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韩国最大交易平台Upbit将被Naver收购,加密市场进入「财阀时代」?(转)
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Korea Blockchain Week(KBW)正在首尔如火如荼地进行,加密从业者的目光都聚焦于韩国。' G' v: W2 P. o
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就在这个时间点,据韩国媒体东亚日报周四报道,韩国互联网巨头 Naver 计划与 Upbit 母公司 Dunamu 进行股份置换,这将使 Dunamu 成为其子公司。
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这意味着,韩国最大的互联网公司将控制韩国最大的加密货币交易平台。
' P' }8 e1 Z3 x4 u3 n8 V7 k* ], X" |9 E3 v/ x) s
目前,韩国加密市场确实处于空前活跃期。; }# b5 ^" c4 |! y5 c
6 N" s5 h+ w2 y% u韩国五大交易平台用户账户已突破 960 万,约占总人口的 18.7%。其中 Upbit 占据超过 80% 的市场份额,日均交易量经常突破 100 亿美元。韩元已成为仅次于美元的全球第二大加密交易法币。
+ o- F; v1 h6 K4 w! e9 D; R" r& X/ m
就在本月初的 Upbit 开发者大会上,Dunamu 刚刚发布了自己基于 Web3 的区块链 GIWA Chain 和 GIWA 钱包;这个基于 OP Rollup 技术的 Layer2,展示了 Upbit 的技术野心。. A1 z* [- K: C; f
3 Z) z! S: z8 u4 ^ _
现在这笔股份置换的交易并非毫无征兆。
3 { C" B! m, E* b2 ^% h3 A w2 p. r) s, U5 g& A
今年 7 月,双方宣布合作开发韩元稳定币;9 月,Naver 又买下了 Dunamu 旗下的证券交易平台 70% 股份。现在看来,这些都是全面收购的前奏。7 S5 d$ h% C, g- x0 k' y
' e7 T7 R0 R0 l# v. c2 H
Dunamu 当前估值约 8.26 万亿韩元(60 亿美元)。如果交易完成,这将是韩国加密行业历史上最大规模的并购案。$ L+ H; I6 t( H6 c/ t) n
" I/ n: W ]3 H7 G& s: M8 q
Naver 是谁?韩国版谷歌+腾讯
0 C$ i: R3 F# m! G% w: e, O0 kNaver 是韩国最大的互联网公司,市值约 500 亿美元。
( Z! M/ e5 N" l0 C
) B6 R; G8 T6 Q1 r) G在韩国,Naver 的地位相当于谷歌加腾讯。它既垄断了 70% 的搜索引擎市场,又通过旗下产品构建了一个庞大的互联网生态系统。% _2 U5 a6 x2 i
: J& d+ u$ ^1 u5 E
大多数中文用户可能不熟悉 Naver 这个名字,但一定知道 LINE。LINE 是 Naver 的子公司,在日本和东南亚拥有超过 2 亿用户,是亚洲最大的即时通讯软件之一。5 ]* [( z6 p2 H. Q! X
0 L* a3 {; T3 O% vNaver 的业务版图远不止于此。5 ~3 Q5 q" i6 ~ B6 b m" Q
6 N8 L: c. D( a
Naver Financial 是其金融科技子公司,旗下的 Naver Pay 是韩国最大的移动支付平台,拥有 3000 万用户,几乎覆盖了韩国一半以上的人口。从在线购物到线下支付,从转账到理财,Naver Pay 已经深入韩国人的日常生活。/ Y/ u8 g( L' t4 q. T
- N' o, U7 g/ m与全球其他科技巨头类似,Naver 通过核心平台(搜索引擎)获取用户,然后不断扩展服务,形成一个用户难以离开的生态系统。
+ H0 W/ O1 z7 l" {7 P; x
* y, x+ G* ]0 B$ i/ R" F8 c在金融领域,Naver 一直在加速布局。2019 年成立 Naver Financial,2020 年推出数字银行服务,2024 年获得证券经纪牌照。今年 9 月,Naver Pay 以 686 亿韩元收购了 Dunamu 旗下的 Securities Plus Unlisted 70% 股份。/ s4 w7 L6 Z$ d! ~) ]' p0 [
% s0 p) [3 N' R9 i! U3 \5 k3 c4 @
现在收购 Upbit,是 Naver 金融版图的最后一块拼图。一旦完成,Naver 将拥有:; `7 J* u& `$ [
4 Q4 Z! g k1 b- `5 V+ {, S% a- 支付工具(Naver Pay)" F1 u& ?5 A n6 o8 c# y. y
2 D7 D$ W- T0 c5 P- h O0 Z g
- 证券交易(Securities Plus)
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% d- F' w* M* Z0 e* s- 加密交易(Upbit)
' I+ ] f; K- Z7 m# x3 n5 ^& j6 v7 Y- V! \
- 即将推出的韩元稳定币
" n G# [7 I( F m( e. j, H% p# T8 W$ _2 c+ s2 Q$ z* p
这种垂直整合让 Naver 可以为用户提供从法币到加密货币的全链条金融服务。更重要的是,通过 LINE 的 2 亿海外用户,这套体系有可能走出韩国,覆盖整个亚洲市场。
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7 m/ H v- m* c1 k% W q; l韩国特色:当财阀遇上 Web31 ]& _0 ^" G$ E# Y3 y
Naver 收购 Upbit 并非孤例。这是韩国大企业全面进入加密市场的最新表现之一。
) A5 P' h/ C- x# b% k- ~3 X: U ]0 X# K8 G1 w' u" Z9 c7 p+ K4 p- T
Kakao 的布局开始得更早。2019 年推出公链 Klaytn,通过 KakaoTalk 的 5000 万用户推广 Klip 钱包。KLAY 代币目前市值排名全球前 50。今年 9 月,Klaytn 与 LINE 曾开发的 Finschia 链宣布合并,组成新的 Kaia 链。
2 T* E1 V7 q; V, W4 p5 f ~9 A, |. R; Y' e
三星则从硬件入手。自 2019 年 Galaxy S10 开始,三星手机内置加密钱包功能。三星 SDS 同时为企业客户提供区块链解决方案。虽然三星没有直接运营交易平台,但其在基础设施层面的布局也都是明牌。9 y# k& B. {* L
5 x; k* A* W- ?+ z1 e2 _. f
传统金融机构也在加速进场。今年 8 月,KB 金融、新韩金融等八家银行宣布联合开发韩元稳定币项目。这个时间点正好在 Naver 和 Dunamu 宣布稳定币合作一个月后。; k- j2 l. k, L; a
- i/ f& V& _+ v& e4 ^% O. h; V这种大企业主导的格局,在韩国并不意外。/ z# e6 }, w/ {. P$ V& R
1 k- F; q% _/ f/ \韩国经济长期由大型企业集团主导,前十大财阀贡献了韩国 GDP 的主要部分。当新产业出现时,这些大企业通常会快速进入并建立主导地位。- N" Q1 z2 P: t2 c, h
0 U) Q5 D4 g, e0 j! ^% T5 a
Dunamu 成立于 2012 年,2017 年推出 Upbit。在韩国这样的市场环境中,一家独立公司能发展到 8.26 万亿韩元的估值并不容易。现在选择加入 Naver 体系,可能是面对日益激烈的竞争做出的战略选择。
- z, J5 W$ h; j) c( {" b* H |; T+ K4 U' o$ h! ^$ R+ |3 X7 k' I
从过往信息看,韩国大企业进入加密市场有几个特点:. a, l4 g Y6 T' a" ?
3 a- t1 \6 b! s9 U$ [4 B0 i
第一,资源投入巨大且迅速。Kakao 从决定开发区块链到 Klaytn 主网上线只用了约一年。Naver 从 7 月宣布稳定币合作到现在准备全面收购 Dunamu,仅用了两个多月。
) P. S: N5 w) d' u$ l& t4 c4 a j0 H ^6 U
第二,与ZF政策高度协调。韩国ZF今年暂停央行数字货币项目,转而支持私营部门开发稳定币。这个政策转变的时间,正值各大企业加速布局加密业务。
. U0 p* G, I3 y$ E6 e( M
* D0 q f* ]1 q2 n2 [, ~. T第三,各自构建独立生态。Naver 有自己的支付系统,Kakao 有自己的区块链,银行联盟要推自己的稳定币。每个集团都在构建相对封闭的体系,用户在不同生态间的迁移成本很高。
5 g. j. D3 z7 C1 {/ R' C1 o0 @/ b) L0 f7 o- f, l
这种模式带来的结果是市场集中度越来越高。7 J- \% }% h9 U( O* v: w
6 G6 W! v6 d. z3 ^) s- I7 l
根据公开数据,Upbit 一度占据韩国 73% 左右的交易量,Bithumb 约占 25%,剩余的市场份额被 Coinone、Korbit 等瓜分。随着 Upbit 被 Naver 收购,市场集中度可能进一步提高。
' x5 O7 n& d' \: B" o) w1 e: P7 e: U6 J% m. c
财阀主导、快速推进、实用至上,韩国有自己的加密行业发展模式。0 l, s6 R7 r, o2 S4 D% P
$ e. ]; Q4 p4 F你可能觉得这有点不去中心化,但韩国人似乎不在意。近 20% 的韩国人参与加密交易,他们更关心的是方便和安全。
; w) T) U3 C$ V& m
5 e# i1 P7 s1 U6 M9 x, j& A# A全球加密市场的「新财阀时代」: p# v+ i9 j0 G% I6 ~
不止是韩国,放眼全球,现在的加密市场正在经历一场从草根创业到巨头垄断的转变。
- K/ L* F* t3 U% x4 v0 }. Z8 W5 _% t8 d* V1 p3 w
先看中东。Binance今年获得了阿布扎比主权财富基金的投资,虽然具体金额未披露,但市场传言数十亿美元。迪拜王室支持多个加密项目,将迪拜打造成「全球加密之都」。沙特的公共投资基金(PIF)也在积极布局区块链。
+ d4 U u# }3 Y! s5 A% a9 ^, D# Q
美国走的是另一条路:传统金融逐步吞并加密市场,最终将其变成另一个资产类别。
9 D! g4 R0 J: ^& R1 m! L7 L; s( d: f% P0 Y/ x
随着ZF对加密行业的态度逐渐友好,华尔街各大机构开始转向。贝莱德推出比特币 ETF,富达提供加密托管,高盛开始加密交易......: F5 b. B/ y3 {3 p4 e
1 x! g- Z! Z: }$ A3 |: A; ]) @
Coinbase 虽然还算独立,但其机构业务占比越来越高,散户越来越不是交易的主角。
5 W7 V1 k# r; t- p+ E
+ a) c3 ]- H/ O7 {日本的情况更微妙。乐天早在 2018 年就收购了加密交易平台,SBI Holdings 运营着日本最大的加密平台之一。但与韩国财阀的激进不同,日本大企业的加密布局相对保守,更像是防御性投资。7 i, p- f* D$ |$ p7 u; G
- P, h/ I! x5 w: Z/ i- F6 f这些不同模式背后,反映的是各地区对加密货币的不同理解,但结果似乎都是类似的:独立的加密企业,生存空间越来越小;有吸引力的加密资产,机构持仓比例越来越大。* r# f0 C8 r" f* p3 V) G4 t4 ^9 `
/ c |+ p/ ], K% \9 v8 v1 c比如,大的 CEX 和加密基础设施公司(如稳定币),从合规和吸引更多增量用户的考虑出发,要么逐渐接受传统资本的大额投资,要么力求在资本市场上市。
3 Z/ R. }2 M- ]7 w1 s
/ [# T: l6 s+ t9 A" d' aBTC 和 ETH,已经成为了企业加密财库玩法的抢手资产。
9 v0 W0 F; O4 V, L
5 A0 z* }4 F' @或许这个现象更准确的说法是,加密市场正在分层。7 V! b0 A0 x' [
4 Q3 d" |& V: r) y2 s- \0 z; T
上层是机构主导的、合规的、中心化的市场。这里有 ETF、托管服务、持牌交易平台;下层是社区驱动的、实验性的、去中心化的市场。这里有 Perp DEX 和 Meme。) e+ i( L/ N6 l6 ?4 I% v
7 `) u% k n! g
主流市场被大资本控制,服务普通用户和机构;边缘市场保持去中心化,继续技术创新和实验。( n9 r. Y0 }# |) w4 p$ Z& q
2 j2 r, l; W' M
至于这个现象这是好是坏,可能没有简单答案。
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这个交易平台不错,反正吧都是必须多个心眼安全第一啊! |
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