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一年持仓翻30倍,Sol Strategies敲响纳斯达克钟声(转)
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Sol Strategies,当时仍以其原名 Cypherpunk Holdings 运营,尚未进行品牌重塑。它仍在加拿大证券交易所交易,这是一个通常为小型和微型企业保留的市场。就在几个月前,该公司聘请了前 Valkyrie 首席执行官 Leah Wald 担任新任首席执行官。当时,Cypherpunk 鲜为人知,投资者关注度极低。; v6 O. [+ ]8 G# `! g6 ]- F/ @
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与此同时,Upexi 专注于为直销品牌推广消费品,专注于亚马逊上的宠物护理和能源解决方案等领域。在这个拥挤的市场中,点击量的竞争异常激烈。DeFi Development Corp(DFDV),当时仍以其旧名 Janover 运营,正准备推出一个连接房地产联合组织者和投资者的市场。另一方面,Sharps Technology 从事为医疗保健提供商生产特殊注射器的业务,这是一个极度小众的医疗科技领域,鲜有投资者关注。
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这些公司当时的规模和抱负都很小。它们的 Solana(SOL)持有量总计不到 5000 万美元。1 S+ p% j0 e- L! j; {& Y) O
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一年后,情况发生了翻天覆地的变化。0 Y, A/ l9 I/ p0 t _' N
4 ]6 N" F$ b: R如今,它们自豪地站在纳斯达克——全球第二大证券交易所——上,持有超过 600 万枚 SOL,总价值高达 15 亿美元。这相当于他们一年前持有 Solana 代币价值的 30 倍。
) B) r% T+ `' l3 N3 }
6 a( P) S p' @9 K9 k; _4 w: N1 @5 u上周,纳斯达克在纽约敲响的钟声并非 Sol Strategies 在交易所上市的唯一标志性事件。一道虚拟钟声也响起了,标志着同样的里程碑:STKE 正式开始交易。
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0 T" v, M1 |5 S" _5 k2 _2 U- g ~该公司邀请社区成员通过访问 stke.community 并通过 Solana 交易「敲钟」来参加此次仪式。这一行动将永久记录他们参与这一历史性时刻的方式。从许多方面来看,这都标志着 Sol Strategies 的「毕业」——这家公司此前曾在加拿大证券交易所(代码为「HODL」)和 OTCQB 创业板(代码为「CYFRF」)上市,后者是一个面向中型企业的股票市场。* ]) j. j, N* I
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我称之为「毕业」,因为进入纳斯达克全球精选市场并非易事。该市场以其严格的标准而闻名,通常为蓝筹公司保留。通过这一考验,Sol Strategies 获得了大多数加密公司梦寐以求但鲜能实现的——合法性。
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1 }( G: t+ K) Y' u$ H. G Y这也是 Sol Strategies 上市的重要原因,尽管寻求在华尔街投资 Solana 的机构投资者已经有 Upexi 和 DeFi Development Corp 可供投资。
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与 Upexi 和 DeFi Development Corp 不同,这两家公司在其转向 Solana 资金管理公司之前已是上市公司,每家持有超过 200 万枚 SOL,而 Sol Strategies 选择了慢行道。它建立了验证者运营,赢得了像 ARK Invest 的 360 万枚 SOL 这样的机构授权,通过了 SOC 2 审计,并战略性地定位于纳斯达克全球精选市场——该交易所的顶级市场。
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其他公司只是持有 SOL,而 Sol Strategies 则积极运营支持它的基础设施,将这些持有量转化为可行的业务。) C8 X- Z" R2 F
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我深入研究了 Sol Strategies 的资产负债表,以了解数字背后的故事。
6 y# t& P0 _6 M
$ m3 _+ A% t* X/ X截至 6 月 30 日的季度,Sol Strategies 报告的收入为 253 万加元(约合 183 万美元)。虽然这个数字本身看似普通,但真正的故事隐藏在细节中。这笔收入完全来自质押的约 40 万枚 SOL 和运营保护 Solana 网络的验证者,而不是通过销售传统产品。非加密货币的二手商务业务拖累了 Upexi 的发展,而 DFDV 则严重依赖持续的融资来推动增长,并且其 40% 的收入仍然来自其非加密货币的房地产业务。0 s4 y$ t. H. R0 H+ A+ D. `
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通过提供验证者即服务,Sol Strategies 从其 Solana 的资金管理业务中开辟了新的收入来源。这种方式提供了持续的收入,而无需承担不断增长的债务或传统开销的负担。2 o4 }) O' d, c2 J/ M0 i. q9 w/ j
6 |" t7 F! r2 Z* zSol Strategies 代表其机构客户委托 SOL,包括 7 月从 Cathie Wood 的 ARK Invest 获得的 360 万枚 SOL 的授权。这些委托的佣金产生了稳定的收入流。称之为收益也好,费用也罢,但从会计角度来说,它就是收入——这是许多加密货币资金管理无法体现的。
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Solana 验证者通常会收取约 5%-7% 的质押奖励佣金。由于基础质押收益率徘徊在 7% 左右,这些委托代币每年为验证者创造约 0.35%-0.5% 的名义价值。以 360 万枚 SOL(按当前价格计算超过 8.5 亿美元)计算,这意味着年化手续费收入超过 300 万美元,这还不包括 Sol Strategies 自有资金带来的任何一美元价格上涨或收益。这实际上是一个额外的收入来源,超过其自身持有的 40 万枚 SOL 质押奖励的一半,这些奖励完全由其他人的资金创造。
9 ^4 ?1 A+ B; y0 [( x/ p5 P& N8 l2 Q5 p4 I, ~
然而,Sol Strategies 第三季度的净利润显示为亏损 820 万加元(约合 590 万美元)。但如果剔除一次性费用,如收购验证者知识产权的摊销、基于股份的薪酬和上市成本,其运营本身的现金流是正的。$ Z# {' g+ ^4 i* L" L7 b! x- d
" b, I+ i1 z! c0 P/ n7 N, I4 X真正使 Sol Strategies 区别于竞争对手的是它对 Solana 的看法。对该公司而言,产品不仅仅是 Solana 代币,而是整个 Solana 生态系统。这种独特的视角既创新又具战略性,使 Sol Strategies 在该领域中与众不同。( b$ c; g7 i: ^# h. g3 x
5 M. @, R" b/ ?6 U4 A) A1 C( i6 Z
Sol Strategies 吸引的委托者越多,网络就越安全。随着其验证者被认为是可靠的,这会吸引更多的委托。每个将质押指向 Sol Strategies 节点的用户既是客户,也是其收入的共同创造者,将社区参与转化为股东价值的可衡量驱动力。这种方式使每个参与者都感觉自己对公司的成功有所投入。& ~4 P5 M0 {% X5 E
/ }# @8 ~5 N. d0 n这很可能是 Sol Strategies 在与持有更多 Solana 代币的同行竞争中占据优势的最重要因素。) w1 a0 @2 e; ~6 N
3 [$ |( y3 I/ A) i5 j目前,至少有七家上市公司控制了 650 万枚 SOL,总价值约为 15.6 亿美元,约占总供应量的 1.2%。
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在 Solana 资金管理的竞争中,每家公司都在争取成为投资者选择 Solana 敞口的首选代理。每家公司的策略略有不同:Upexi 通过折扣收购 SOL,DFDV 押注全球扩张,而 Sol Strategies 则专注于多元化的资产储备。目标相同:积累 SOL、质押并向华尔街出售包装产品。
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D/ ~: g, L. V% N比特币通向华尔街的道路由 MicroStrategy 等公司铺平,该公司从软件业务转型为杠杆化的 BTC 资金管理公司,并通过极为成功的现货 ETF 实现。以太坊也遵循了类似的路径,通过 BitMine Immersion、Joe Lubin 的 SharpLink Technologies 等公司,以及最近的现货 ETF。对于 Solana,我预计采用将主要通过网络内的运营公司实现。这些公司不仅持有资产,还运营验证者,赚取费用和质押奖励,并发布季度收益。这种模式更接近于主动管理而非 ETF。3 q. t" x V8 n% Z8 n
$ k( b: j; F- }6 @! g; \正是这种资产净值增值和实际现金流的结合,很可能说服投资者通过这种方式进行投资。如果 Sol Strategies 能够成功,它可能会成为 Solana 版的「贝莱德」。
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% O* |2 Z% D' }. y( _! H( G未来华尔街和 Solana 之间的关系将更加紧密。
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Sol Strategies 已在探索将其自身股份链上代币化的可能性。想象 STKE 股票不仅在纳斯达克存在,还作为基于 Solana 的代币存在,可在 DeFi 池中交换,与 USDC 一起即时结算。一支在纳斯达克上市的股票同时在链上交易,将是 ETF 无法跨越的桥梁。目前这还是推测,但它正朝着消除公开股权与加密资产之间的界限迈进。
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然而,这并非易事。从纳斯达克的「毕业」也带来了新的挑战,Sol Strategies 也承担了更大的责任。( e. J9 d. l6 w1 O( W F- _
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验证器运行不佳或缺少治理步骤可能会立即引起投资者的反馈。Sol Strategies 决定押注 Solana 生态系统,而不仅仅是 Solana 代币本身,这可能会带来更大的风险和相应的回报。Solana 本身也面临网络故障和来自新兴区块链的竞争。如果股票投资者发现该股交易价格远低于净资产值,套利者可能会抛售,而忽略基本面。
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, K3 m* Q2 X: ~4 |尽管如此,我认为 Sol Strategies 在纳斯达克的上市代表了 Solana 在华尔街占据前排座位的最佳机会。你能把链上资金打包成包装投资产品,然后整合到纳斯达克吗?Sol Strategies 现在肩负着这一艰巨的责任。
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稳如翻30倍啊,感觉现在动不动就是几十上百倍利润哦 |
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老哥的看法很不错,看论坛的决定了,没想到老哥的文采这么好 |
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