memecoin反感时结束。1 O# X# i4 e; Z1 e9 ~4 X" B7 p
! R. d$ w6 E4 |/ w: F5 h
- 总之，SOL成为本周期最好的赌场和筹码，所有人都需要SOL。
, l' g9 A* S1 M Z! F9 v7 z5 o; }% Q1 R* V, V
判断
: D: A) ~& p9 F9 p- u; H0 j/ r+ _! n, I( {& _* I
- memecoin supercycle成立，前百市值币中出现20个memecoin，大量memecoin在100-300mil之间，主要在SOL上。
8 L- m; y5 h6 o4 o0 s1 _: o J+ t2 U5 n0 a# m5 M
- 成功的memecoin专注CEX出现。: L- c/ k( ?2 d/ Z! e* L
; a- h* D% e& Y# P O, f- 项目继续高市值开盘，但开盘估值显著下调，PR稿称项目方估值合理化，格局大，爱惜羽毛。! T8 R6 r' i/ m
2 t# o3 V' u. _4 b, U/ C/ {
- VC下一轮只能找web2融资，他们对行业很眼红，但与LP汇报会很痛苦。
. X. a3 B: W8 f* }3 }/ M" A9 @; F: O# X. ^7 i( h W) a
- 不向VC过度融资（甚至完全不融资）的高质量真用例项目开始出现，使用其他更为体面的方式进行利益输送。
- T% S* v0 N) ~ D- x# S& @/ ~* o6 l$ v: D! P; z
- 真正创造价值的审计/安全公司慢慢受到重视，优质审计成为行业的重要部分：BlockSec、Hexagate、Hypernative。; j' H( [) J4 t- H" X+ \
# G4 i/ |/ m, F, s8 h" a" A. X
- 对于非meme项目，市场回归对有真实收入、垄断性、用例项目的青睐（希望他们能创新性地将代币和业务关联起来）。! n6 q' N; F1 ^ v. a
& F u/ @( Q4 T: G. b. Q1 T. Y* _/ \
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玩彩票小玩小赢，大玩伤感情，遇到衰远的时候就立刻离开。 |
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游戏最后一段话觉得是很有道理的，但是在我面前就难以实现，毕竟运气太差了。 |
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彩票中的亏钱还是会觉得无奈了，之后继续再加油打回来吧！ |
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彩票这个成绩也是可以的呢~有赚取真心不错搞起来的！ |
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游戏最后一段话觉得是很有道理的，但是在我面前就难以实现，毕竟好运太差了。 |
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